招银国际成功保荐多点数智有限公司香港IPO发行并在香港联交所主板上市

交易概述 2024年12月6日，DmallInc.（以下简称“多点数智”或“公司”，股票代码：2586.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际作为保荐人、整体协调人、全球协调人、账簿管理人和牵头经办人，助力多点数智港股上市获得圆满成功，总募集金额约7.79亿港元。 多点数智此次全球发行25,774,000股（占发行后总股本的2.91%），发行价格定于每股30.21港元，总募集金额约7.79亿港元。本次发行共有1位基石投资者，为DFIDevelopmentHoldingsLimited，总认购金额约3,906万美元，占基础发行规模约39.05%。 多点数智为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。本地零售即通过线下或在线渠道出售商品给附近消费者的业务。多点数智的零售核心服务云（包括公司专有的DmallOS系统及AIoT解决方案）整合了各种功能，帮助零售商数字化及优化运营。在DmallOS系统下，公司提供各种服务模块，帮助零售商将其运营的所有关键部分数字化，从采购、供应链及仓库管理，到产品陈列及店铺运营。公司主要于中国提供解决方案并已成功将业务扩展至亚洲其他国家及地区，包括香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门特别行政区、印度尼西 亚、菲律宾及文莱。根据弗若斯特沙利文的资料，按商品交易总额计算，公司是2023年中国最大的零售云解决方案服务商，拥有13.3%的市场份额；公司亦是2023年亚洲最大的零售云解决方案服务商，拥有10.9%的市场份额。 作为亚洲领先的零售数字化解决方案服务商，多点数智覆盖了广泛的运营模块，触达了零售行业内多样化的客户群，从而获得深入的零售专业知识，满足零售商所有关键运营环节的需求。截至2024年6月30日，多点数智已为444名客户提供服务，包括胖东来、罗森（中国）、丹尼斯百货及麦德龙实体、以及DFIRetailGroup经营的惠康、万宁、Guardian、Giant及7-11等知名品牌，运营模式受到广泛验证。于2021年、2022年、2023年及截 至2024年6月30日止十二个月，公司的净收益留存率分别为184%、158%、117%及123%，维持于100%以上的强劲水平，凸显了其进一步增加客户消费的能力。于往绩记录期间，多点数智实现了强劲的收益增长，收益由2021年的人民币8.5亿元增加56.6%至2022年的人民币13.3亿元，并进一步增加19.4%至2023年的人民币 15.9亿元。收益由截至2023年6月30日止六个月的人民币7.6亿元增加22.9%至截至2024年6月30日止六个月的人民币9.4亿元。 招银国际作为本次项目的保荐人、整体协调人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人，在市场推介中对投资者进行了全面的覆盖与教育，向投资者传递公司独特的投资价值，为公司对接并成功落实包括企业、财富管理和机构投资人在内的多元化订单需求，为项目的成功发行做出了重要贡献。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk