2023年1月新能源汽车三电系统洞察报告

CPCA 科瑞咨询 CRDR乘联合KERUICONNULTING 乘联会&科瑞咨询联合发布 2023年1月 新能源汽车三电系统洞察报告 目录 CONTENTS 01·新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03·三电系统技术趋势 2023年1月，新能源乘用车市场销量占比达到 新能源车型比例（2023年1月）97.5%，销量同比下降6.9%：其中轿车销量 同比下降22.3%，SUV销量同比增长11.3%， MPV销量同比增长180.2%。 CAR SUV 1月新能源商用车市场销量占比达2.5%，销量同比下降27.0%：其中卡车销量同比下降23.8%，客车销量同比下降29.2%。 2023年1月各车型同比增幅 180.2% 46.9%11.3% 47.9% MPV BUS TRUCK -22.3% -23.8%-29.2% 2.7%1.4% 1.0% CARSUVMPVTRUCKBUS 数据来源：交强险数据 目录 CONTENTS 01·新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03·三电系统技术趋势 新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh） 总装机量129.2% 15.9% 84.39% 45000 40000 20212022一一同比 3.2% 6.5% 35000 30000 53.261.7141.4261.825000 20192020202120222023.1 2.4% 20000 其中：1.19%15000 新能源汽车单车平均电池 装机量年度走势（kWh）10000 单车平均装机量 8.5% 5000-6.5 同比49.646.047.245.813641 0 2020202120222023.1Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec. 数据来源：科瑞咨询调研 电芯外形配套结构 电芯材料配套结构 乘用车客车货车 100% 3.3% 6.7% 6.0% 7.8% 100% 4.2%0.9% 0.4%3.2%2.7% 1.4% 3.6% 1.2%0.7% 2.0%0.4% %+ %066.6% 13.3% 软包%0613.0%其他 80%80%39.4% 70%70%55.6% 60%60% 67.5% ■磷酸铁锂 %0S圆柱形 50% 89.5% 96.1%98.1% 40% 90.0% 80.7% 85.6% 93.2%93.6% 40% 96.5%97.3%98.2%96.0%97.0% %0%30% 20% 方形20% ■三元材料 10%10% 0%%0 83.6%58.9%43.5%32.2%0.3%0.4%0.4%9.3%3.2%1.0%1.5% 20192020202120222023.12020202120222023.12020202120222023.12020202120222023.1 数据来源：科瑞咨询调研 2023年1月电池企业装机量TOP10（MWh） 排名企业装机量（MWh）份额Top1OEMToP2OEMTop3OEMTop4OEMTop5OEM 吉利汽车 6.3% 比亚迪 94.4% 腾势汽车 4.7% 一汽红旗 0.3% 长安福特 0.3% 一汽轿车 0.2% 1宁德时代6640%66-48.7%特斯拉中国22.7%蔚来汽车13.1%理想汽车9.7%华晨宝马7.2% 2弗迪电池4535847.5%33.2% %80 4.7% 智马达汽车 33.1% 小鹏汽车 27.4% 广汽埃安 16.8% 长安汽车 9.3% 上汽通用五菱 O188.8% 4.3% 小鹏汽车 31.8% 广汽埃安 27.9% 北京奔驰 10.9% 三一汽车 9.7% 合众新能源 3中创新航646 4亿纬锂能581 5.6% 7.0% 5国轩高科265-58.8%1.9%长安汽车28.0%奇瑞汽车13.7%长城汽车13.6%上汽通用五菱11.6%大众安徽5.7% 6蜂峰巢能源160-58.5%1.2%长城汽车74.8%吉利汽车11.5%零跑汽车9.3%合众新能源4.2%东风乘用车0.2% 7欣旺达151-37.6%1.1%吉利汽车76.7%上汽通用五菱15.1%东风柳汽3.9%东风乘用车3.1%江铃新能源0.6% 1.1% 特斯拉中国 91.2% 沃尔沃亚太 5.9% 上汽通用 2.9% 0.7% 上汽通用五菱 60.9% 威马汽车 9.8% 东风乘用车 7.9% 东风启辰 6.7% 8LG1466-12.7% 9瑞浦兰钧190-59.2% 吉麦新能源6.1% 0.6%40.2%23.9% 10孚能科技88-64.6%广汽埃安北京奔驰创维汽车19.1%岚图汽车11.4%吉麦新能源1.3% 数据来源：科瑞咨询调研 2023年1月电机企业配套量TOP10（万辆） 排名企业配套量环比增速份额1月配套量TOP1OEMTOP2OEMTOP3OEM 弗迪动力12.456.4%-48.4% 39.6% 12.4 比亚迪 94.8% 创维汽车 0.4% 东风乘用车 0.2% 2 特斯拉 2.738.7% -34.7% 8.7% 2.7 特斯拉中国 100.0% 3 联合汽车电子 2.0 61.4% -51.2% 6.3% 2.0 理想汽车 73.2% 长城汽车 13.2% 一汽大众 2.4% 1.6 38.1% -49.5% 5.0% 1.6 上汽通用五菱 55.9% 长安汽车 44.1% 蜂巢易创 1.6 259.0% -35.4% 4.9% 1.6 理想汽车 91.2% 长城汽车 7.3% 吉麦新能源 方正电机 1.5-55.0% -45.7% 4.7% 1.5 上汽通用五菱 68.7% 奇瑞汽车 20.1% 小鹏汽车 4宁波双林5 7日本电产1.2-29.6% 8蔚来驱动 1.0 -1.0% 宝马0.6 9 221.2% 10威睿电动0.6 954.7% 1.5% -71.5% 3.9% 1.2 广汽埃安 66.1% 吉利汽车 29.8%智马达汽车2.9% -33.1% 3.2% 1.0 蔚来汽车 100.0% -36.2% 2.0% 0.6 华晨宝马 100.0% -47.3% 1.8% 0.6 智马达汽车 56.4% 吉利汽车 43.6% 5.7% 数据来源：科瑞咨询调研 2023年1月电机企业主要配套车型情况（万辆） 威睿电动份额方正电机份额联合汽车电子份额蜂巢易创份额 smart精灵#10.3256.4%宏光MINI0.8859.7%理L90.8040.3%理想L90.8051.7% 极氢0010.2340.3%0.3020.1%理想L80.6130.8%理想L80.6139.5% 极氢0090.023.4%小鸭P70.085.7%欧拉好猫0.168.2%哈弗H60.074.2% 五菱晴空L004.9%欧拉闪电猫80°04.2%拿铁0.032.2% 宝骏kiwi0.053.2%ID.6Crozz0.052.4%凌宝BOX0.021.5% 数据来源：科瑞咨询调研 2023年1月电控企业配套量TOP10（万辆） 排名企业配套量环比增速份额1月配套量TOP1OEMTOP2OEMTOP3OEM 12.4 P56.3% 2.7 38.7% 2.1 23.2% 2.0 27.3% 1.6 -14.1% 1.3 -27.2% 1.3 -41.5% 1.0 -0.9% 0.8 -11.0% 弗迪动力 2特斯拉 3汇川联合动力 4联合汽车电子 5阳光电源 6日本电产 7英搏尔 8蔚来驱动 9中车时代 0.6 10宝马221.4% -48.4% 39.7% 12.4 比亚迪 94.8% 腾势汽车 4.4% 创维汽车 0.4% 8.7% 2.7 特斯拉中国 100.0% -34.7% -63.3% 6.9% 2.1 理想汽车 70.9% 小鹏汽车 19.8% 合创汽车 2.8% -53.6% 6.3% 2.0 理想汽车 72.0% 长城汽车 9.4% 7.2% -46.6% 5.2% 1.6 上汽通用五菱 70.4% 奇瑞汽车 18.0% 吉利远程 7.6% 68.5% 4.2% 1.3 广汽埃安 60.4% 吉利汽车 21.4% 智马达汽车 16.4% -69.2% 4.1% 1.3 长安汽车 53.8% 上汽通用五菱 36.6% 睿蓝汽车 5.5% -33.1% 3.2% 1.0 蔚来汽车 100.0% -81.4% 2.5% 0.8 长安汽车 67.0% 一汽红旗 13.2% 合众新能源 12.4% -36.2% 2.0% 0.6 华晨宝马 100.0% 数据来源：科瑞咨询调研 2023年1月电控企业主要配套车型情况（万辆） 宝马份额联合汽车电子份额英搏尔份额汇川联合动力份额 宝马i385'062.5%理想L90.8040.8%长安Lumin0.6953.8%理想L90.8037.4% 宝马iX3理想L8理想L8 宏光MINI 37.5%0.6131.2%0.4736.6%0.6128.6% 欧拉好猫0.168.3%枫叶60s0.075.3%小脂G90.2310.7% 1.1% 迈胖0.073.4%大通EV30100理想ONE0.114.9% 1.9% ID.6Crozz0.04朋克多多0.010.9%小鸭P50.104.9% 数据来源：科璃咨询调研 目录 CONTENTS 01·新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03·三电系统技术趋势 比亚迪“易四方”动力驱动特点比亚迪“易四方”云动力驱动结构优势 特点1四电机方案未采用轮边驱动结构易四方驱动八合一驱动 ·比亚迪的“易四方”平台虽然采用四个独立电机，但没有采用 比亚迪客车领域的轮边驱动结构。 ·驱动总成采用了将两台电机+两台电机控制器+左右两台减速器进行结构整合的技术路线。 特点2各车轮动力由中央计算平台统一管理优势1结构模块化程度高，提高成本和可靠性优势 ·轮间差速各车轮都是独立控制，通过中央计算平台和电 机控制器来实时感知、计算、控制左右车轮的不同转速和动力从已公布的图像信息分析，易四方的驱动结构相当于将两台镜像的比亚迪八合一驱动进行连接， 输出，从而实现差速的效果。相比于传统的四驱车型，省去了并将电驱和控制部分整合在一起。 大量的传动轴、分动箱以及差速锁等机械部件。优势2双电机分摊负载，电机转速显著提升 动力分配一一各轮动力输出按需调整，可实现传统四驱车辆易四方的单电机功率为220-240kW，扭矩为320-420Nm，最高效率为97.7%。比亚迪八合 无法实现的对角车轮驱动力调整。驱动的功率为230kW，峰值扭矩360N·m；最高效率为97.5%。数值非常相似。 矢量控制可对车轮滚动方向进行量控制，每个车轮都由于双电机共同做功，同等工况下电流大幅减小，发热显著降 可以向前或向后转动，从而实现更小的转弯半径，甚至是【原低，电机的最大转速从八合一的16000rpm，升至20500rpm。 地掉头的操作。 行业类似电机架构 hofer后驱 ·爆胎应对在车辆发生爆胎时，系统以每秒1000次的频 优势3集成度高，体积小，易于布置 双电机构型率精准调整剩余三轮的扭矩，并给车辆带来横向及纵向的车身整个系统的集成度很高，电驱系统的纵向尺寸高度，只比前轮 稳定调节能力，使爆胎后的车辆仍能沿直线稳定行驶。略高，跟前弹簧等高。 上汽双电机动力 保留差速锁一前后2把桥间电子差速锁，使得全车扭矩可以电驱前方空间可布置混动发动机，实现整车四电机状态下的增 耦合方案在桥间与轴间进行任意分配程式混动功能。 信息来源：科瑞咨询整理 ESL Tesla三电机驱动产品进入国内 Tesla双电机集成驱动的优势 高速性能提升 1月6日，Tesla纯电车型ModelSPlaid与ModelXPlaid正ThePerfectPowerCurve 式在国内上市，两款车型均为三电机四