招银国际成功保荐正力新能IPO发行并在香港联交所主板挂牌上市

江苏正力新能电池技术股份有限公司（“正力新能”，3677.HK）于2025年4月14日在香港联合交易所主板成功挂牌上市。招银国际担任本次IPO的联席保荐人及多项关键角色，助力公司完成全球发行121,523,700股（假设超额配售权未获行使），发行价格每股8.27港元，总募集金额约10.05亿港元（约合1.29亿美元）。本次发行引入3家基石投资人，包括江苏国企混改基金、苏州高端装备基金、东南投控，总认购金额约7,990万美元，占基础发行规模约61.79%（假设超额配售权未获行使）。

正力新能作为中国锂离子电池制造商，专注于动力电池、储能电池及航空电池的研发、生产与销售，提供电芯至电池包及管理系统的全链条解决方案，致力于推动电化学产品在陆海空互联场景的应用。公司依托核心团队在汽车零部件行业的经验，构建多元化EV电池产品矩阵，并前瞻布局航空电池研发，在2024年中国动力电池市场位列前十（前十大企业占95.3%装机量）。

招银国际凭借丰富的IPO项目经验与投资者网络优势，在市场推介阶段有效传递了正力新能的投资价值及成长潜力，为成功发行背书。该项目展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源，获得公司管理层高度认可。

招银国际融资有限公司作为招商银行境外综合金融服务业务的旗舰平台，在香港注册成立，提供全方位创新和定制企业融资服务，包括IPO保荐及承销、上市公司再融资等。公司实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，凭借招商银行境内外协同优势，在过去五年主导或参与了香港资本市场多项重大项目，在提供境外资本市场顾问服务中处于领先地位，已成为香港资本市场活跃且增长力强劲的金融机构之一。