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公司信息更新报告：国际、国内双驱动，资产重组有望打开新空间

2025-03-02 张宇光,方勇开源证券 ζޓއއKun

公司2024年业绩表现亮眼，营收5.55亿元（同比增长25.1%），归母净利润1.24亿元（同比增长35.3%），其中Q4单季营收1.68亿元（同比增长41.1%）、扣非归母净利润0.35亿元（同比增长62.2%），均创单季新高。全年收入增长主要得益于国际、国内市场双驱动：国内市场受益于新国标提量红利，国际市场因对手帝斯曼专利到期及重要客户份额提升实现增长。Q4业绩改善主要源于国际业务恢复及产能利用率提升。

公司正在筹划收购欧易生物65%股权，该标的专注多组学检测服务和分子诊断产品开发，将强化公司前端研发实力。不考虑并购影响，维持2024-2026年归母净利润预测1.24/1.54/1.94亿元（EPS 0.74/0.92/1.15元），对应PE 31.8/25.5/20.4倍。资产重组协同效应有望打开发展空间，维持“买入”评级。

风险提示：出生率下滑、产品降价及重组不确定性风险。

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公司信息更新报告：国际、国内双驱动，资产重组有望打开新空间

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