阿里宣布未来三年将投入超过3800亿元建设云和AI硬件基础设施,创中国民营企业该领域投资纪录,为云及AI一体机行业发展注入强心剂。报告强调云及AI一体机成为发展主线,并梳理了相关重点标的:
- 软通动力:发布DeepSeek版AI一体机及财资智能一体机,融合DeepSeek与Qwen大模型技术,适配国产化计算单元。
- 科大讯飞:推出“星火+DeepSeek双引擎一体机”,支持灵活部署,覆盖多种场景。
- 天玑科技:推出PriData超融合一体机,简化IT基础架构,降低成本,叠加股权激励及回购政策。
- 深信服:发布深信服一朵云AI升级版,基于DeepSeek承载方案在多实例、并发推理场景中性能提升5-10倍。
报告提示风险:政策落地不及预期、AI技术不确定性、行业竞争加剧。