2022年9月新能源汽车三电系统洞察报告

CRDR C乘PC联A合 科瑞咨询 KERICONRATING 乘联会&科瑞咨询联合发布 2022年9月 新能源汽车三电系统洞察报告 中国新能源汽车市场走势 ?CPCA 科瑞咨询 新能源汽车产量，9月环比增长6.2%，表现弱于汽车市场整体13.7%的增幅， 2022年9月，中国新能源汽车产量75.8万辆，环比增长6.2%，同比增长110.0%，渗透率环比微降至27.5%新能源汽车1-9月产量483.6万辆，同比增长112.5%，对整体汽车市场增长提供有力支撑。 新能源年度产量走势（万辆）新能源产量渗透率走势 新能源汽车产量一O-同比152.5%新能源汽车渗通车 112.5%12020.年平均渗透率5.3% 12021.年平均渗遗率14.2% 19% BL.0% 57.4% 22.4% 71.6 -B.2% 129.6119.0145.6367.7483.6 20202021 新能源产量整体月度增长情况 2022 项目201720182019202020212022.1-9 中国汽车 产量 2994.2 2796.8 2552.8 2462.5 2652.8 2011.8 同比增速 6.2% -6.6% -8.7% -3.5% 7.7% 8.1% 累计渗透率 2.4% 4.6% 4.7% 5.9% 13.9% 24.0% ■月同比■累计同比 165% 147% 90E1 155% 120%122%111%122%114%116%110% 54% 数据来源：施联会/国家统计局 199%4183%B09%53%55%115%1491412%139 AugSep.330Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.JutAug.Sep. 20212022 中国新能源汽车市场结构 PCPCA K科瑞咨询 2022年9月，轿车占比54.6%，比去年同期低1.6个百分点；SUV则提高1.5个百分点；客车份额减少0.2个百分点，销量仍依然保持增长。 2022年9月，新能源乘用车占比达到95.0% 新能源车型比例2022年9月）同比增长66.4%。MPV是乘用车中增长最快 的车型，同比增长140.4%。 商用车市场份额稳中带降，9月占比新能源汽 车市场份额5.0%，同比增长53.7%。大中客 增长未如预期理想，商用车市场主要依靠新 能源物流车拉动。 2022年9月各车型同比增幅 CAR SUV 38.8% 140.4% 61.1%72.3%47.3%58.9% 54.6%BUSMPVTRUCK 3.7% .6% 1.3% CARSUVMPVTRUCKBUS 菌数据来源：交强险数驱 目录 CONTENTS 01·新能源汽车市场现状 02·三电系统竞争格局 03·三电系统技术趋势 动力电池-装机量整体走势 CPCA 科瑞咨询 9月新能源汽车动力电池装机量较上月增加2.7GWh。 2022年9月，新能源汽车动力电池装机量26.7GWh，同比增长68.8%。2022年累计装机量172.2GWh，同比增长106.3% 由于同期新能源汽车销呈有显著增长，导致装机呈大幅提升，本月同比增幅有所回落。单车电呈方面，1-9月的平均单车装机呈保持在46.2kVWh，同比增长3.4% 新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh） 总装机量129.2%106.3% 172.2 30000 2020202120220一同比 3.2% 15.9% 25000 154.0% 147.0% 133.03 20000 116.8114.3% 51.653.261.7141.4 15000 20182019202020212022.1-974.4 3.4%56.23 其中：P10000 新能源汽车单车平均电池 装机量年度走势（kWh）.5000 单车平均装机量 同比53.149.646.046.2 1458511099216621244114928254312148192404326741 0 数驱来源：科璃咨询调研 2019202020212022.1-9Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov,Dec. 动力电池-市场配套结构 ?CPC小A联 科瑞咨询 磷酸铁锂电池增长明显，在乘用车领域占比过半 从外形上看，方形电池累计占比达到了92.2%，是国内市场当前阶段主流选择。 通过成组技术上的提升，磷酸铁锂能显密度基本可以满足当前市场中端车型需要，加之材料成本优势，三元材料电池在乘用车的装机量占比已经持续多月低于磷酸 铁锂电池，9月三元材料在乘用车配比收缩至41.5%。商用车更是以磷酸铁锂为主要材料类型。 电芯外形配套结构电芯材料配套结构 乘用车客车货车 100%100%2.4%1.7% 0.5%0.1%0.7% 90% 13.0% 6.7% 6.0% 7.8%6.0% 11.5% D.0796 90%0.05% 3.3% 0.2%4.4%其他 0.6% 1.9961.1960.296 2.2% 4.4% 13.3% 6.6%■软包 4.2%6 13.0% 80%80% 39.4% 钛酸锂 70%70%53.5% 60%60% ■圆柱形 75.7% 89.5% 锰酸锂 50%50% 50.0% 92.2%92.2% 85.6% 96.5% 97.3% 97.4% 96.1%97.6% 40%82.5%80.7%40% 30%30%■磷酸铁锂 20% ■方形 20% 10%10% 83.6%565'85$1.5% 0.7%0.3% 2.4% 17.8%9.3%3.2%1.6% ■三元材料 0%0% 20182019202012022022.1-92019202020212022.1-92019202020212022.1-92019202020212022.1-9 数癌来源：科璃咨询调研 动力电池-电芯企业配套情况 ?CPCA 科瑞咨询 9月特斯拉国内销量维持高位，拉动宁德、LG装机量增长。 ：宁德时代电池装机量占比49.4%，弗迪电池占比23.7%，两家共占市场份额超七成。前十企业配套量占比超94%，电芯配套市场集中度整体较高。 ：瑞浦兰钧三季度市场表现良好，整体配套体系兼顾乘商两大市场，其中零跑汽车市场增长空间较大、上汽通用五菱市场订单稳定度较高。 2022年9月电池企业装机量TOP10（MWh） 排名企业装机（MWh）份额Top1OEMTop2OEMTop3OEMTop4OEMTop5OEM 13202 1宁德时代Q54.0%49.4%特斯拉中国28.4%蔚来汽车8.2%吉利汽车6.1%一汽大众5.0%广汽埃安4.6% 佛迪电池 6338o136.0%23.7% 比亚迪 %8'S6 一汽红旗 2.0% 一汽轿车 1.5% 长安福特 %5'0 岚圈汽车 0.3% 中创新航130946.3%4.9%国轩高科1197 0~5L.6%4.5% 广汽埃安 上汽通用五菱 54.2%17.9% 小鹦汽车 奇瑞汽车 17.6%12.8% 零跑汽车 零跑汽车 6.5% 12.0% 上汽通用五菱 大众安徽 5.6% 11.9% 瑞驰汽车 枫盛汽车 5.5% 11.2% LG新能源 916 419.6% 3.4% 特斯拉中国 98.3% 上汽通用 1.5% 沃尔沃亚太 0.3% 欣旺达 892 295.7% 3.3% 吉利汽车 42.9% 东风乘用车 36.7% 东风柳汽 12.4% 上汽通用五菱 5.2% 小鹏汽车2.5% 2 3 2.0% 零跑汽车 61.4% 长城汽车 23.4% 吉利汽车 8.5% 合众新能源4.1% 中国重汽 2.6% 1.6% 小鹏汽车 52.9% 三一汽车 25.2% 吉利商用车 9.1% 合众新能源3.4% 瑞驱汽车 3.0% 蜂巢能源540987.8% 亿纬锂能423文123.1% 5—6—7—8- 瑞浦兰钧 259 205.5% 1.0% 威马汽车 49.1% 零跑汽车 19.8% 上汽通用五菱 16.3% 原门金龙 5.7% 云度汽车 3.9% 孚能科技 248 0.9% 广汽埃安 58.6% 北京奔驰 15.4% 创维汽车 13.3% 吉麦新能源 3.7% 江铃雷诺 2.6% 9 10 数驱来源：科瑞咨询调研 驱动电机-企业配套情况 ?CPCA 科瑞咨询 广汽集团对日本电产配套量增长贡献率超65% 弗迪动力配套占比30.1%，累计配套量超107万辆，且依然保持高增长状态。 由于五菱宏光MINI增速放缓，方正电机、宁波双林配套量增幅也有所收缩。理想新车发布后拉动联合汽车电子配套量大幅上升。 2022年9月电机企业配套量TOP10（万辆） 配套蛋 环比培速份额1-9月配套量 TOP1OEM TOP2OEM TOP3OEM 17.5 ?I74.7% 6.5%30.1% 107.3 比亚迪 95.2%东风乘用车 3.7% 东风柳汽 0.7% 7.7 p48.0% 115.7%13.2% 32.0 特斯拉中国 100.0% 排名企业 弗迪动力 2特斯拉 3 方正电机 3.8 d19.6% -1.4% 6.5% 33.3 上汽通用五菱 67.3% 奇瑞汽车 17.4% 小鹏汽车 10.6% 4 日本电产 3.2 275.4% -4.3% 5.5% 21.7 广汽埃安 71.3% 吉利汽车 28.0% 广汽乘用车 0.4% 5 联合汽车电子 2.6 153.4% 56.6% 4.5% 14.2 理想汽车 41.3% 长城汽车 19.5% 上汽通用 16.1% 6 宁波双林 2.3 C58.0% 17.6% 4.0% 12.6 上汽通用五菱 52.5% 长安汽车 47.5% 7 中车时代 1.8 20195.4% 48.1% 3.2% 10.6 合众新能源 48.6% 一汽红旗 26.3% 一汽轿车 13.2% 8 巨一动力 1.5 34.0% 6.3% 2.6% 11.9 奇瑞汽车 51.3% 大众安徽 26.1% 国金汽车 15.3% 91.4 -12.8% 2.4% 10.6 一汽大众 51.3% 上汽大众 48.7% -10.9% 2.0% 13.9 华晨鑫源 15.5% 合创汽车 14.5% 理想汽车 12.5% 大众变速器 32.4% 1.2 10汇川肢术.2.2% 数癌来源：科璃咨询调研 驱动电机-企业配套情况 更CPCA 科瑞咨询 理想全新产品系列将为联合汽车电子配套量增长给予重要支撑。 方正电机配套微型车占比超80%，其中五菱宏光MINI独占份额超62%。宁波双林同样以中低端电机配套为主。 广汽AION、极氟、理想、大众新能源的市场销量增长可为日本电产和联合汽车电子的中高端电机带来较大的市场空间。 2022年9月电机企业主要配套车型情况（万辆） 方正电机份额日本电产份额联合汽车电子份额宁波双林份额 五菱宏光MINI2.3662.8%AIONS1.0733.2%理保L91.0138.5%五英宏光MINI1.2352.5% 0.6617.4%AIONY1.013L4%欧拉好猫Ltro17.9%长安Lumin1.1147.5% 小胆P70.4010.6%几何A0.4012.3%别克Velite60.3714.0% 0.133.5%极期0010.257.7%大众ID.6Crozz0.29IL.2% 元宝0.061.6%AIONV0.195.8%大众ID.6X0.103.8% 数癌来源：科璃咨询调研 驱动电机控制器-企业配套情况 CPCA 科瑞咨询 英博尔9月电控配套量维持相对高位，同比增长174.1%，环比增长4.0%。 前十电控配套企业合计占比77.5%，行业集中度环比上升6.6%。 9月，除理想新车发布后订单量增加对联合汽车电子、汇川技术两家企业配套带来较大提升外，电控市场配套结构整体保持稳定。 2022年9月电