Binah Capital Group Inc. American stock prospectus (Version of 2025-04-11)

比纳控股集团有限公司增发说明书总结

核心内容概述

本补充文件第1号对2025年4月8日的原始说明书进行了更新和补充，主要涉及比纳控股集团有限公司普通股及认股权证的发行和销售情况，并修正了原始说明书中关于特定股票持有者的错误信息。

出售证券持有人及股份信息

本次增发涉及的销售证券持有人及其持有的普通股和认股权证信息如下：

1. 总转售股份：

   • 普通股：至多21,840,361股，包括：
     • 9,703,943股（业务合并对价发行）
     • 104,000股（OPCO费用补偿）
     • 2,750,277股（创始人股份）
     • 531,651股（可转债转换发行）
     • 2,700,000股（A系列PIPE股份）
     • 196,250股（B系列PIPE股份）
     • 5,776,240股（公开销售私募认股权证后发行）
     • 78,000股（OPCO认股权证后发行）

2. 认股权证：

   • 私募认股权证：至多5,776,240份（初始1.00美元，当前11.50美元行权价）
   • OPCO认股权证：至多78,000份（作为IPO费用补偿）

3. 公众认股权证：

   • 由KWAC发行：至多8,588,425股（初始10.00美元单位，当前11.50美元行权价）

股份转换及发行用途

• B系列可转债：196,250股普通股可转换为B系列可转债，由Bayat家族持有（原始说明书中误归Pollen Street Limited）。
• 认股权证行使：通过行使私募认股权证、公众认股权证及OPCO认股权证，可发行最高14,442,665股普通股。

错误修正说明

原始说明书中将Bayat家族持有的196,250股普通股错误归因于Pollen Street Limited，本补充文件已修正该信息，明确Bayat家族为实际持有者。

风险提示

投资比纳控股集团有限公司普通股涉及高风险，具体风险因素详见招股说明书第8页开始的“风险因素”部分。

日期及证券信息

• 本补充文件日期：2025年4月11日
• 普通股及认股权证上市交易所：纳斯达克股票市场有限责任公司（代码分别为“BCG”和“BCGWW”）
• 公司认定：成长中的公司，受降低的上市公司报告要求约束