民生计算机不惧短期波动云基础设施主线央企业AI行动一体机需求机

据新华社2月24日消息，阿里CEO吴泳铭24日宣布，未来三年阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和，这也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。 并表示阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设，助推全行业生态发展。 < 【民生计算机】不惧短期波动，云基础设施主线+央企业“AI+”行动=一体机需求机遇确立 据新华社2月24日消息，阿里CEO吴泳铭24日宣布，未来三年阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和，这也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。 并表示阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设，助推全行业生态发展。 此次举措对云及AI一体机的行业发展无疑又是一剂强心剂。 我们不断强调我们的观点，云及AI一体机无疑成为DeepSeek催化下的发展主线。 重点标的梳理： 软通动力：2月21日公式官宣发布软通动力AI一体机DeepSeek版，预装Deepseek大模型，平台内置iSS Al Agent，可便捷调用算力云服务，保障数据安全；2月24日推出的”软通动力财资智能一体机”深度融合DeepSeek与Qwen两大顶尖大模型技术，涵盖金融、财务、国资监管等核心领域，全面适配鲲鹏、昇腾等国产化计算单元及软件生态。 科大讯飞：2月20日官宣正式发布“星火+DeepSeek双引擎一体机”，融合星火代码大模型与各行业大模型打造智能解决方案。 讯飞星火DeepSeek塔式一体机支持办公室灵活部署，讯飞星火DeepSeek一体机适用机房部署，覆盖多种部署场景，助力开发者和科创企业加速业务创新。 天玑科技：天玑PriData超融合一体机采用通用标准架构的服务器及硬件，通过软件定义计算、存储、网络的方式，整合在一台物理设备上形成单个超融合节点，简化IT基础架构，降低总成本；且叠加公司股权激励及股票回购政策给予市场中长期信心。 深信服：2月17日公司正式官宣发布深信服一朵云，面向AI进行全新升级，为用户打造更匹配大模型场景的智算承载、应用构建的AI平台，面向用户基于DeepSeek承载和应用的场景，相比基于个人开发者常用的Ollama方案部署DeepSeek，通过AICP算力平台的部署方案在多实例、并发推理场景中可实现5-10倍的性能提升。 风险提示：政策落地不及预期，AI技术存在不确定性，行业竞争加剧。