招银国际独家保荐EDA集团控股香港IPO成功发行并在香港联交所主板上市

交易概述 2024年5月28日，EDA集团控股有限公司（以下简称“EDA”或“公司”，股票代号：2505.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任EDA香港首次公开发行的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人。 招银国际作为独家保荐人助力EDA集团控股有限公司香港首次公开发行并在联交所挂牌上市，募集资金约 2.23亿港元。 EDA此次全球发行97,625,000股（占发行后总股本的22.2%），发行价格定于每股2.28港元，总募集金额约2.23亿港元。本次发行共引入2家基石投资者，分别为中国太保(香港)（认购350万美元）与ReynoldLemkins（认购2,350万港元），总认购金额占基础发行规模约22.7%。EDA本次发行获得了市场的广泛关注，香港公开发售实现100倍以上超额认购，整体认购势头踊跃，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。 EDA是跨境电商一站式端到端供应链解决方案服务商，为中国快速增长的B2C出口电商行业赋能。公司采用海外仓模式，提供跨境物流、海外仓储以及配送交付服务，这些解决方案通过公司自主研发的易达云平台无缝整合。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按收入计，在中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案服务商中，位列第6。公司战略性的采用轻资产的运营模式，通过采用加盟仓和与第三方物流服务供应商合 作，在打造全球覆盖的同时保持了决策和拓展的灵活性，公司是在中国采用海外加盟仓模式的最大B2C出口电商供应链解决方案供货商之一。 EDA为中国联塑（2128.HK）子公司。出于对业务更加明确划分和扩大行业影响力等多项考虑，中国联塑决定拆分其全资子公司EDA于香港分拆上市。截至目前，中国联塑间接持有公司51.9%股权。 招银国际作为本次交易的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，在项目执行过程中，与公司管理层无缝交流，在项目保荐、监管沟通等多个方面发挥至关重要的作用，确保了高效的时间表执行，为公司的成功上市做出了重要贡献。保荐工作方面，招银国际牵头协助公司开展各条线工作，确保满足IPO发行各项要求，高效配合发行人落地香港上市执行，为项目的顺利审批和成功发行彰显了坚实的基础，协助公司灵活高效地解决问题，助力公司顺利上市。 市场推介方面，招银国际充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值及跨境电商物流市场未来的增长潜力，于发行前识别投资者的参与意向，协助公司引入高质量基石投资者，为项目顺利按时间表推进簿记奠定坚实基础。同时，在簿记早期，招银国际成功引入多张投资者订单，有效提振市场认购氛围，为公司的成功发行背书。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，前后台部门通力协作，为公司发行定价奠定了坚实的基础。 本次交易是招银国际2024年完成的又一港股IPO，也是招银国际作为独家保荐人服务中国物流科技创新企业方面的杰出代表之作，巩固了招银国际在TMT行业尤其是跨境电商和物流板块的领先地位。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业 化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk。