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北交所信息更新：小鹏汇天飞行汽车合作项目量产在即，2024年营收预告+13.69%

2025-02-24 诸海滨开源证券徐雨泽

预计2024年公司实现营业收入2.60亿元，同比增长13.69%；归母净利润为4468.70万元，同比增长14.55%；扣非净利润3915.98万元，同比增长14.23%。受下游汽车行业年降影响，下调2025-2026年盈利预测，维持2024年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为0.45/0.52/0.63亿元，EPS分别为0.55/0.64/0.78元，当前股价对应P/E分别为51.7/44.5/36.5倍。

公司业务拓展方面，与小鹏汇天飞行汽车合作的充电系统线束组件项目接近量产；车灯领域获得奔驰、宝马等车企项目，部分将在2025年量产；工业机器人领域完成研发打样，预计2025年逐步释放产能。家电业务保持高增长，电熨斗组件因国外客户销量增加而增长明显，商用咖啡机领域获得两家客户定点，其中一家将进入小批量准备阶段。

风险提示：原材料价格上涨风险、汇率波动风险、新品研发风险。维持“增持”评级，看好公司在智能家电和新能源汽车领域新项目带来的业绩增长。

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