一品红(300723.SZ)首次覆盖报告摘要:
- 公司聚焦儿童药、慢病药领域,已形成以儿童药和慢病药为两大核心的自有产品梯队。
- 儿童药收入占2024H1营业收入的55.02%,慢病药收入占34.72%。
- 公司多数儿药品种获国内外权威指南推荐,慢病药产品管线涵盖心脑血管、泌尿等领域。
- 公司痛风新药AR882临床进展顺利,有望成为痛风领域重磅药物。
- 预计2024-2026年归母净利润分别为0.74亿元、1.37亿元以及1.85亿元,EPS分别为0.16元、0.30元和0.41元。
- 首次覆盖,给予公司“买入”评级。