太阳申万宏源化工自主可控依旧是科技板块最强主线材料端持续推荐

核心观点与关键数据：

• 玫瑰雅克科技： 作为国内HBM相关材料核心标的，公司业绩高增长由前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动。
• 玫瑰圣泉集团： 国内合成树脂领军企业，生物质项目持续减亏，高频高速树脂PPO持续放量，更高端品种OPE订单在即，业绩亮眼。
• 玫瑰安集科技： 国内抛光液龙头，客户端份额及扩产带来持续增量，湿化品、电镀液等布局进展顺利。
• 玫瑰鼎龙股份： 国内抛光垫龙头，抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量，封装材料、光刻胶有序推进。
• 玫瑰广钢气体： 长存招标落地在即，俄乌冲突缓解预期下，氦气价格有望企稳回升，公司业绩迎来拐点。
• 玫瑰彤程新材： I线、KrF光刻胶加速放量，ArF光刻胶持续突破，原材料一体化延伸陆续推进。
• 玫瑰格林达： 国内TMAH显影液龙头，承接国家专项攻关半导体领域用显影液，产品验证进入尾声。
• 玫瑰联瑞新材： 高阶硅微粉国产化领先企业，受益AI对覆铜板及封装材料高端化迭代，为HBM相关标的。

研究结论：

自主可控依旧是科技板块最强主线，材料端持续推荐上述标的。各公司凭借其在细分领域的领先地位和持续的技术、产品布局，有望在半导体、新能源、AI等赛道中实现业绩高增长。