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ProMIS Neurosciences Inc美股招股说明书（2025年3月31日版本）

2025-03-31 美股招股说明书「若久」

公司概况: ProMIS Neurosciences Inc. 是一家专注于开发治疗神经退行性疾病的抗体疗法的公司，主要产品候选包括 PMN310、PMN267 和 PMN442。公司成立于 2004 年，总部位于加拿大安大略省多伦多，并在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“PMN”。
业务模式: 公司利用其专利技术平台，结合蛋白质生物学、物理学和超级计算进行药物发现，开发针对神经退行性疾病中导致蛋白质变性的有毒形式的抗体。
主要产品候选:
- PMN310：针对阿尔茨海默病，通过选择性靶向淀粉样蛋白β的有毒、错误折叠的寡聚体进行治疗。
- PMN267：针对肌萎缩侧索硬化症（ALS），选择性地识别错误折叠的、细胞质中的 TDP-43 聚集体。
- PMN442：针对多系统萎缩（MSA）和帕金森病等突触核蛋白病，对致病性 α-突触核蛋白寡聚体和种子纤维具有强大结合能力。
财务状况: 截至 2023 年 9 月 30 日，公司净资产账面价值约为 670 万美元，或每股 0.36 美元。公司主要通过公开发行和私募普通股和认股权证以及可转换债务为运营提供资金。
本次发行:
- 根据先前招股说明书的自动售股协议，公司已出售 75,862 股普通股，总毛收入约为 200 万美元。
- 本次发行总发行价为高达 2500 万美元，其中最多 10,354,794 美元的普通股将在纳斯达克资本市场进行市场发行。
- 发行价格可能超过发行前流通普通股的每股净有形账面价值，预计将导致约每股 0.47 美元的稀释。
资金用途: 本次发行的净收益将用于持续的研发活动、营运资金和一般企业用途，以及投资于其他发展项目。
风险因素: 投资公司证券涉及高度风险，包括研发失败、市场竞争、资金需求、未来稀释、股价下跌等。
法律事项: 公司根据安大略省法律注册成立，并拥有全资美国子公司 ProMIS Neurosciences (US) Inc.。公司还可能继续作为小型报告公司存在，并享受相应的简化披露规定。
信息披露: 公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了 S-3 注册声明，并采用“货架”注册程序。公司将在其网站上提供季度报告、年度报告和当前报告等文件。