AI行业跟踪46期：英伟达发布Cosmos，CES大会芯片厂激烈角逐

AI行业周报总结

1. 英伟达发布Cosmos平台

• 技术报告：
  • 数据处理：涵盖数据集收集、视频分割、过滤、标注、去重和分片等步骤。
  • Tokenizer：将视觉数据转换为紧凑token，有连续和离散两种类型。
  • 世界基础模型预训练：基于扩散和自回归模型构建，利用大规模GPU集群训练。
  • 后训练世界基础模型：应用于相机控制、机器操作和自动驾驶。
  • 安全防护：开发包含前置和后置防护的系统，前置包含关键字阻断和Aegis防护，后置由视频内容安全过滤器和面部模糊滤镜组成。

2. 2025年CES大会亮点

• 芯片与算力提升：芯片厂商竞争激烈，展示各自的AI算力产品。
• 硬件产品创新：多元化硬件搭载AI大脑，重塑智能体验。
• 智能驾驶应用场景拓展：AI触角加速蔓延，推动智能汽车技术变革。

3. AI行业动态

• 国外行业动态
  • GAN模型：一种全新极简主义GAN引发关注，性能超越扩散模型。
  • Meta-CoT框架：革新语言模型推理，迈向System2推理的新路径。
• 国内行业动态
  • 昆仑万维天工4.0：上线免费大模型，实现拟人语音对话。
  • 字节与中大ParGo模型：优化视觉-语言连接，性能优异。

4. 行情回顾

• A股：PCB、液冷散热和铜互连板块上涨幅度最大，分别上涨8.5%、5.0%、4.5%。
• 美股：存储芯片、液冷散热和高速SerDes板块涨幅最大，分别上涨2.8%、2.6%、1.9%。

5. 投资建议

• 持续关注AI应用和算力基础设施：建议重点关注AI算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及ICT设备商等。