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政策推动央国企“AI+”行动
- 本周国资委推进央企AI发展布局,工信部组织开展算力强基揭榜行动。
- 运营商作为大模型研发主力军,引领行业发展,其IDC资源及云业务持续受益。
- 移动、电信、联通云收入分别为900/1000/600亿,按云PS 2-3X估值,空间超2000/2000/1000亿,继续推荐联通、电信、移动。
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国内云投入加速卷,IDC及设备商受益
- 腾讯、百度、字节、阿里等2025资本开支或超5000亿元,相关IDC数据中心服务和通信设备商受益。
- 近两周调研数据港/奥飞数据/润建股份/光环新网/秦淮数据等头部IDC企业,行业深度画像。
- IDC受益AI发展大周期,持续关注润泽科技、数据港、奥飞数据、科华数据、光环新网等。
- 继续推荐通信设备商:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、光迅科技、英维克等。
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商业航天低位布局机会
- 商业航天在低位,策略会邀请上海瀚讯、海格通信、国博电子,欢迎预约交流,底部布局。