2024年全球社交应用市场发展洞察

全球社交应用市场发展洞察 2024年 研究说明 •研究对象： 报告主要对全球及主要区域市场社交市场发展情况、竞争格局及发展趋势展开研究。其中社交市场是指通过移动互联网技术，为用户提供各种用户建立社交联系、产生社交互动、兴趣分享交流的一系列服务和产品的集合，包括但不限于社交网络、即时通讯、兴趣社区、约会交友、直播交友、视频交友、社交游戏等多种已有或新兴的社交形式。 •研究区域： 全球及主要区域市场的社交市场发展 •研究方法： 包括桌面研究、案例分析等定性研究与定量研究方法 •数据范围： 1.全球及非中国社交应用市场数据统计包括所有在AppStore、GooglePlay商家的社交应用，不包含其他渠道（如中国大陆安卓应用商店）或平台上的移动社交产品。 2.中国社交应用市场数据统计范围仅包含在中国大陆地区上线的社交应用，不包含PC端或其他硬件平台上的社交应用（例如一款应用同时发布了移动端版本、PC客户端版本，本报告也仅统计移动端版本的相关数据）; 3.收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式，本报告中后续涉及的“社交应用收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计； 4.数据统计日期截止至2024年8月25日，部分数据可能会在点点数据后续相关报告中做出调整。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 01 全球社交市场概况 目录 02 主要地区国家社交市场发展情况 catalogue 03 典型社交企业发展案例分析 04 社交市场发展趋势分析 3 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 全球社交概览 社交行业已形成全球性的广泛渗透具备强大用户吸引力和市场商业价值 •全球社交市场在过去几年中经历了显著的用户增长和市场规模扩张，目前社交媒体账号数已占全球人口的62.3%，显示出其在全球范围内的广泛渗透和强大吸引力。预计到2030年，全球社交网络市场规模将以26.2%的复合年增长率增长，超过3000亿美元，也反映出市场对社交媒体平台商业价值的认可以及未来潜力的乐观预期。 •社交媒体作为互联网生态的核心，持续在全球范围内渗透到更多用户群体中提供服务，并获得持续的商业回报。同时，社交媒体的全球渗透也带来了新的挑战，平台需要不断创新，提供更加个性化和互动性强的内容，以满足不同用户群体的需求和偏好。 2022年1月2022年4月2022年7月2022年10月2023年1月2023年4月2023年7月2023年10月2024年1月 全球社交媒体账号数（亿）2023-2030年全球社交网络市场规模 47.5 47.7 48.2 48.9 49.2 50.4 2023-2030年CAGR=26.2% 46.3 46.6 47.1 3500 3000 单位：亿美元 3103.7 2500 2000 1500 1000 500 占全球人口的占全球互联网用户的 数据来源：wearesocial；grandviewresearch；其中全球社交网络市场规模包含广告、应用内购买和付费应用。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 0 4 2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年 全球社交市场整体规模变化 社交应用市场收入逐渐回温增长趋势有望恢复 •从2021年至2023年，社交通讯应用市场的累计收入虽有小幅下滑，但2024年前7个月的数据表明，月均收入的下降趋势已开始放缓。 •相较于其他应用行业，社交平台仍保持着较高的商业变现能力。随着数字技术的发展及与娱乐、游戏等行业跨界融合的加深，市场有望迅速恢复增长。同时，社交平台间的竞争激烈，为争夺市场份额，各平台持续推出新功能和内容以增强用户粘性，并推动服务质量的提升。随着广告、电商等多种商业模式的成熟，社交平台的商业化程度预计将进 一步提高。 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 2021-2024年全球社交通讯应用市场收入情况 累计收入（亿美元）月均收入（亿美元） 96.21 87.3586.38 50.21 8.027.287.207.18 2021年2022年2023年2024年1-7月 单位：亿美元 90 80 70 60 50 40 30 20 10 娱乐 社交通讯 生活 摄影与录像 效率 图书参考 工具 音乐 健康健美 教育 0 2024年1-7月全球应用累计收入TOP10行业 5 数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 当前主要的全球化社交应用的类型 社交需求的多样化推动行业持续细分与扩张发展 •用户的社交需求是多样且持续变化的，这推动了社交市场开发商通过用户的社交目的性、偏好的互动形式或者用户间或强或弱的关系链条设计等多种维度拆解出不同的细分市场，推出不同的社交产品及运营策略向海量的、差异化的用户人群提供更精准适宜的服务，促进了社交市场持续细分和繁荣发展。 以社交目的性划分 兴趣交友约会相亲职场交往 图片文字 以互动形式划分 语音短视频直播 游戏社交 虚拟形象 以关系强度划分 陌生人 熟人 •多元化加剧了市场的竞争强度，社交平台也在不断探索新的商业模式和市场扩张方向，以保持对用户的吸引力和在市场的竞争力。 soul探探脉脉 绿洲爱聊 抖音斗鱼 会玩秀蛋 陌陌QQ 即刻他趣钉钉 小红书赫兹 快手YY 狼人杀 T次元 微博微信 Snapchat X Tinder Grindr LinkedIn zoom Instagram Threads skype Yoho tango likee Bigolive joi Weplay TopTop Litmatch 崽崽 Facebook Reddit Discord Kakaotalk 6 来源：点点数据自主研究及绘制 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 当前全球社交应用发展现状 美中是重要的区域市场辖内多个社交公司具备全球竞争力 •从全球社交应用市场发展格局来看，拥有Matchgroup、bumble等众多头部社交应用公司的美国是全球社交应用市场的重要参与者；中国以12%的累计收入份额占比位居全球社交应用市场的第二位，而在社交应用累计收入TOP10的公司中，除了微播视界以及腾讯以外，TikTok、BIGO也是重要的中资出海社交企业，再次彰显出中资社交平台通过积极布局新的区域市场，以及不断优化用户体验、增加变现渠道，在更多国家市场中获得了领先地位，也为整个行业的增长注入了新的活力。 2024年1-7月全球社交应用市场累计收入TOP10国家2024年1-7月全球社交应用市场累计收入TOP10公司 1.03,2% 1.07,2% 1.12,2% 1.25,3% 1.36,3% 11.48,23% 17.51,35% 6.15,12% 美国中国日本英国 沙特阿拉伯德国 加拿大韩国法国 社交应用 公司所在地区 累计收入（亿美元） bumble 美国 2.54 TikTokpteltd新加坡1.38 腾讯中国1.19 line日本1.11 代表社交应用 1.43,3% 2.13,4% 5.67,11% 收入（亿美元），份额 澳大利亚 其他国家地区 Grindr美国0.84 7 Matchgroup 美国 10.38 微播视界 中国 1.98 snap 美国 1.32 Duolingo 美国 1.17 BIGO 新加坡 1.05 数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 8 外部环境 全球社交市场发展的SWOT分析 优势 •社交平台可以随时随地地满足用户始终存在的社交需求； •在社交平台的帮助下，用户能节省社交成本、开拓社交关系、提升社交体验，从而吸引更多用户在社交平台上持续活跃； •视频直播、VR、元宇宙等与社交产品的融合带来了新的社交体验，社交平台挖掘并引导了用户新的社交需求； 劣势 •低打扰、高质量的社交环境有助于保持用户的活跃度和满意度，也需要引入广告、推广等内容来确保盈利，如果两方未妥善平衡，会导致用户体验下降或用户流失； •数据隐私泄露、虚假信息传播、网络暴力等社交平台的易发问题出现可能影响平台声誉； •用户社交需求可能发生迁移，且新的社交平台不断涌现，平台需要投入更大的创新成本和运营成本以维持用户粘性； 机遇 •AI的突破性发展打开市场想象空间，比如AIGC帮助用户进行多模态互动内容创作，以及AI在智能推荐、情感识别上的应用提升用户社交体验； •创新全球化背景下的文化交流扩大了用户交流空间推动社交平台的跨文化发展。尤其在非洲、东南亚等欠发达地区，基础设施的建设推进也将带来社交平台的市场拓展机会； •社交与游戏娱乐、电商、教育、金融等领域的深度融合，可以形成新的商业模式、开发新的盈利渠道，比如社交与游戏的融合带来了游戏化社交平台、小游戏等； 威胁 •社交功能逐渐成为不同类型平台的重点应用功能，用户可以在非社交平台结成社交关系达成社交需求，挤占社交市场的发展空间； •不同国家地区关于数据安全、用户隐私等监管调整增加社交企业发展的合规成本，另外不同地区之间的文化冲突、地缘政治等也可能影响社交平台的跨地区的整合和协同效应。 内部资源 机遇、挑战与战略布局 来源：点点数据自主研究及绘制 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 01 全球社交市场概况 目录 02 主要地区国家社交市场发展情况 catalogue 03 典型社交企业发展案例分析 04 社交市场发展趋势分析 9 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 典型国家地区下载与收入变化对比 区域市场体现出显著的差异性 2024年1-7月典型国家社交市场累计下载量变化 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 单位：亿次 1月2月3月4月5月6月7月 沙特阿拉伯 中东市场代表 中国 中国市场 2024年1-7月典型国家社交市场累计收入变化 1月2月3月4月5月6月7月 沙特阿拉伯 巴西 印度尼西亚 印度 美国 中国 单位：亿美 元 美国 印度 印度尼西亚 巴西 北美市场代表 南亚市场代表 东南亚市场代表 南美市场代表 3.0 2.0 1.0 0.0 高度成熟的本土市场，人口基数带来高下载量，收入规模还有提升空间 互联网标杆市场，收入水平极高，市场商业机会多盈利能力强 庞大的用户市场，高人口基数带来高下载量，商业潜力有待继续开发 备受关注的新兴市场，目前下载量、规模都较低，市场发展潜力大 人口、经济体量最大，但下载量、规模都较低，市场还待继续培育开发 数字经济突飞猛进，社交应用下载低但付费能力强，值得继续开发 10 数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 中国社交市场发展特征 市场发展接近饱和收入规模提升放缓 •以即时通信应用为代表，到2023年底用户规模已经超过10亿，占全国网民整体的97%。用户基数庞大、市场渗透率极高、用户增长放缓，意味着极高的市场竞争程度； •从收入角度来看，社交媒体平台市场收入包括广告营销、增值服务，各平台通过社交玩法创新、推荐算法优化、跨界合作与IP打造等手段提升了内容质量和用户体验，增强了 在用户端和商业端的影响力，尤其是2021年以来社交电商、内容营销成为了带动市场规模增长的主力驱动因素，但受限于用户红利消退、宏观经济收缩、监管政策收紧等因素，市场未来收入规模提升可能放