2023年7月新能源汽车三电系统洞察报告

乘联会&科瑞咨询联合发布 2023年7月 新能源汽车三电系统洞察报告 CONTENTS 目录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03三电系统技术趋势 新能源汽车产量，1-6月同比增长35%，表现好于汽车市场整体6.1%的增幅。 •2023年1-6月，中国新能源汽车产量361.1万辆，同比增长35.0%，平均渗透率提升至27.6%。 •从上半年市场走势来看，受燃油车市场促销影响，新能源渗透率提升略有放缓，但在同期高基数基础上整体增幅依然可观，新能源汽车替代趋势依然坚定。 新能源汽车 渗透率 ▕2022年平均渗透率26.4% 29%29%29% ▕2021年平均渗透率14.2% 28.933.036.240.847.7 51.833.050.060.561.971.475.875.275.681.097.066.858.667.574.9 52.380.9 新能源汽车产量 同比 152.5% 81.0% 97.5% 22.4% 35.0% 129.6 -8.2% 119.0 145.6 367.7 721.9 361.1 项目 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-6 新能源年度产量走势(万辆) 新能源产量渗透率走势 ▕2023年平均渗透率27.9% 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-6 产量 中国汽车2796.82552.82462.52652.82747.61310.3 同比增速-6.6%-8.7%-3.5%7.7%3.4%6.1% 累计渗透率4.6%4.7%5.9%13.9%26.3%27.6% 新能源产量整体月度增长情况 122% 114% 116% 110% 85% 月同比 85% 累计同比 61% 56% 114% 108%101%98% 16%16% 33% 23% 44% 33% 28% 37%35% 113% 112% 114% Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun. 2022 2023 2023年6月，轿车占比48.7%，相比同期下降5个百分点；SUV、MPV份额升至44.3%和2.8%；客车、卡车份额分别为3.6%和0.6%。 •2023年1-6月，新能源汽车市场中，轿车占比50.2%，销量及份额增势逐渐放缓；SUV占比42.7%，份额有进一步增长趋势；MPV车型由于同期基数低，获得了较高增幅。 •新能源卡车保持稳定增幅，其中轻微型物流车是增长的重要基础；客车由于新能源化进程早，城市公交新能源替代基本结束，整体增幅转为下降趋势。 2023年6月各车型同比增幅 16.2% 40.6% 17.2% -30.4% CAR SUV TRUCK MPV BUS 新能源车型比例(2023年6月) 288.8% CARSUVMPVTRUCKBUS CONTENTS 目录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03三电系统技术趋势 6月新能源汽车动力电池装机量较上月增加5.5GWh。 •2023年6月，新能源汽车动力电池装机量32.5GWh，同比增长27.7%。 •动力电池市场上半年整体保持增长趋势，但增幅波动较大，排除春节假期及同期疫情因素影响，平均增幅在44.2%。 •2023年1-6月，新能源汽车单车平均电量为47.1kWh，同比增长3.1%。 159.0% 总装机量 90.1% 42.6% 新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh） 2021 2022 2023 同比 96.3% 80.8% 66.0% 24.0% 27.7% 6.5% 136411842126852244242699132485 - 45000 3.2% 15.9% 142.8 53.2 61.7 159.8 303.8 2019 2020 2021 2022 2023.1-6 40000 35000 30000 其中： 新能源汽车单车平均电池装机量年度走势（kWh） 单车平均装机量 -6.5%-7.4% 2.4%3.1% 25000 20000 15000 10000 5000 同比49.6 2020 46.0 2021 47.2 2022 47.1 2023.1-6 0 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 磷酸铁锂对三元电池的替代进程，在商用车领域基本已经结束，在乘用车领域正不断加深。 •电芯外形方面，1-6月市场结构保持稳定，方形电芯配套占比92.4%，圆柱形电芯配套占比4.7%，软包电芯配套占比2.9%。 •电芯材料方面，当前铁锂电池能量密度可满足主流车型续航需求，加之显著的成本优势，对于其他正极材料的替代趋势逐步加深。2023年1-6月，乘用车领域，磷酸铁锂电芯配套率达65.2%，商用车领域中基本已完成了对其他材料电芯的替代。 电芯外形配套结构电芯材料配套结构 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 6.0% 7.8% 6.6% 2.3% 4.5% 80.7% 90.0% 92.4% 93.2% 2.9% 4.7% 3.3% 6.7% 85.6% 13.3% 软包 圆柱形 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 其他 3.4% 96.4% 3.3% 9.3% 34.4% 43.5% 58.9% 83.6% 13.0% 0.9% 95.1% 4.0% 0.4% 98.2% 1.4% 0.3% 96.5%97.3% 3.2%2.7% 1.0% 97.0% 2.0% 3.2% 96.1% 0.7% 89.5% 1.2% 65.2% 0.4% 55.6% 0.9% 39.4% 1.7% 货车 客车 乘用车 磷酸铁锂 30%30% 20% 10% 20% 方形 10% 三元材料 0% 2019 2020 2021 2022 2023.1-6 0% 2020 2021 2022 2023.1-6 2020 2021 2022 2023.1-62020 2021 2022 2023.1-6 正力新能表现出较强的增长潜力。 •动力电池供应格局，整体依然向头部企业集中，宁德占比47.5%，已形成第一梯队的绝对领先优势，但增速也趋于平缓；中航、LG等企业更趋于依靠特定整车企业的定点配套来保持出货量的稳定；亿纬、国轩表现出更趋均衡的配套结构。 •正力新能获得零跑、红旗以及蔚来汽车的配套定点后，表现出较强的增长潜力。 排名 企业 装机量（MWh） 份额 Top1OEM Top2OEM Top3OEM Top4OEM Top5OEM 1 宁德时代 1542025.1% 904572.5% 209215.7%147046.3% -38.4% 851 732146.4%66519.8%48828.7%39610.4% 140.5% 314 47.5% 特斯拉中国 24.2% 理想汽车 8.7% 吉利汽车 8.4% 广汽埃安 7.2% 蔚来汽车 5.7% 2 弗迪电池 27.8% 比亚迪 94.2% 一汽丰田 1.8% 一汽奔腾 1.2% 一汽红旗 1.0% 成都客车 0.9% 3 中创新航 6.4% 广汽埃安 57.9% 零跑汽车 11.8% 小鹏汽车 11.5% 长安汽车 5.4% 合创汽车 3.6% 4 国轩高科 4.5% 上汽通用五菱 32.0% 长城汽车 14.6% 北汽新能源 14.5% 吉利汽车 8.7% 奇瑞汽车 4.5% 5 LG 2.6% 特斯拉中国 99.2% 上汽通用 0.8% 沃尔沃亚太 0.0% —— —— —— —— 6 蜂巢能源 2.3% 零跑汽车 48.9% 长城汽车 38.9% 合众新能源 9.9% 东风乘用车 0.9% 吉利汽车 0.8% 7 亿纬锂能 2.0% 合众新能源 48.9% 小鹏汽车 22.8% 三一汽车 15.3% 东风股份 4.0% 潍柴新能源 2.4% 8 孚能科技 1.5% 广汽埃安 47.0% 北京奔驰 31.7% 岚图汽车 13.0% 创维汽车 6.9% 江铃雷诺 1.1% 9 欣旺达 1.2% 吉利汽车 29.5% 小鹏汽车 19.9% 东风乘用车 18.9% 东风柳汽 15.2% 智马达汽车 9.2% 10 正力新能 1.0% 零跑汽车 67.1% 一汽红旗 16.2% 广汽乘用车 7.2% 蔚来汽车 5.7% 神龙汽车 2.1% 2023年6月电池企业装机量TOP10(MWh) 多合一电驱系统装配量持续提升，2023年上半年份额超65% •2023年上半年，整车企业自配驱动电机占比继续提升，企业自研核心部件的趋势加深。头部第三方供应商：日本电产、联合汽车电子、汇川联合动力等，多采用与定点企业集团深度合作、联合开发的配套模式。 排名 企业 配套量 环比增速 份额 累计配套量 TOP1OEM TOP2OEM TOP3OEM 1 弗迪动力 24.0 78.9% 14.5% 34.0% 107.0 比亚迪 96.8% 一汽丰田 1.2% 东风乘用车 1.0% 2 特斯拉 7.3 -5.5% 34.7% 10.3% 29.4 特斯拉中国 100.0% —— —— —— —— 3 日本电产 5.5 85.7% 25.9% 7.7% 26.7 广汽埃安 74.6% 吉利汽车 23.7% 唐骏汽车 1.0% 4 联合汽车电子 5.3 193.0% 24.4% 7.5% 21.4 理想汽车 60.8% 长城汽车 23.7% 上汽通用 5.3% 5 蜂巢易创 3.9 ≥500% 22.5% 5.5% 15.5 理想汽车 80.5% 长城汽车 19.2% 吉麦新能源 0.3% 6 中车时代 2.5 44.9% 10.5% 3.6% 9.5 上汽通用五菱 49.0% 合众新能源 29.8% 一汽红旗 16.1% 7 宁波双林 1.8 13.4% 1.5% 2.5% 11.0 长安汽车 55.3% 上汽通用五菱 44.7% 奇瑞汽车 0.0% 8 方正电机 1.5 -66.1% -2.1% 2.1% 9.6 上汽通用五菱 64.9% 小鹏汽车 30.0% 北汽制造 2.3% 9 零跑汽车 1.4 24.7% 55.6% 1.9% 3.3 零跑汽车 100.0% —— —— —— —— 10 汇川联合动力 1.2 -41.9% -5.7% 1.7% 6.0 合创汽车 23.2% 长安汽车 17.7% 东风股份 12.0% 2023年6月电机企业配套量TOP10（万辆） 热门车型对第三方供应商配套量拉动力加强，理想、埃安成为外配大户 •目前，联合汽车电子前三配套车型占总量超50%，蜂巢易创、日本电产前三配套车型占比近80%。这说明整车企业热销车型的定点项目，对电机供应商配套量拉动极大。 •吉利坚持电驱自研路线十分坚定，极氪家族已实现全系自配。 2023年6月电机企业主要配套车型情况（万辆） 联合汽车电子 份额 理想L7 1.28 24.0% 理想L8 0.98 18.3% 理想L9 0.85 15.9% 欧拉好猫 0.68 12.8% 蓝山 0.48 8.9% 日本电产 份额 AIONS 1.92 35.1% AIONY 1.79 32.8% 熊猫mini 0.60 10.9% 几何A 0.35 6.4% AIONSPlus 0.20 3.6% 威睿电动 份额 极氪001 0.38 32.8% smart精灵#1 0.29 25.3% 极氪009 0.20 17.4% 极氪X 0.20 17.3% smart精灵#3 0.08 7.2% 蜂巢易创 份额 理想L7理想L8 理想L9哈弗枭龙 MAX 大狗 1.280.98 0.