Duos Technologies Group Inc美股招股说明书(2025年5月28日版本)

高达1050万美元 普通股票 这份说明补充文件仅在此所述范围内，补充、修改并取代2025年4月14日日期的我们说明补充文件中包含的部分信息，该文件连同2023年6月21日日期的、包含在我们的S-3表格注册声明（注册号333-27603）中的说明，我们称之为说明，与发行和出售每股面值为0.001美元的我们普通股有关，不定期通过我们的销售代理Ascendiant Capital Markets, LLC或ACM进行。如果有任何销售，将根据我们与ACM达成的市场发行销售协议或销售协议进行。 这份招股说明补充应与招股说明书一起阅读，不包含该说明将不完整，除非与该说明相关，否则不得分发或使用。如果招股说明书与该招股说明补充中的信息存在不一致，应依赖此招股说明补充中的信息。招股说明书中修改或替代的信息不应视为本招股说明书的一部分，除非由本招股说明补充修改或替代。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“DUOT”。截至2025年5月23日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股8.46美元。 截至本增资说明书日期，我们受S-3表格一般指令I.B.6的约束，该指令限制了我们可以根据该增资说明书所构成的登记声明进行销售的金额。截至2025年5月23日，非关联方持有的我们流通在外普通股的总市值约为5410万美元，基于11653905股普通股，其中5257882股由关联方持有，每股价格为8.46美元，这是2025年5月23日在纳斯达克上最后一次交易的股票价格。根据S-3表格的一般指令I.B.6，在任何12个月期间内，我们不会根据构成本增资说明书一部分的登记声明出售价值超过非关联方持有的我们流通在外普通股总市值三分之一的证券（或约1800万美元），只要非关联方持有的我们普通股的总市值保持在7500万美元以下。在包括本增资说明书日期的前12个日历月期间，我们根据S-3表格的一般指令I.B.6出售了价值750万美元的证券，留下1050万美元的证券可在本增资说明书中出售。如果本增资说明书日期之后，非关联方持有的我们流通在外普通股的总市值等于或超过7500万美元，则S-3表格的一般指令I.B.6中关于销售限制的规定不适用于本增资说明书所进行的前置销售。在任何情况下，我们在根据销售协议增加可供销售的股份数量之前，应提交本增资说明书的补充文件。 如果在此增补 prospectus 及伴随的 prospectus 项下有出售普通股的情况，则该出售将被视为根据《1933年证券法》修订版本颁布的规则 415(a)(4) 所定义的“市场售价”出售。ACM 没有义务出售特定数量的证券，但将作为我们的销售代理人，基于与其实际交易和销售惯例相符合的合理商业努力，在 ACM 与我们之间协商一致的前提下进行操作。没有安排将资金存入保证金账户、信托账户或类似安排。 我们在此提交此增补的招股说明书，以补充和修改截至2025年5月28日的招股说明书（包括此增补说明书的补充和修改），目的是：（一）根据补充说明书的修改，将根据销售协议在招股说明书中提供、发行和销售的普通股的最高总发行价格从8,850,000美元提高到10,500,000美元；（二）更新从2024年12月31日至2025年3月31日的稀释表格。自本文件之日起，根据S-3表格通用说明I.B.6，我们随时通过ACM（作为我们的销售代理或根据修改后的销售协议的主要销售方）发行和出售面值总计不超过10,500,000美元的普通股。 根据销售协议出售的普通股销售的补偿将不超过以销售协议出售的任何普通股的销售所得的3%。在与我们代销普通股相关的销售中，ACM将被视为《证券法》意义上的“承销商”，ACM的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意对ACM进行赔偿和出资，涉及某些责任，包括《证券法》或1934年修订后的《证券交易法》或《证券交易所法案》下的责任。 投资我们的证券涉及高度风险。在购买我们的任何证券之前，您应仔细考虑“风险因素”中描述的风险因素，该部分从2025年4月14日补充招股说明书的S-4页开始，以及在其他纳入本补充招股说明书的文件中类似的标题下。 既没有证券交易委员会，也没有任何州证券委员会批准或反对这些证券，也没有审查过这份补充招股说明书及其伴随的招股说明书的内容是否充分或准确。任何与此相反的陈述都是一项刑事犯罪。 升扬资本市场有限公司 本招股说明书补充文件的日期为2025年5月28日。 稀释 如果您在本发行中购买我们的证券，您的利益将被稀释至本发行后我们普通股每股公开发行价与每股普通股净有形账面价值之间的差额。我们通过将净有形资产（有形资产减去总负债）除以已发行和流通的普通股股数来计算每股净有形账面价值。 截至2025年3月31日，我们的净有形账面价值为-4360716美元，或每股（-0.37美元），基于该日期11,653,905股流通普通股。考虑到以每股8.46美元的假设发行价格出售的普通股总额为10500000美元，以及2025年5月23日最后报告的普通股出售价格，并在扣除我们应付的发行佣金和预计发行费用后，经调整后的假定净有形账面价值在2025年3月31日将是5479284美元或每股0.42美元。这代表对现有股东每股净有形账面价值立即增加0.79美元，以及对此次发行中按指定公开发行价格投资的投资者每股立即稀释8.04美元。以下表格说明了每股稀释情况： 每股普通股的公开发行价 在可行权未行使的期权或优先股股份转换为普通股，或发放并行使任何额外的期权或其他股权奖励，或者发行我们的普通股股份的情况下，您将面临进一步的股权稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金支持当前的或未来的运营计划，我们可能会因为市场条件或战略考虑而选择筹集额外的资本。在通过出售普通股或可行使、可转换或可交换为普通股的证券筹集额外资本的情况下，此类发行可能导致我们的股东面临进一步的股权稀释。 以上信息基于截至2025年3月31日的11,653,905股普通股流通股数，并截至该日期排除： 5,605,416股我们的普通股，可在转换所有未偿还优先股时发行。 ●385,368 股我们的普通股，可在行使未行使的股票期权时发行，根据股权激励计划，每股行权价格为5.51美元，另外预留2,679,974股供未来发行。 ●90,000股我们的普通股，在行使我们股权激励计划外发行的未行使股票期权时发行，每股加权平均行权价格为4.24美元；并且 ●截至819,055股公司普通股可依据公司员工股票购买计划发行。