【东吴传媒互联网张良卫团队】这个时点怎么看AI应用投资机会观

纪要为有道云链接： 【东吴传媒互联网张良卫团队】这个时点怎么看AI应用投资机会 观点重申：英伟达近期波动加大，美股科技及AI龙头近期在高位震荡，但我们对于AI的成长潜力仍然坚定信心，长期趋势仍然看好。最近两周，国内科技及创投KOL开始密集讨论国内大模型进展及投资思路，引发了二级市场对于AI应用的讨论，同时kimi等国产应用产品也持续出圈。正如 我们此前的观点，我们坚信国内大模型技术有望保持跟进，应用也有望逐渐落地，在此时点我们重申看好： 1）我们在上周发布深度建议重点关注出版教育板块，板块绝对估值在市场上属于偏低水位，虽然有所得税征收政策变化带来的负面影响，但高分红的成色有望维持，同时也有望通过AI应用布局带来业绩和估值的弹性，推荐南方传媒、皖新传媒、凤凰传媒、新东方等。 2）IP板块逻辑上是最有可能受益于AIGC的方向，我们推荐中文在线，建议关注上海电影。 七互娱、完美世界，建议关注掌趣科技等，影视推荐光线传媒，建议关注万达电影等。 3）视频模型、3D模型等将有助于游戏、影视行业降本增效，中长期有望带来新的内容平台及形态。游戏推荐恺英网络、巨人网络、神州泰岳、三 4）AI将有助提升营销服务及电商板块的创意生成、素材生成效率，并有望进一步提高成交转化率。推荐焦点科技，建议关注营销服务类公司投资 机会：天下秀、蓝色光标、易点天下等。 5）大模型环节虽然存在一定分歧，但我们认为早期对于模型能力的卡位，也是后期应用落地的关键竞争力之一，维持推荐昆仑万维、万兴科技 等。 风险提示：C端应用PMF进展不及预期，国内大模型进展不及预期 点此跳转：【东吴传媒互联网张良卫团队】这个时点怎么看AI应用投资机会 观