2024年12月新能源汽车三电系统洞察报告

2024年，中国新能源汽车市场持续增长，产量达1316.8万辆，同比增长39.4%，渗透率提升至41.7%。乘用车销量实现新突破，轿车、SUV同比增幅均超45%，MPV增幅达73.1%。

市场现状

• 新能源汽车产量保持较大增幅，1-12月同比增长39.4%，累计渗透率达41.7%。
• 以旧换新政策和新车售价下调推动销量增长，新能源对传统能源形成冲击。
• 2025年预计延续以旧换新政策，自主品牌将推出高端车型，合资企业也加速新能源布局。

三电系统竞争格局

• 动力电池：
  • 2024年12月装机量69.7GWh，同比增长58.4%，1-12月同比增长45.6%。
  • 单车平均电量为46.3kWh，同比下滑2.4%，受插混和增程车型影响。
  • 磷酸铁锂占比提升至65.8%，三元锂占比29.55%。
  • 宁德时代、弗迪电池市场份额领先，前十企业占比达94.3%。
• 驱动电机：
  • 2024年12月配套量94.2万台，同比增长50.4%，前十企业份额达65.2%。
  • 汇川联合动力主要供应理想汽车，弗迪动力配套车型持续增长。
• 电控系统：
  • 2024年12月配套量TOP10占比62.7%，汇川联合动力主要配套理想汽车。
  • 英搏尔本月同比增幅超500%，主要配套上汽通用五菱。

电机技术发展趋势

• 永磁同步电机为主流技术，具有高效率、高功率密度等优势。
• 中美均对电机性能提出参数目标，中国目标至2025年功率密度7kW/kg，美国目标为5.7kw/L。
• 技术融合发展趋势明显，包括扁线电机、轮边/轮毂电机、轴向磁通电机等。
• 高压电机发展方向：800V平台需新材料新设计，提升绝缘、冷却、NVH等性能。