招银国际保荐叮当健康香港IPO成功发行并在香港联交所主板上市

交易概述 2022年9月14日，中国数字医疗健康到家的服务提供商（“叮当健康”，9886.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任此次叮当健康在香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 叮当健康是中国提供数字医疗健康到家服务的提供商，自2014年成立起一直通过开创线上至线下解决方式为主导的即时药品零售及医疗咨询，促使中国医疗行业转变及升级。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收入计，叮当健康是中国最大的即时到家数字药房产品及服务提供商，市场份额达6.8%；按2021年收入计，叮当健康在中国数字零售药房行业排名第三。 招银国际作为联席保荐人，在项目执行过程中，与公司管理层紧密沟通，依靠过往项目经验的灵活运用、对数字医疗行业的深刻理解以及与监管部门的顺畅沟通，配合发行人落地香港上市执行，协助公司灵活高效地解决问题，为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础。 叮当健康此次全球发行33,537,000股（假设超额配售权未获行使），发行定价为每股12.00港元，总募集金额约4.0亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行引入三名基石投资者，分别是阳光保险、Harvest与Jumpcan，总认购金额达3,800万美元，占绿鞋前发售股份总数约74.1%。在波动的市场环境下，招银国际充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面覆盖与充分教育，带动市场整体的认购情绪，借助良好的认购态势，国际配售部分实现约1.7倍超额认购，香港公开发行部分约7.2倍超额认购。 本次交易充分展示了招银国际独特的投资者覆盖网络以及承销能力,在Pre-IPO轮融资过程中，招银国际为公司引入业内富有影响力的知名私募投资者以及多家知名美元基金，为公司的IPO发行工作奠定了坚实的基础。IPO簿记阶段，招银国际充分调动体系内各渠道资源、积极发挥多元化投资者网络覆盖优势，对市场潜在投资者进行全面的发掘和覆盖，为公司锁定多家中资长线、医疗专项基金、国际对冲以及战略投资者等高质量订单，有力提振整体簿记质量，展现了招银国际优秀的客户服务能力及股票销售能力，得到了公司管理层的高度认可。招银国际发挥了独特的零售投资者资源优势，为香港公开发行做出突出贡献，在零售部分起到表率作用，有效带动认购热情，提振市场信心。 本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易，也是招银国际服务中国新经济行业客户，特别是数字医疗行业的又一经典案例，巩固了招银国际在新经济行业的领先地位。 招银国际始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，发挥产品和平台协同优势，打造创新业务生态圈，更好地为客户提供多维服务。 ●●● 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全 球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。