2024年1月新能源汽车三电系统洞察报告

CPCA 科瑞咨询 CRDR乘联合KERUICONNULTING 中国汽车流通协会汽车市场研究分会&科瑞咨询联合发布 2024年1月 新能源汽车三电系统洞祭报告 目录 CONTENTS 01·新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03·三电系统技术趋势 2024年1-2月，中国新能源汽车产量118.9万辆，同比增长25.6%，累计渗透率提升至31.0% 1-2月新能源渗透率达到31.0%，较去年年底渗透率有所下降，2024年初，一方面受到12月销量透支影响，另一方面也有春节假期的影响，年初销量有所回落，节假 日后市场逐渐恢复正常，价格战以及新车上市都将对销量修复产生积极作用。 新能源年度产量走势（万辆）12023年平均渗透率31.0% 新能源汽车产量一0一同比152.5%新能源汽车渗透率[2023年平均渗透率31.4%44% 8.2% 2022年平均渗透率26.4% 22.4%225.6%681119001278298008252652998589902801895L25L8.51261909005088815608 119.0 145.6 367.7 721.9 944.3 项目中国汽车 2019 2020 2021 2022 2023 202220232024 118.9 新能源产量整体月度增长情况 2024.1-2 产量2552.82462.52652.82747.63011.3383.5 7.7% 3.4% 4.9% 4.4% 13.9% 26.3% 31.4% 31.0% 33% 85%■月同比累计同比 44%36%44% 同比增速 -8.7%-3.5% 28%25%%87 16%14% 26% 累计渗透率4.7%5.9% 数据来源：乘联会/国家统计局 16%23%33%37%35%33%%0827%28%30%26% Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.Jan.-Feb. 20232024 2024年1月，由于2023年同期为春节假期 新能源车型比例（2024年1月）受到同期基数较低影响，本期各车型均有不同程度增长，其中，卡车增幅最高，达到 289.9%，轿车也有107.2%的增幅。新能源SUV的增长也带动了SUV整体市场的增长，目前在新能源市场上，SUV占比已经超过轿 车。 CAR 2024年1月各车型同比增幅 289.9% SUV 43.2%249.1%251.8% 139.6% 48.8%MPVBUSTRUCK 107.2% 4.2%2.2%1.8%CARSUVMPVTRUCKBUS 数据来源：零售数据 目录 CONTENTS 01·新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03·三电系统技术趋势 2024年1月，新能源汽车动力电池装机量31.6GWh，同比增长131.8% 动力电池市场1月同比增长达到131.8%，主要原因仍为基数较低导致，由于假期以及市场需求的影响，新能源汽车装机量整体呈现年初低，年尾高的局面。 2024年1月新能源汽车单车平均电量为46.1kWh，同比增长0.7%。随着动力电池价格的下滑，目前单车电池装机量正在向大容量方向发展。 新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh） 总装机量 15.9% 159.0% 90.% 37.3% 50000131.8% 131.8%45000 40000 202220232024一同比 61.7159.8303.8359.3 31.6 35000 30000 20202021202220232024.1 25000 2.4%6 其中：0.5%0.7% 新能源汽车单车平均电池 20000 15000 装机量年度走势（kWh）10000 单车平均装机量5000 一同比46.047.247.446.131615 数据来源：科瑞咨询调研 2021202220232024.1Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec. 电芯外形方面，1月仍以方形电芯为主，配套占比为95.0%，圆柱形电芯配套占比2.6%，软包电芯配套占比2.5% 在三元材料中装机量占比接近10%。 电芯外形配套结构电芯材料配套结构 乘用车客车货车 100%2.5%100% 6.0%7.8%4.5%2.6% 0.9% 0.4%0.0%2.7%1.4%1.0%0.3%0.7%2.0%0.8%0.2% %06 13.3% 6.6%软包%06■其他 80%%0839.4% 60.6% 70%70%55.6%55.5% 60%%09 圆柱形 96.1% ■磷酸铁锂 %0S 93.2%93.3%95.0% %0S 97.3%98.2% 98.6%99.6% 97.0% 97.7%99.0% 85.6% 40%80.7%40% %0%%0% 20% ■方形 20% ■三元材料 10%10% 58.9% 43.5% 39.0% 44.5% 0.4% 0.3% 0.1% 3.2% 1.0% 1.5% 0.8% 2021 2022 2023 2024.1 2021 2022 2023 2024.1 2021 2022 2023 2024.1 0%0% 20202021202220232024.1 数据来源：科瑞咨询调研 2024年1月前三企业市场份额达到80.0%，目前动力电池市场格局正在发生改变，不同于海外市场的亮眼增速，宁德时代动力电池在国内市占率出现下滑，除了受到弗迪电池的影响外，二线品牌也对其产生较大影响，二线厂商的优势主要体现在性价比方面，同时多来源供货也可以减小供应风险。此外整车企业为了完善供应链，自建动力电池厂也已经提上日程，未来市场竞争将会更加激烈。 2024年1月电池企业装机量TOP10（MWh） 排名企业装机量（MWh）份额Top1OEMTop2OEMTOP3OEMTOP4OEMTop5OEM 14957 47.3% 特斯拉中国 14.0% 吉利汽车 9.5% 赛力斯汽车 9.0% 理想汽车 8.8% 华晨宝马4.5% 25.8% 比亚迪 86.1% 腾势汽车 4.9% 方程豹汽车 2.0% 一汽丰田 1.2% 仰望汽车1.0% 7.0% 广汽埃安 28.9% 长安汽车 20.5% 小鹏汽车 18.9% 蔚来汽车 11.7% 零跑汽车7.4% 4.7% 上汽通用五菱 33.3% 零跑汽车 10.3% 长城汽车 9.8% 吉利汽车 8.1% 长安汽车 7.0% 3.1% 长城汽车 49.6% 吉利汽车 24.0% 零跑汽车 22.2% 岚图汽车 1.8% 小鹏汽车 0.6% 宁德时代P125.3% 2弗迪电池814179.5% 3中创新航2201240.8% 4国轩高科1487460.7% 5蜂巢能源989519.9% 亿纬锂能 721%00 2.3% 小鹏汽车 LG 514 Q253.3% 1.6% 特斯拉中国 32.9%合众新能源 21.4%三一汽车17.9%远程新能源商用7.1%汉马科技3.7% 车 100.0 %沃尔沃亚太 1.4%北京奔驰47.8%广汽埃安 0.0%- 29.5%岚图汽车11.9%创维汽车6.5%江铃雷诺1.6% 6 7 451 414.0% 425 371.6% 403 NEW 8孚能科技 1.3% 上汽通用五菱57.8% 上汽乘用车 22.3% 零跑汽车 9.3% 三一汽车 1.9% 徐工汽车 1.3% 广汽乘用车49.5% 一汽红旗 22.2% 零跑汽车 20.9% 上汽通用五菱 7.3% 威马汽车 9瑞浦兰钧 10江苏正力 1.5% 0.1% 数据来源：科瑞咨询调研 2024年1月，前十企业合计占比达到71.7%，首位配套企业占比均超过50%，前十企业中仅有华为环比出现增长，其余企业均出现下滑。比亚迪、特斯拉均以自配 为主。增长企业中，华为、法雷奥、中车时代同比增幅均超500% 2024年1月电机企业配套量TOP10（万台） 排名企业配套量环比增速份额累计配套量Top1OEMTop2OEMTop3OEM 弗迪动力 22.0 Q76.5% 22.72% 30.24% 22.0 比亚迪 88.3% 腾势汽车 4.0% 方程豹汽车 2.4% 联合汽车电子 5.4 Q168.9% -38.25% 7.38% 5.4 理想汽车 59.0% 长城汽车 10.3% 上汽通用 9.9% 蜂巢易创 5.2 233.7%-27.26% 7.14% 5.2 理想汽车 60.9% 长城汽车 38.9% 吉麦新能源 0.2% 特斯拉 4.1 -44.22% 5.70% 4.1 特斯拉中国 100.0% - 1 2 3 A 29.19% 5.40% 3.9 赛力斯汽车 84.0% 阿维塔汽车 11.7% 一汽奔腾 2.2% -38.69% 4.66% 3.4 广汽埃安 67.5% 吉利汽车 30.6% 唐骏汽车 1.4% -15.28% 3.01% 2.2 上汽通用五菱 89.7% 小鹏汽车 7.6% 北汽制造 1.2% -28.42% 2.99% 2.2 吉利汽车 92.4% 北京奔驰 6.7% 沃尔沃亚太 0.5% -52.60% 2.57%1.9 上汽通用五菱73.8% 一汽红旗19.4% 一汽奔腾3.2% 5华为3.9≥500% 6尼得科3.48177.0% 7方正电机2.2_66.2% 8法雷奥2.2≥500% 9中车时代1.9≥500% 10宁波双林1.927.64%2.56%1.9长安汽车55.5%上汽通用五菱43.7%奇瑞汽车0.6% 19.0% 数据来源：科瑞咨询调研 2024年1月，联合汽车电子、蜂巢易创均依赖理想L系列车型销量支撑，本期理想汽车车型销量环比均出现下滑，新款问界M7的上市对于理想汽车销量产生较大的 负面影响。中车时代配套车型中，五菱缤果和红旗E-QM5份额合计占比达到92.9%。问界M7份额达到79.8%，问界M5本期位列第三，目前新款M5已经有消息传 出，上市后将会缓解当前销量压力。 2024年1月电机企业主要配套车型情况（万辆） 联合汽车电子份额蜂巢易创份额中车时代份额华为份额 理想L71.3625.35%理想L71.3626.20%五菱缤果1.3773.46%问界M73.1379.81% 理想L80.9217.09%理想L80.9217.66% 红旗E- QM5 0.3619.44%阿维塔120.307.54% 理想L90.8816.44%理想L90.8816.99%奔腾NAT0.063.22%问界M50.164.15% 别克 Velite6 0.52%69'6坦克5000.489.25%哪吒AYA0.031.43%阿维塔110.164.15% 欧拉好猫 0.47坦克4000.42宝骏kiwi0.01奔腾NAT0.09 %69°88.16%0.38%2.17% 数据来源：科瑞咨询调研 2024年1月，TOP10电控供应商份额占比68.9%，其中自供比例超过52.9%。前十企业中各家企业配套量同比均有增长。特斯拉、宁波央腾以及蜂巢易创配套企业 不超过两家，联合汽车电子配套企业较为分散，前三家配套企业占比均未超过20%。 2024年1月电控企业配套量TOP10（万台） 排名企业配套量环比增速份额累计配套量Top1OEMTop2OEMTop3OEM 1 弗迪动力 21.3 %60么 22.93% 30.52% 21.3 比亚迪 2 汇川联合动力 5.5 8156.4% 27.00% 7.93% 5.5 理想汽车 91.2%腾势汽车4.1%赛力斯汽车2.4% 57.1%广汽乘用车14.1%长安汽车10.1% 3 特斯拉 4.1 52.3% 4 华为 3.9 5 尼得科 3.4 6 联合汽车电子 [3.1 %785 7 中车时代 1.9 8 宁波央腾 1.7 9 阳