2024年信息技术应用创新产业生态发展洞察报告

2024信息技术应用创新产业生态发展洞察报告 Contents目录 03 05 01 •产业概述与政策环境02 •生态策略与建议 •生态发展与机遇 04 06 •市场规模与发展走势 •生态发展的挑战 •总结 Boao Forum for Asia01产业概述与政策环境 1.1产业概述 信息技术应用创新产业已从战略规划蓝图发展为全面落地。产业生态不断成长与壮大。 ⚫五个阶段：1999年的萌芽发展期、起步期、试点期、规模化推广期，到如今的深化落地阶段。⚫水平发展：能用、可用、好用、爱用。⚫从最初的“缺芯少魂”到“2+8”行业成果凸显。 1.2国家级重点政策 我国信息技术应用创新产业政策发展历程 国家政策环境持续有力支撑，伴随着我国“五年计划“的推进脉搏，历经了三个阶段。 1.2国家级重点政策整理（部分） 在全球科技博弈加深、加剧的背景下，国家高度重视信息技术应用创新产业的发展。特别自2019年始，我国明确提出信息技术应用创新产业的发展目标以来，持续出台了一系列支持政策。这些政策在为信息技术应用创新产业发展提供指引及路径的同时，也有力地推动了信息技术应用创新产业的快速发展。 1.3产业标准持续出台 在国家产业支持政策频频出台的同时，也颁布实施了非常多的产业标准、硬性要求和规范性发展文件。其发布对于我国信息技术应用创新产业的快速落地及走向规范化、健康有序发展，起到了基础的支撑作用。应该看到，未来，随着国家各项标准的逐步到位和完善，产业的发展也越来越规范和有序。 信 息 技 术 应 用 创 新产业整体政策 环境得益于国家 与地 方的双重驱动。 随 着国 家级政 策的不断细 化深 入，地方政府提 出了 更为明确的目标和行动方案。 Boao Forum for Asia02市场规模与发展走势 2.1市场发展走势与规模增长预测 统计数据显示，2023年信息技术应用创新市场规模达到15388亿元，增速虽有下降，但随着政策的持续推进和技术的进步，预计未来几年将保持稳定增长。预计2024年市场规模将为17772亿元，到2026年达到26559亿元。 2.2未来几年市场规模增长预测 调研机构预测数据显示，未来几年，随着国家重视程度的提高，以及5G、物联网、人工智能等新技术的快速发展，预计到2029年，中国信息技术应用创新产业市场规或将达到59054亿元。 2024-2029年产业市场规模增长预测（数据来源：前瞻产业研究院） Boao Forum for Asia03生态发展与机遇 3.1产业生态基本框架 1、底层硬件及基础设施层：底层硬件：芯片、存储等。基础设施：服务器、云基础设施等2、基础软件层：操作系统、数据库、中间件等3、企业应用软件：企业管理软件、工业软件、办公软件等4、信息安全与服务层：安全软件、硬件、服务等5、智能运维服务：智能运维服务，交付实施，平台迁移、应用性能管理等 信息安全服务层 3.1信息技术应用创新产业生态图谱及代表性参与者（部分代表企业） 企业应用软件 行业解决方案中科软、东华软件、北明软件、东软集团、吧哒科 企业管理软件用友、金蝶、神州云动、销售易、司库立方、帆软、法大大... 办公软件金山办公、石墨文档、飞书、钉钉... 工业软件等 技、软通动力、宝信软件、太极股份、领雁智远、神州信息、华宇信息、千方科技、易华录、荣联科技、数字政通、航天信息、中国软件、佳都科技、卫宁健康... 智能运维服务 信息安全服务 基础软件层 360、天融信、北信源、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、亚信安全、山石网科等 软通动力、南天信息、华胜天成、神州信息、太极股份、神州泰岳、神州光大、锐捷网络等 数据库 中间件东方通、中创股份、普元信息、宝兰德... 操作系统 达梦数据、人大金仓、南大通用、中兴、华为云、阿里云、腾讯云... 麒麟软件、统信软件、中兴、中科方德、华为鸿蒙... 底层硬件及基础设施层 云平台 芯片华为（鲲鹏、昇腾、麒麟），飞腾、海光、兆芯、龙芯、申威... 整机服务器中科曙光、中兴、浪潮信息、新华三、宝德、软通计算机... 存储华为、宏杉、同有、长江、中科曙光、长城... 华为云、电子云、阿里云、腾讯云、联通云、天翼云、移动云、京东云... 3.2生态机遇分析：“2+8+N”进入“后半场” 信息技术应用创新市场发展由先前的“党政+央国企”市场，向大型民营企业渗透。 ⚫信息技术应用创新产业的发展目的就是实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。 ⚫当 前 信 息 技 术 应 用 创 新 体 系 覆 盖“2+8+N”，民营头部大型企业对于国计民生同样重要，在国家相关政策引导以及产业自身不断发展成熟，信息技术应用创新向民营企业渗透成为必然。 3.2生态机遇分析：中小金融机构市场大有作为 •金融信息技术应用创新向中小金融机构加速渗透；•采购需求从基础软硬件向应用软件转移。 •2023年金融头部机构OA、邮件等办公系统已经基本完成，基于大型金融机构的先行试点验证，同时伴随着2027年全面信息技术应用创新目标逼近，区域性中小金融机构信息技术应用创新节奏将逐渐加速。 •在基础设施基本完成替换后，出于监管验收要求以及金融数字化转型需求，金融业务系统信息技术应用创新改造需求不断提升，因此金融信息技术应用创新采购重点发生变化，由基础硬件、基础软件转移至应用软件。 3.2生态机遇分析：AI迅猛发展，为信息技术应用创新带来广阔增量空间 ⚫AI迅猛发展，为信息技术应用创新市场带来广阔增量空间 ⚫数据显示截至2023年底全国已投运、在建及规划的智算中心数量超过120家。其中多数由地方政府及电信运营商主导规划建设。 ⚫三大运营商AI服务器最新集：移动2024-2025年度AI服务器集采超过191亿元；电信2023-2024年度AI服务器集采超84亿元，4175台AI服务器中，国产化比例接近50%。。 3.2生态机遇分析：政策利好信息技术应用创新工业软件市场 200万套工业软件+80万台套工业操作系统 •工业和信息化部日前组织编制了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，针对工业软件领域、工业网络设备给出具体的更新目标。 •工业软件领域，设备更新目标要求，到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。•工业网络设备更新目标到2027年，80%规模以上制造业企业基本实现网络化改造，边缘网关、边缘控制器等产品部署超过100万台，“5G+工业互联网”项目数超过2万个。 04生态挑战 4生态挑战：产业生态建设仍待完善（机构数据） 挑战1：产业生态建设仍需加强 目前国内信息技术应用创新产业生态还未完全形成，当下产业生态特点是政策引导为主，市场生态还来完全成熟，很多国产厂商的产品应用范围过窄、兼容性差、可拓展性不强。 挑战2：部分核心技术仍需突破 技术壁垒是制均我国信息技术应用创新产业发展的关键因素，虽然在部分领域已经取得一些进展，但在高端芯片等核心领域，距离国外先进水平仍有一定差距。 挑战3：无序竞争问题较为严重 在国家各项利好政策推动下，信息技术应用创新产业在取得高速发展的同时，新兴厂商、跨界厂商不断涌入，部分企业跑马圈地，低质低价抢占市场，无序竞争问题逐渐显现。 挑战4：客户项目预算面临收缩受国际局势及整体经济环境影响，在政府“过紧日子”倡导下，信息技术应用创新客户 信息化支出缩减，但需求还是存在，市场可能面临“有需求，无预算”的窘况，影响产业推进整体进度， 4.1生态挑战：生态建设面临堵点、痛点（BP数据） 挑战一、信息技术应用创新企业在生态角色分工方面的问题 按照反映问题频次由多到少排列 BP商业伙伴作为深耕数字生态领域的专业服务机构，通过日常与信息技术应用创新企业的长期接触和沟通，也了解到企业存在的诸多难点痛点，将存在问题梳理如下，供大家参考！ ✓大家各自为战，整体缺乏有效的生态协同机制；✓部分细分领域产品处于空白或弱势，需要大力关注与开发；✓生态建设缺乏系统化、面向未来的统筹发展思维；✓底层及基础性技术研发工作缺位或不足；✓技术路线较为分散，大家不能集中力量办大事；✓分布领域较为集中，大家同质化竞争较为激烈，缺乏差异化，以价格战为主；✓缺乏相应的生态联合创新机制；✓竞争氛围大于合作氛围； 4.2生态挑战：生态建设面临堵点、痛点（BP数据） 挑战二、企业在市场拓展、客户及市场认知方面存在主要问题 BP商业伙伴作为深耕数字生态领域的专业机构，通过日常与信息技术应用创新企业的长期接触和沟通，也了解到企业存在的诸多难点痛点，将存在问题梳理如下，供大家参考。 ✓市场商业竞争过于激烈，且趋于恶性竞争;✓区域合作伙伴对信息技术应用创新产品积极性不足;✓信息技术应用创新市场客户需求不足；✓产品市场占有率较低;✓技术应用不够广泛，成熟度不足。✓所关注领域市场规模普遍较小; 4.3生态挑战：生态建设面临堵点、痛点（BP数据） 挑战三、企业在产品/解决方案竞争力与业务赢利方面，所遭遇的主要问题 BP商业伙伴作为深耕数字生态领域的专业机构，通过日常与信息技术应用创新企业的长期接触和沟通，也了解到企业存在的诸多难点痛点，将存在问题梳理如下，供大家参考。 ✓生态联合创新力度不足✓用户产品向信息技术应用创新及国产化平台迁移存在难点✓缺乏相应的信息技术应用创新生态适配中心✓产品体验与客户期待存在差距✓产品技术研发创新面临困难✓产品价值与客户需求存在差距✓业务不赚钱，处于亏损状态✓高端人才缺乏✓投入产出差额巨大，不足以支撑新代产品研发 4.4生态挑战：生态建设面临堵点、痛点（BP数据） 挑战四、信息技术应用创新企业在推进自身生态圈发展壮大方面，所遭遇的主要障碍及其根源 BP商业伙伴作为深耕数字生态领域的专业机构，通过日常与信息技术应用创新企业的长期接触和沟通，也了解到企业存在的诸多难点痛点，将存在问题梳理如下，供大家参考。 ✓技术自主创新能力不足或产品/解决方案能力不足问题；✓合作伙伴及用户信心问题；✓客户及市场认可层面问题；✓业务利润驱动力不足问题；✓伙伴赋能培训支持问题；✓产品品牌问题；✓市场宣传推广问题； 4.5生态挑战：生态建设面临堵点、痛点（BP数据） 挑战五、信息技术应用创新企业在推进产业生态体系发展壮大中发挥至关重要作用的几方面： BP商业伙伴作为深耕数字生态领域的专业机构，通过日常与信息技术应用创新企业的长期接触和沟通，也了解到企业存在的诸多难点痛点，将存在问题梳理如下，供大家参考。 ✓信息技术应用创新商机公平性问题，国家队、民企都应一视同仁；✓应由国家牵头建立产品适配中心，推进产品的相互适配；✓缺乏相应国家标准引领的问题；✓增强行业自律，打造良性的生态竞合关系，避免恶性竞争和重复投入；✓应进一步打破壁垒，有效开放国内市场 4.6生态挑战：生态建设面临堵点、痛点（BP数据） 挑战六、信息技术应用创新企业认为构筑健康、可持续发展的生态体系应遵循及倡导哪些原则 BP商业伙伴作为深耕数字生态领域的专业机构，通过日常与信息技术应用创新企业的长期接触和沟通，也了解到企业存在的诸多难点痛点，将存在问题梳理如下，供大家参考。 ✓坚持生态联合创新；✓坚持技术自主创新；✓把自己产品与技术做扎实；✓发挥自身“长板”优势，优势互补；✓以客户价值为中心；✓塑造良性竞合的氛围； Boao Forum for Asia05生态发展策略及建议 5.1 IT生态发展的三个阶段 数字生态时代 IT生态时代 IT渠道时代 ⚫多 方 合 作 优 势 互 补提 供完 整解 决 方 案 ；⚫以 客 户 价 值 为 中 心 ，合 作 关 系 呈网状 ；⚫倡 导 多 元 、 融 合 、 开 放 、 共 赢 等 生 态 理念⚫伙 伴 角 色 更 多 元：咨 询 、 总 集 、 技 术 、方 案 商 （ 行 业I S V、S I） 、 交 付 实