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通信行业周报2024年第17周：北美云厂加大AI投入，运营商一季度经营稳健

信息技术 2024-04-28 马成龙,袁文翀国信证券 Dawn

本周通信行业周报指出，北美云厂加大AI投入，运营商一季度经营稳健。Meta、微软、谷歌分别发布当季财报，2024年一季度营收分别增长27%/17%/15%，净利润分别增长117%/20%/57%。三大运营商一季度业绩稳健增长，中国移动、中国电信和中国联通2024年一季度归母净利润分别增长5.5%/7.7%/8.9%。此外，商汤科技发布“日日新SenseNova”5.0多模态大模型。行业重点数据追踪：1）运营商数据：据工信部，截至2024年3月，5G移动电话用户达8.74亿户，占移动电话用户的49.8%；2）5G基站：截至2024年3月，5G基站总数达364.7万个；3）云计算及芯片厂商：2023Q4，国内三大云厂商资本开支合计200.4亿元（同比+50%，环比+28%）；2023Q4，海外三大云厂商及Meta资本开支合计432.4亿美元（同比+9%，环比+16%）。建议关注国产算力发展，重视运营商分红率提升。

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