2024年社交应用市场洞察

社交应⽤市场洞察 分析2024年全球社交应⽤市场趋势 SensorTower介绍/说明 — 报告提供2024年AppStore和GooglePlay渠道移动社交应⽤市场深度分析。其中包括全球社交应⽤收⼊和下载量趋势，头部社交应⽤收⼊变化，以及2024年中国、⽇本、韩国和中东等市场热⻔社交应⽤排⾏。报告通过经典案例分析，解析 《TikTok》在全球市场的亮眼业绩。 本报告统计的社交应⽤，是指通过互联⽹与他⼈分享⽂字、图像、语⾳、视频等信息的移动应⽤，在SensorTower分类法中，包含微信等实时通讯应⽤、TikTok等社交媒体应⽤、Tinder等交友应⽤以及Linkedin等职场社交应⽤等。 关于收⼊与下载量统计的说明 SensorTower统计的收⼊数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 SensorTower统计的下载量数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 2©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽬录 介绍/说明02 全球社交应⽤市场总览04 不同市场头部社交应⽤表现08 案例分析：TikTok14 重点摘要21 3©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 全球社交应⽤市场总览 4©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2024年第⼀季度全球社交应⽤内购收⼊再迎历史新⾼ 说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据来源：SensorTower商店情报 全球社交应⽤下载量趋势 24亿 16亿 8亿 0亿 全球社交应⽤内购收⼊趋势 45亿美元 30亿美元 15亿美元 0亿美元 在下载量增⻓放缓的趋势下，全球社交应⽤内购收⼊依旧节节攀升。2024年第⼀季度收⼊达45亿美元，同⽐增⻓19%，创历史新⾼。2023年Q2⾄2024年Q1期间，全球社交应⽤收⼊环⽐提升20%，逼近170亿美元。 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 Q12022 Q22022 Q32022 Q42022 Q12023 Q22023 Q32023 Q42023 Q12024 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 5©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《TikTok》强势领跑社交应⽤赛道头部社交平台商业化变现效果卓著 2024年1-5⽉全球社交应⽤内购收⼊Top12与同⽐增⻓率-iOS&GooglePlay 得益于直播打赏强劲的吸⾦能⼒，2024年1-5⽉ 《TikTok》内购收⼊同⽐提升26%，突破20亿美元，强势领跑社交赛道。 2024年第⼀季度财报显示Snapchat+订阅会员数同⽐增⻓2倍超过900万⼈，Spotlight短视频观看时⻓同⽐增⻓125%，《Snapchat》内购收⼊同⽐提升157%。订阅数增⻓也推动《Instagram》收⼊⼤幅提升230%。 伴随企业⽤户的增⻓，职场社交应⽤《BOSS直聘》内购收⼊同⽐上涨44%。2024年第⼀季度财报显示BOSS直聘季度营收同⽐上涨33%。 快⼿短剧的推出带动《快⼿》盈利能⼒全⾯提升，内购收⼊较去年同期增⻓61%。 TikTokYouTubeTinderLinkedinBumbleSnapchat Hinge BOSS直聘 快⼿ GrindrBigoLive +24% -5% +157% +17% +44% +61% +24% -3% +9% +11% +26% 说明：数据统计截⾄2024年5⽉数据来源：SensorTower商店情报 Instagram +230% 0亿美元7亿美元14亿美元21亿美元 6©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 中国-社交应⽤畅销榜 ⽇本-社交应⽤畅销榜 韩国-社交应⽤畅销榜 东南亚-社交应⽤畅销榜 1 TikTok Bytedance 1 YouTube Google 1 YouTube Google 1 TikTok Bytedance 2 BOSS直聘 北京华品博睿⽹络技术有限公司 2 TikTok Bytedance 2 KakaoTalk KakaoCorp. 2 YouTube Google 3 快⼿ BeijingKwaiTechnology 3 LINE:Calls&Messages LINECorporation 3 TikTok Bytedance 3 Facebook MetaPlatforms 4 Pairs(ペアーズ)恋活 eureka Wippy NRISE 5 哔哩哔哩 哔哩哔哩 微信 腾讯 4 4 4 5 Tapple Tapple 5 Tinder MatchGroup 5 Tinder MatchGroup WePlay WEJOY 《TikTok》荣登全球多市场社交应⽤畅销榜⾸ 说明：数据统计2024年1-5⽉。数据来源：SensorTower商店情报 全球-社交应⽤畅销榜 1 2 TikTok Bytedance YouTube Google 3 Tinder MatchGroup 4 Linkedin Linkedin 5 BumbleDatingApp BumbleHoldingLimited 美国-社交应⽤畅销榜 1 2 TikTok Bytedance YouTube Google 3 Tinder MatchGroup 4 5 BumbleDatingApp BumbleHoldingLimited Linkedin Linkedin 欧洲-社交应⽤畅销榜 1 2 TikTok Bytedance Tinder MatchGroup 3 YouTube Google 4 Linkedin Linkedin 5 BumbleDatingApp BumbleHoldingLimited 拉丁美洲-社交应⽤畅销榜 1 YouTube Google 2 TikTok Bytedance 3 4 Tinder MatchGroup Linkedin Linkedin 5 Instagram MetaPlatforms 7©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 不同市场 头部社交应⽤表现 8©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《TikTok》位列中国iOS市场社交应⽤收⼊榜⾸，《快⼿》跃居收⼊增⻓榜冠军 说明：数据统计截⽌⾄2024年5⽉。数据来源：SensorTower商店情报 2024年1-5⽉中国iOS社交应⽤收⼊榜与增⻓榜TOP10 《快⼿》中国市场内购收⼊趋势 收⼊榜 1TikTok Bytedance 收⼊增⻓榜 1 快⼿ BeijingKwaiTechnology 2400万美元 1200万美元 2 BOSS直聘 北京华品博睿⽹络技术有限公司 3快⼿ BeijingKwaiTechnology 4哔哩哔哩 哔哩哔哩 5微信 腾讯 6知乎 Zhihu 7 QQ 腾讯 8微博 新浪 9Soul ShanghaiSoulGateTechnology 2BOSS直聘 北京华品博睿⽹络技术有限公司 3微博 新浪 4Soul ShanghaiSoulGateTechnology 5他趣 HaiBaoInformationTechnology 6全⺠K歌 腾讯 7伊对 北京⽶连科技有限公司 8撕歌 NanjingMeizhenTechnology 9 牵⼿ TianjinLaifuCultureDevelopment 0万美元 Jan2023 Feb2023 Mar2023 Apr2023 May2023 Jun2023 Jul2023 Aug2023 Sep2023 Oct2023 Nov2023 Dec2023 Jan2024 Feb2024 Mar2024 Apr2024 《BOSS直聘》中国市场内购收⼊趋势 3400万美元 1700万美元 0万美元 10 ⼩红书 Xingin 10会玩 Jan2023 Feb2023 Mar2023 Apr2023 2023 Jun2023 Jul2023 Aug2023 Sep2023 Oct2023 Nov2023 Dec2023 Jan2024 Feb2024 Mar2024 May WuhanWoYouNetworkTechnology 9©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《TikTok》登顶⽇本社交应⽤下载榜，《Bluesky》跃居下载增⻓榜⾸ 说明：数据统计截⽌⾄2024年5⽉。数据来源：SensorTower商店情报 2024年1-5⽉⽇本社交应⽤下载榜与增⻓榜TOP10《TikTok》⽇本市场下载量趋势 TikTokLiteTikTok 下载榜 1TikTok Bytedance 2 Threads MetaPlatforms 3Instagram MetaPlatforms 4LINE:Calls&Messages LINECorporation 5YouTube Google 6BeReal BeReal 7 X(formerlyTwitter) XCorp. 8Discord Discord 9Lemon8 Heliophilia 下载增⻓榜 1 Bluesky BlueskyPBLLC 2LivlyIsland Cocone 3Instagram MetaPlatforms 4LINE:Calls&Messages LINECorporation 5YouTube Google 6X(formerlyTwitter) XCorp. 7Parallel Parallel 8GRAVITY HiClub株式会社 9 RakutenLink Rakuten 250万 125万 Jun2023 Jul2023 Aug2023 p2023 Oct2023 Nov2023 Dec2023 Jan2024 Feb2024 Mar2024 Apr2024 Se 0万 《Bluesky》⽇本市场下载量趋势 50万 开放下载 25万 0万 10 Pinterest Pinterest 10BAND Feb2023 Mar2023 Apr2023 May2023 Jun2023 Jul2023 Aug2023 Sep2023 Oct2023 Nov2023 Dec2023 Jan2024 Feb2024 Mar2024 Apr2024 NAVERCorp. 10©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved userid:139428,docid:163749,date:2024-06-10,sgpjbg.com 《YouTube》蝉联韩国市场收⼊最⾼的社交应⽤ 偶像社交应⽤《Lysn》和《bubblewithSTARS》⼊围收⼊榜前10 说明：数据统计截⽌⾄2024年5⽉。数据来源：SensorTower商店情报 2024年1-5⽉韩国社交应⽤收⼊榜与增⻓榜TOP10 《YouTube》韩国季度内购收⼊趋势 3400万美元 收⼊榜 1YouTube Google 2KakaoTalk KakaoCorp. 3TikTok Bytedance 4Wippy NRISE 5Tinder MatchGroup 6Glam Cupist 7bubblewithSTARS De