2024年8月新能源汽车三电系统洞察报告

乘联分会&科瑞咨询联合发布 2024年8月 新能源汽车三电系统洞察报告 CONTENTS 目录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03大圆柱电池发展现状 新能源汽车产量，1-8月同比增长31.3%，增速高于汽车市场整体3.4%的增幅。 •2024年1-8月，中国新能源汽车产量713.4万辆，同比增长31.3%，累计渗透率提升至37.7%。 •1-8月新能源渗透率达到37.7%，随着金九银十的临近，市场开始升温，各家车企纷纷为了实现年度销量目标开启促销模式。同时由于当前产品同质化严重，价格战仍在继续，但目前市场倾向于增配不降价，消费者也倾向于选购更有产品力的产品。由于电池原材料价格下滑，纯电车型降价幅度更高。 新能源年度产量走势(万辆) 新能源汽车渗透率 ▕2022年平均渗透率26.4% ▕2023年平均渗透率31.4% ▕2024年平均渗透率37.7% 31% 新能源汽车产量 同比 152.5% 97.5% 22.4% 30.3% 31.3% -8.2% 71.4 75.8 75.2 75.6 81.0 97.0 66.8 58.6 67.5 74.9 75.2 80.0 84.7 92.7100.6 114.1 118.9 88.4 83.1 92.2102.598.8110.5 2019 2020 2021 2022 2023 2024 119.0 145.6 367.7 721.9 944.3 713.4 项目 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-8 中国汽车 2552.8 2462.5 2652.8 2747.6 3011.3 1889.9 产量 同比增速-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.9%3.4% Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan.-Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. 2023 2024 累计渗透率4.7%5.9%13.9%26.3%31.4%37.7% 2022 新能源产量整体月度增长情况 2023 2024 44% 36% 39% 28% 34% 34% 37% 26% 28% 31% 14% 13% 30%27% 28%30% 29%33% 34%33% 31% 34% 26% 27% 月同比累计同比 75.0% 67.5% 49.2% 49.8% 29.4% 2024年8月，CAR占比47.1%，相比同期下滑0.24个百分点；SUV、MPV份额分别达到44.9%和 新能源车 CAR 47.1% TRUCK 2.4% BUS 2.6% MPV 3.1% SUV 44.9% 型比例(2024年8月) 3.1%；客车、卡车份额分别为2.6%和2.4%。 •2024年8月，本期各车型同比继续增长，MPV市场本期增幅达到75.0%，轿车、SUV增幅均接近50%。伴随着新能源汽车技术的成熟以及用车成本的降低，消费者在选购新车时更青睐于新能源车型。以近期发布的 《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》为例，国家也在推出多项相关政策刺激新车消费。 2024年8月各车型同比增幅 CARSUVMPVTRUCKBUS CONTENTS 目录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03大圆柱电池发展现状 2024年8月新能源汽车总装机辆达到46.9GWh。 •2024年8月，新能源汽车动力电池装机量46.9GWh，同比增长36.2%。 •动力电池市场8月同比增长达到36.2%，当前装机量月度数据已经突破历史新高，增幅仍维持较高水平。 •2024年8月新能源汽车单车平均电量为46.0kWh，同比下滑3.0%。由于目前混动车型市场表现良好，一定程度拉低了单车平均装机量。 159.0% 总装机量 286.2 15.9% 37.9% 90.1% 37.3% 新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh） 其中： 新能源汽车单车平均电池装机量年度走势（kWh） 单车平均装机量 -7.4% 61.7 159.8 303.8 359.3 2020 2021 2022 2023 2024.1-8 2.4% 0.5% -3.0% 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 131.8% 202220232024同比 同比46.0 2021 47.2 2022 47.4 2023 46.0 2024.1-8 0 47.8% 41.2% 30.7% 6.2% 9.2% 23.3% 2.9% 3161517887350883010539891419564279746907 - 3 2 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 8月三元材料总装机量占比达到34.3%。 •电芯外形方面，1-8月方形电芯配套占比为95.6%，圆柱形电芯配套占比1.6%，软包电芯配套占比2.8%。 •电芯材料方面，磷酸铁锂由于安全性更高，同时成本更低，在汽车市场占据主导地位，其中乘用车市场占比达到62.0%，商用车市场占比接近100%，同时由于安全性等因素，相关政策也在一定程度上限制了三元锂在客车市场的应用。 电芯外形配套结构电芯材料配套结构 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 软包 6.0% 7.8% 6.6% 2.3% 4.5% 3.8% 2.80% 2.9% 1.60% 95.60% 80.7% 93.3% 93.2% 85.6% 13.3% 圆柱形 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 其他 1.7% 2.7% 0.8%0.9% 97.3% 97.7%98.8% 1.5%0.3% 39.0%38.0% 43.5% 58.9% 1.0% 97.0% 2.0% 0.4% 99.4% 0.1% 0.4%0.3% 98.2%98.6% 1.4%1.0% 60.6%62.0% 0.0% 0.4% 55.6% 0.9% 39.4% 0.7% 96.1% 3.2% 货车 客车 乘用车 磷酸铁锂 30%30% 20% 10% 20% 方形 10% 三元材料 0% 2020 2021 2022 2023 2024.1-8 0% 2021 2022 2023 2024.1-8 2021 2022 2023 2024.1-82021 2022 20232024.1-8 TOP2企业占比达到68.6%。 •2024年8月前三企业市场份额达到74.7%。前十电池企业装机量均实现同比增长，其中耀宁新能源归属于吉利控股-耀宁集团全资子公司，本月装机量实现净增长，产品主要配套吉利汽车。弗迪电池目前已经配套多家外采企业，但主要供应比亚迪，占比达到89.0%。宁德时代配套企业较为分散，排名第一的是特斯拉，占比达到15.5%。 排名 企业 装机量（MWh） 份额 Top1OEM Top2OEM Top3OEM Top4OEM Top5OEM 1 宁德时代 2017524.1%1201131.0% 28766.1%278363.7% 107.1% 1581 1548242.0% 95474.0%91712.0%861 89.8% 820 43.0% 特斯拉中国 15.5% 吉利汽车 7.9% 理想汽车 7.3% 赛力斯汽车 6.8% 蔚来汽车 6.5% 2 弗迪电池 25.6% 比亚迪 89.0% 腾势汽车 3.0% 一汽丰田 2.0% 小米汽车 1.9% 方程豹汽车 1.2% 3 中创新航 6.1% 长安汽车 18.3% 广汽埃安 17.2% 小鹏汽车 16.6% 蔚来汽车 11.2% 零跑汽车 10.0% 4 国轩高科 5.9% 上汽通用五菱 39.0% 零跑汽车 14.4% 吉利汽车 11.7% 奇瑞汽车 8.0% 长安汽车 6.7% 5 蜂巢能源 3.4% 零跑汽车 33.3% 长城汽车 30.6% 吉利汽车 16.7% 上汽通用五菱 5.8% 岚图汽车 4.8% 6 亿纬锂能 3.3% 广汽埃安 42.6% 小鹏汽车 20.0% 三一汽车 12.5% 远程新能源商用 5.3% 华晨宝马 5.3% 车 7 欣旺达 2.0% 理想汽车 52.5% 东风乘用车 16.2% 吉利汽车 11.0% 东风柳汽 4.9% 江铃新能源 4.8% 8 LG 2.0% 特斯拉中国 100.0 上汽通用 0.0% % 9 耀宁新能源 1.8% 吉利汽车 100.0 % 10 正力新能 1.7% 上汽通用五菱 41.6% 零跑汽车 24.4% 广汽乘用车 17.4% 上汽通用 12.9% 一汽红旗 2.5% 2024年8月电池企业装机量TOP10(MWh) 8月Top10电机配套企业合计配套量78.5万台，配套量同比增长77.8% •2024年8月，前十企业份额合计占比达到70.4%，十家车企首位配套企业占比均超过50%。特斯拉、奇瑞新能源以及法雷奥均仅配套单一企业，本月有三家企业单月增幅超过500%，其中汇川主要得益于理想和小米销量的增长，华为依靠赛力斯的带动，奇瑞新能源主要依靠新奇瑞新能源车型销量的增长从而带动配套量增长。 排名 企业 配套量 环比增速 份额 累计配套量 Top1OEM Top2OEM Top3OEM 1 弗迪动力 38.2 67.1% 19.89% 34.24% 211.9 比亚迪 94.5% 腾势汽车 2.1% 一汽丰田 1.3% 2 汇川联合动力 9.1 ≥500% -3.66% 8.15% 49.1 理想汽车 51.9% 广汽埃安 19.5% 小米汽车 6.3% 3 特斯拉 6.4 -0.8% 29.45% 5.73% 39.4 特斯拉中国 100.0% 4 联合汽车电子 6.0 14.4% 2.85% 5.41% 38.7 理想汽车 67.4% 小米汽车 11.9% 长城汽车 6.8% 5 华为 4.5 ≥500% -21.69% 4.02% 35.6 赛力斯汽车 68.8% 理想汽车 17.9% 阿维塔汽车 4.4% 6 宁波双林 4.0 82.5% 49.74% 3.61% 18.7 上汽通用五菱 77.9% 长安汽车 11.4% 一汽奔腾 9.6% 7 中车时代 2.9 1.0% 74.17% 2.63% 13.5 上汽通用五菱 61.8% 一汽红旗 25.0% 合众新能源 11.7% 8 奇瑞新能源 2.7 ≥500% 22.70% 2.44% 11.3 奇瑞汽车 100.0% 9 法雷奥 2.5 82.8% -8.14% 2.23% 18.2 蔚来汽车 100.0% 10 长安汽车 2.1 123.5% 22.84% 1.92% 13.8 长安汽车 99.8% 长安马自达 0.2% 2024年8月电机企业配套量TOP10（万台） 问界M9成为华为主要配套车型 •2024年8月，弗迪动力配套最多车型为海鸥，依靠6.98万元的起售价，单月销量超过4万辆，比亚迪秦PLUS单月销量也超过4万辆；华为配套车型中，问界M9单月销量已经超过问界M7，两者合计配套占比达到56.51%；联合汽车电子主要配套理想汽车，理想L6依靠低价策略，顺利接过L7/8/9的销量份额，单月销量接近2.5万辆；蜂巢易创以配套长城汽车为主，前五车型占比达到82.3%。 2024年8月电机企业主要配套车型情况（万辆） 弗迪动力 份额 海鸥 4.64 12.14% 比亚迪秦PLUS 4.21 11.02% 比亚迪宋PLUS 3.90 10.19% 比亚迪秦L 3.60 9.41% 海豹06DM-i 3.28 8.58% 华为 份额 问界M9 1.52 33.82% 问界M7 1.