Duos Technologies Group Inc美股招股说明书(2025年5月28日版本)

Duos Technologies Group, Inc.于2025年5月23日普通股最后成交价为每股8.46美元，非关联方持有的流通普通股累计市值约为5410万美元。根据Form S-3表格第I.B.6条一般说明，公司可在非关联方持有的普通股累计市值保持在7500万美元以下的情况下，在任何12个月期间（或约1800万美元）出售非关联方持有流通普通股累计市价三分之一的证券。截至2025年5月28日，公司尚余1050万美元需根据本补充招股说明书出售。

截至2025年3月31日，公司净资产为负$4,360,716，即每股($0.37)。若以每股8.46美元的假定发行价出售总价值为$10,500,000的普通股，扣除发行佣金和预估发行费用后，调整后的表观净资产将增至$5,479,284或每股$0.42，现有股东每股表观净资产立即增加$0.79，但对参与此次发行的投资者造成每股$8.04的稀释。

本次发行将普通股的最高累计发售价格从885万美元增加至1050万美元，并将摊薄表更新至2025年3月31日。公司通过Ascendiant Capital Markets, LLC（ACM）作为销售代理人，不时发售和出售普通股，累计发售价格最高可达1050万美元。投资于公司证券涉及高度风险，需仔细考虑风险因素部分。

关键数据：

• 普通股最后成交价：$8.46
• 非关联方流通普通股累计市值：$5,410,000
• 尚需出售的证券金额：$10,500,000
• 截至2025年3月31日净资产：($4,360,716)
• 调整后每股有形净资产（发行后）：$0.42
• 现有股东每股表观净资产增加：$0.79
• 参与发行投资者每股稀释：$8.04
• 普通股发行价格：$8.46
• 每股有形净资产（发行前）：($0.37)
• 股权激励计划加权平均行权价：$4.24
• 可转换优先股股份：5,605,416股
• 未到期股票期权：385,368股
• 额外预留股票：2,679,974股
• 员工持股购买计划：最高可达81,9055股