关注AI板块底部的重大事件催化【东吴传媒互联网张良卫团队】

关注AI板块底部的重大事件催化【东吴传媒互联网张良卫团队 事件：openai11月6日即将召开开发者大会，据路透社爆料，OpenAI正计划推出一次重大更新，让开发者基于ChatGPT搭建APP的成本一次性降低95%（即成本为原来的5％）。 OpenAI还打算推出更多开发者工具，并构建一些“样本APP”，进一步吸引开发者们入驻ChatGPT社区。观点重申：10月以来，在 关注AI板块底部的重大事件催化【东吴传媒互联网张良卫团队 事件：openai11月6日即将召开开发者大会，据路透社爆料，OpenAI正计划推出一次重大更新，让开发者基于ChatGPT搭建APP的成本一次性降低95%（即成本为原来的5％）。 OpenAI还打算推出更多开发者工具，并构建一些“样本APP”，进一步吸引开发者们入驻ChatGPT社区。 观点重申：10月以来，在其他教育类应用数据回归正常趋势的背景下，chatgpt日活持续创新高，说明开学效应仅是原因之一，更多的是多模态/联网等功能升级带来的用户体验提升驱动。 近期，部份ChatGPTPlus用户反映新的GPT-4版本允许用户上传和分析各种文件，无需切换即可访问所有工具，包括网页浏览和文生图工具，即类似我们此前深度报告中“AIAGENT”形态，我们看好功能迭代、算力成本下降驱动AI应用数据进一步增长。 此外，近期国内外厂商推出AIPC产品、微软coplilot正式开放企业客户商用、Runway家AI视频生成工具Gen-2重磅更新等多个事件相继发生，AI 硬件、多模态、商业化多方面加速落地，AI产业整体或进入新的加速阶段。 前期板块调整较多，10月最底部我们便坚定发声看好AI板块后续机会，当前重申看好观点： 1）推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、美图、中文在线等，建议关注紫天科技等；2）游戏板块当前估值具有吸引力，推荐：三七互娱、恺英网络，建议关注神州泰岳等；3）教育、电商等亦有望受益于行业发展，推荐南方传媒、凤凰传媒、华凯易佰、吉宏股份。 4）持续推荐分众传媒；5）看好算力板块估值修复，建议把握板块龙头投资机会，推荐中际旭创等龙头。风险提示：行业进展不及预期，海外技术限制等。