Reborn Coffee Inc美股招股说明书(2025-04-21版) -> Reborn Coffee Inc美国IPO招股说明书（2025年4月21日版本）

公司概况与业务模式

Reborn Coffee, Inc.（重生咖啡）是一家专注于高品质、特色烘焙咖啡的公司，成立于2015年，由首席执行官金杰创立。公司通过在零售店、亭子和咖啡馆提供咖啡产品，并采用创新技术如磁化水清洗咖啡豆，与其他咖啡烘焙商区分开来。公司目前在美国加州、韩国和马来西亚拥有零售门店，并计划通过特许经营模式加速扩张。

产品与服务

重生咖啡的产品包括整豆咖啡、手冲包、冷泡包等，并供应给自助点和咖啡馆。公司还提供手工制作的咖啡、茶和其他饮料以及各种高品质食品。公司通过亚马逊、自有的reborncoffee.com平台以及第三方零售商进行在线销售。此外，公司还计划进入杂货店和市场等渠道。

财务状况与经营成果

截至2024年12月31日，公司拥有12家零售咖啡店，17名全职员工。公司从未宣布或支付过任何现金股利，目前打算保留所有可用的资金和未来的收益用于业务运营和扩张。

风险因素

投资Reborn Coffee的证券涉及高度风险，包括持续经营能力、对第三方供应商的依赖、管理层的依赖、内部财务报告内部控制存在重大缺陷、美国及外国国家的监管发展等。

本次发行与销售

本次招股说明书涉及出售股东不时出售的普通股，最多达6,667,949股。公司计划将部分收益用于营运资金、战略和一般公司用途。

ELOC交易

公司与ELOC投资者签订了购买协议，有权在满足协议条件的情况下，向其出售最多价值5000万美元的普通股。ELOC投资者将根据协议条款支付购买价格，并有权转售所购股份。

债券交易

公司与Arena投资者签订了证券购买协议，发行总额最高达1000万美元的10%原始发行折扣担保可转换债券。债券将分为最多四个独立的部分，每部分均需满足特定交割条件。在每部分交割完成后，公司还将向参与该交割的每位Arena投资者发行普通股购买权证。

法律与监管事项

公司受特拉华州通用公司法约束，并设立审计委员会和薪酬委员会，以监督公司财务和薪酬管理。公司还制定了商业行为和道德准则，以规范员工、官员和董事的行为。

信息获取

投资者可通过公司网站或美国证券交易委员会网站获取更多信息。