观点重申:看好AI玩具及情感陪伴赛道率先在C端AI应用中放量。
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市场趋势与数据
- 《2025-2031年中国AI情感陪伴市场深度调研与发展前景预测报告》预计,2025-2028年,我国AI情感陪伴行业市场规模由38.66亿元增长至595.06亿元,年复合增长率148.74%。
- 国内头部AI玩具企业BubblePal2024年首次实现数万台销售,2025年有望继续放量。
- 软件情感陪伴领域,Talkie引领全球AI陪聊应用赛道,海外移动端全渠道DAU近400万;字节猫箱APP国内iOS端DAU近40万(全渠道约3倍)。
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事件关注
- 市场传闻豆包正在研发情感模型,有望近期发布,该模型更适配娱乐、陪伴场景,建议关注后续催化。
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受益方向
- 玩具终端厂商:汤姆猫、实丰文化、奥飞娱乐;
- 硬件厂商:移远通信、乐鑫科技、润鑫科技;
- 情感陪伴应用相关标的:恺英网络、盛天网络、昆仑万维。
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风险提示