2024年6月新能源汽车三电系统洞察报告

乘联分会&科瑞咨询联合发布 2024年6月 新能源汽车三电系统洞察报告 CONTENTS 目录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03固态电池发展现状 新能源汽车产量，1-6月同比增长34.3%，增速高于汽车市场整体5.7%的增幅。 •2024年1-6月，中国新能源汽车产量490.3万辆，同比增长34.3%，累计渗透率提升至35.1%。 •1-6月新能源渗透率达到35.1%，价格战目前仍在继续，自主品牌纷纷加入战场，新推出的车型性价比越来越高，政策也在推动新能源汽车销量增长。但对于以燃油车为主力的合资企业来说，当前价格战对于企业经营已经造成了不良影响，部分企业已经表示不会再参与价格战。 新能源年度产量走势(万辆) ▕2024年平均渗透率 新能源汽车产量同比 152.5% 97.5% 新能源汽车渗透率 ▕2023年平均渗透率 35.1% 22.4% 30.3%34.3% 31.4% 37% ▕2022年平均渗透率 26.4% 75.8 81.097.066.858.67.574.980.084.792.7100.1614.18.988.483.192.2102.5 71.4 61.9 60.5 75.2 75.275.6 Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov.Dec. Jan.-Mar.Feb. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov.Dec. Jan.-Mar.Feb. Apr. May. Jun. -8.2% 119.0 145.6 367.7 721.9 944.3 490.3 2022 2019 2020 2021 2022 2023 2024 项目2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-6 中国汽车2552.8 产量 2462.5 2652.8 2747.6 3011.3 1396.0 同比增速-8.7% -3.5% 7.7% 3.4% 4.9% 5.7% 累计渗透率4.7% 5.9% 13.9% 26.3% 31.4% 35.1% 新能源产量整体月度增长情况 2023 44% 36% 39% 28% 34% 34% 37% 25% 28% 26% 14% 13% 35%33%30%27%27%28%30%26%29%33%34%34% 月同比累计同比 2024 Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun. 2023 2024 2024年6月，CAR占比45.4%，相比同期下滑3.33个百分点；SUV、MPV份额分别达到 46.5%和2.7%；客车、卡车份额分别为2.9%和2.5%。 •2024年6月，本期各车型均有不同程度增长，其中以卡车增幅最高，达到99.7%，轿车、SUV、MPV增幅在20%-40%区间。客车 增幅为49.4%。在国家相关政策的扶持下， 新能源汽车市场规模正在逐步扩大。但在高基数的影响下，增幅有所缩小。 新能源车型比例(2024年6月) BUS MPV SUV CAR TRUCK 2024年6月各车型同比增幅 49.4% 36.6% 21.3% 23.9% 99.7% CARSUVMPVTRUCKBUS CONTENTS 目录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03固态电池发展现状 2024年6月新能源汽车总装机辆达到42.0GWh。 •2024年6月，新能源汽车动力电池装机量42.0GWh，同比增长29.2%。 •动力电池市场6月同比增长达到29.2%，伴随着新能源汽车销量的增长，动力电池装机量也在持续提升。 •2024年6月新能源汽车单车平均电量为46.5kWh，同比下滑1.2%。混动车型销量占比的提升在一定程度上影响到单车平均电池装机量的走势。 新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh） 159.0% 总装机量 90.1% 15.9% 37.3% 196.5 37.6% 50000 45000 40000 35000 131.8% 202220232024同比 47.8% 30.7% .2% 23.3% 315 7350883053989141956 -2 % 88 .9 17 29 10 61 61.7 159.8 303.8 359.3 2020 2021 2022 2023 2024.1-6 30000 其中： 新能源汽车单车平均电池装机量年度走势 （kWh） 单车平均装机量 同比 -0.07403 9217430 59.91531 36657 0.02386 1171366 594 0.005 -0.012 25000 20000 15000 10000 5000 2847.247.446.5 2021202220232024.1-6 0 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 6月三元材料总装机量占比达到34.9%。 •电芯外形方面，1-6月仍以方形电芯为主，配套占比为95.3%，圆柱形电芯配套占比1.9%，软包电芯配套占比2.7%。 •电芯材料方面，商用车由于对电池成本较为敏感，而对性能要求较低，当前以磷酸铁锂为主，乘用车市场以三元材料和磷酸铁锂两者为主要电芯材料，其中三元材料通常用于高端车型，磷酸铁锂企业中，目前以比亚迪销量最多。 乘用车 货车 客车 电芯外形配套结构电芯材料配套结构 100% 90% 80% 70% 60% 40% 80.7%85.6% 40% 30% 30% 20% 方形20% 10% 10% 0% 0% 50% 软包 6.0% 7.8% 6.6% 2.3% 4.5% 3.8% 2.7% 2.9% 1.9% 95.3% 93.2%93.3% 13.3% 圆柱形 100% 90% 80% 70% 60% 50% 其他 1.7% 2.7% 0.7%2.0%0.8%0.8% 97.3% 96.1%97.0%97.7%98.9% 3.2%1.0%1.5%0.3% 0.3%0.4% 98.6%99.5% 1.0%0.2% 0.4% 98.2% 1.4% 39.9% 39.0% 43.5% 58.9% 60.1% 0.0% 60.6% 0.4% 55.6% 0.9% 39.4% 磷酸铁锂 三元材料 2020 2021 2022 2023 2024.1-6 2021 2022 20232024.1- 2021 2022 20232024.1- 2021 2022 20232024.1- 6 3 6 电芯头部企业装机量聚集效应明显。 •2024年6月前三企业市场份额达到78.7%，头部企业聚集效应较为明显。前十电池企业中，8家企业装机量同比增长，仅有LG和孚能科技同比下滑，以LG 为例，其产品主要搭载在特斯拉品牌车型上，但由于目前价格战日益激烈，特斯拉产品优势地位正在下降，进而影响到销量，导致装机量出现下滑。 2024年6月电池企业装机量TOP10(MWh) 排名企业装机量（MWh）份额Top1OEMTop2OEMTop3OEMTop4OEMTop5OEM 1宁德时代 2弗迪电池 3中创新航 4亿纬锂能 5国轩高科 6蜂巢能源 7正力新能 8LG 9欣旺达 10孚能科技 国孚LG轩能高科科技弗宁中迪德创电时新池航代 欣旺达 2蜂01巢35能源正力新能 1亿01纬08锂能 2775 2037 1480 1409 728588 569 467 48.0% 24.1% 6.6% 4.9% 3.5% 1.7% 零跑汽车 34.9% 一汽红旗 27.9% 上汽通用五菱 20.2% 广汽乘用车 14.0% 上汽通用 1.7% 1.4% 特斯拉中国 99.9% 沃尔沃亚太 0.1% 3.4% 1.4% 1.1% 特斯拉中国比亚迪长安汽车广汽埃安 上汽通用五菱长城汽车 理想汽车 广汽埃安 14.9% 85.0% 23.4% 45.1% 34.0% 33.8% 34.3% 44.7% 赛力斯汽车腾势汽车小鹏汽车三一汽车吉利汽车零跑汽车 东风乘用车北京奔驰 9.4% 4.8% 17.3% 18.8% 13.0% 20.9% 26.0% 42.1% 理想汽车一汽丰田广汽埃安小鹏汽车奇瑞汽车吉利汽车 吉利汽车 江铃新能源 8.5% 2.5% 15.4% 15.4% 12.2% 20.0% 20.2% 6.5% 吉利汽车小米汽车蔚来汽车华晨宝马零跑汽车岚图汽车 东风柳汽岚图汽车 8.5% 2.2% 11.3% 5.7% 8.1% 8.4% 7.3% 2.4% 蔚来汽车一汽红旗 零跑汽车 远程新能源商用车 长安汽车上汽通用五菱 东风启辰唐骏汽车 6.6% 1.7% 7.1% 2.3% 5.3% 7.3% 4.7% 1.8% 6月Top10电机配套企业合计配套量65.9万台，配套量同比增长44.6%。 •2024年6月，前十企业份额合计占比达到71.0%，仅有汇川联合动力首位配套企业占比低于50%。为了提高自研率，同时降低单车成本，整车企业在电机领域纷纷开展自研自产，目前特斯拉、蔚来驱动、长安汽车产品均实现完全自供，此外弗迪动力电机已经实现外供一汽丰田，占比达到1.8%。 2024年6月电机企业配套量TOP10（万台） 4.11% 30.70% 141.9 比亚迪 92.2% 腾势汽车 3.5% 一汽丰田 1.8% 19.58% 9.80% 30.6 理想汽车 45.1% 广汽埃安 22.3% 小米汽车 9.2% 2.92% 6.19% 28.1 特斯拉中国 100.0% 34.33% 6.09% 25.4 赛力斯汽车 75.5% 理想汽车 13.5% 奇瑞汽车 5.1% 19.84% 6.08% 26.8 理想汽车 69.1% 长城汽车 8.1% 上汽通用 7.7% -4.46% 3.04% 13.0 吉利汽车 92.9% 北京奔驰 4.9% 江淮汽车 0.8% -2.93% 2.65% 17.9 长城汽车 76.1% 理想汽车 23.7% 吉麦新能源 0.2% -23.75% 2.19% 12.0 上汽通用五菱 60.7% 长安汽车 30.0% 一汽奔腾 7.6% -11.17% 2.12% 8.7 蔚来汽车 100.0% -1.61% 2.12% 9.9 长安汽车 99.8% 长安马自达 0.2% 排名企业配套量环比增速份额累计配套量Top1OEMTop2OEMTop3OEM 1弗迪动力 2汇川联合动力 3特斯拉 28.5 9.1 宁蜂联波巢合双易林汽特创车斯电拉子 弗迪动力 蔚来驱动 ≥500% 4华为 5联合汽车电子 6法雷奥 7蜂巢易创 8宁波双林 9蔚来驱动 10长安汽车 5.7 5.7 5.6 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0 ≥500% ≥500% ≥1000% 弗迪动力单一配套车型占比在15%以下。 •2024年6月，弗迪动力配套最多车型为比亚迪秦PLUS，依靠7.98万元的起售价，单月销量超过4万辆；华为问界M9单月销量已经接近问界M7，进一步提高电机配套量；联合汽车电子主要配套理想汽车，最新推出的理想L6在6月销量表现良好，但L7/8/9销量均不及巅峰数量，配套量出现此消彼长的情况；蜂巢易创以配套长城汽车为主，理想L9也有部分份额。 2024年6月电机企业主要配套车型情况（万辆） 弗迪动力 份额 比亚迪秦PLUS 4.10 14.39 % 海鸥 3.45 12.08 % 比亚迪宋PLUS 3.17 11.13 % 比亚迪元PLUS 2.34 8.20% 驱逐舰05 1.99 6.97% 华为 份额 问界M7 1.84 32.53 % 问界M9 1.72 30.33 % 问界M5 0.