- 公司概况：F&G Annuities & Life, Inc. 是一家成立于1959年的领先保险解决方案提供商，为零售年金和终身保险客户以及机构客户提供服务。公司使命是帮助人们将他们的愿望变为现实。
- 业务范围：通过其保险子公司，包括 Fidelity & Guaranty Life Insurance Company 和纽约联邦保证人寿保险公司，公司销售一系列年金产品，包括固定指数年金、注册指数链接年金、多年保证年金，以及养老金风险转移解决方案、指数型万能人寿保险和机构融资协议。
- 财务数据：
- 截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有约 731,000 名保单持有人和约 115,000 名计划参与者。
- 2024 年度财务数据显示，总收入为 3,951 百万美元，归属于普通股股东的净利润为 127 百万美元。
- 公司的非 GAAP 财务指标显示，调整后平均 F&G 股本回报率为 5.27%，调整后资产回报率为 4.80%。
- 本次发行：
- 公司计划发行 800 万股普通股，每股面值 0.001 美元。
- 公开发行价格为每股 35.00 美元，预计总公开发行价格为 273,700,000.00 美元。
- 承销商将向公众出售 350 万股，向 FNF 出售 450 万股，每股价格为 33.60 美元。
- 承销商拥有购买额外 1,200,000 股普通股的期权，每股价格扣除承销费用。
- 预计本次发行的净收入约为 2.681 亿美元，用于一般公司用途，包括支持有机增长机会。
- 风险因素：
- 公司面临行业条件变化、一般经济和市场条件变化、投资者看法、经营结果波动、其他可比公司的运营和股价表现、证券分析师未能覆盖、规制和其他动态变化等风险。
- 公司股价可能因多种因素发生波动，包括业务概况、盈利预测、新产品或服务公告、未来发行、财务结果波动等。
- 公司无法保证未来股息的支付，且未来可能进行大量出售，导致股价波动下降。
- 公司可能面临收购、合并或其他控制权变更尝试，以及内部控制问题。
- 法律事务：
- 公司的章程和细则包含可能延迟、推迟或阻止他方控制公司的条款，包括分类董事会结构和股东提案的提前通知要求。
- 公司可能对某些威胁、待决或已完成诉讼、诉讼或程序的一方进行赔偿。
- 公司的普通股和优先股已授权但未发行的部分可随时发行，无需股东进一步投票或采取行动。
- 证券发行：
- 公司可能不时提供普通股、优先股、债务证券、认股权证、认购权、购买合同及购买单位等证券。
- 债务证券可能由公司的一个或多个子公司保证，并可能可转换为其他证券。
- 认股权证和认购权可能独立发行或与其他证券一起发行。
- 公司或出售证券的股东可能通过多种方式进行出售，包括证券出售、允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或让步、证券的购买价格、募集方案的条款、任何延迟交货的安排、支付给代理商的任何佣金等。
- 监管要求：
- 公司的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“FG”。
- 公司根据 1933 年证券法第 405 条所定义的“知名老练发行人”向美国证券交易委员会（SEC）提交了“自动摊销”注册声明。
- 公司将在电子文件提交给或提供给美国证券交易委员会（SEC）后，尽可能合理的时间内，通过其网站免费提供此类信息。
- 其他信息：
- 公司的普通股和优先股已授权但未发行的部分可随时发行，无需股东进一步投票或采取行动。
- 公司可能提供代表其优先股部分份额的存托凭证，而不是优先股的全部股份。
- 公司的债务证券将在 2023 年 1 月 13 日签订的契约下，以一个或多个系列的形式发行。
- 公司的认股权证和认购权可能独立发行或与其他证券一起发行。
- 公司或出售证券的股东可能通过多种方式进行出售，包括证券出售、允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或让步、证券的购买价格、募集方案的条款、任何延迟交货的安排、支付给代理商的任何佣金等。
