2024东南亚冷链物流发展机遇与挑战研究报告

全球链接·跨界融白2024第十六届全球食品冷链大会 16*GlobalFoodColdChainConferenoe2024 东南亚冷链物流发展的机遇与挑战 中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会 2024.07 2024第十六届全球食品冷链大会 中国物流与采购联合会 冷链物流专业委员会 海外冷链物流东南亚地区 目录发展导向发展概况 content跨境冷链物流完善支撑保障发展新趋势体系 全球链连接跨界融日2024第十六届全球食品冷链大会 18GlobalFoodColdChainConference2024 part01 海外冷链物流发展导向 1.政策导向2.宏观背景3.全球经济发展格局4.全球冷链物流发展格局5.中国冷链生态圈出海现状 政策导向国内国际双循环新发展格局 2024第十六届全球食品冷链大会 hGlbalFoo 冷链物专业委员会 以国内大循环吸引全球资源，增强国内国际两个市场两种资源联动效应。 二十大报告雨会政府报告十周五冷链物流规划 ，以国内大错环吸引全球资源要志，·强国内国际两个市场两种资源，推动冷链物流高质量发展，为 增强国内国际两个市场两种资源联 联动效应，我国外贸外资基本 构连以国内大循环为主体、国 动效应;a;内国际双循环相互促进的新发 推进中国特色大国外交，性动构建加快国际物流体系建设，助力展格局提供有力支撑。 人类命运共同体外贸企业降本操效。 政策导向对外贸易 2024第十六届全球食品冷链大会 鼓励采用跨境电商、市场采购贸易等方式开拓国际市场，引导外贸企业与物流企业加强业务协同和资源整合，积极布局海外物流 （建海外仓+多式联运+东道国合作“最后一公里"等），构建国际物流体系，支撑国内国际供应链体系一体化发展。 支持内员企业采用跨境电高、市场采购 引导外贸企业与物流企业加强业务协 企业可以自动联得外员经营权。 创新提升进出口全链条贷物通关效率， 贸易等方式开拓国际市场： 同和源整合； 提升鲜活农食产晶通关效率。 推动实施RCEP等自由贸晶协定 促选建设国际物流体系，鼓动海外仓 数励运营企业完善境外物流网络，增强境外物 流节点的联运、转运和集散能力； 增强跨堤电商物流保障能力：建设海外仓 办量[23]42号(关于外多你爱用;弄干M企业向供应链上下游延伸服务。212年12月3月，三全人大克，(中年(2x:)40号 -13x24125号 高3发(2(22)152号（支海升00定8%若干动类编第) 宏观背景一带一路2024第十六届全球食品冷链大会 中国物液与采购联合会冷链物流专业委员会 “一带一路”建设硕果累累，已进入高质量发展新阶段。 20142015.32016.32017.052020.11 2013,9,72013.10,3 （丝组之路经济带和21世《推动共建丝属之路经济带蒋"一带一路"列入“十 《"带一路”建设海上合 60余家深度费与《 轮首次提出共同首次提出共同 纪海上丝楞之路建设战路 规划 和21世纪海上丝绸之路的愿 三五”时期主要目标任 作设想》、首届“一带一路”带一路”学与企业康洁 建设丝铜之建设21世纪 路经济带一的心海上丝绸之路 景与行动》 务和重大举指国际合作高峰论运合规倡议》 十年来，中国与150多个国家、30多 2023.112022.32021.3 《坚定不移推进共建“一带国家发展改革委等部门关（“一带一路”檬色 “一带一路个国际组织益署了200多份共建“一带路”高质量发展走深走实的愿于推进共违“一带一路 发展伙伴关系倡议》 一路合作文件，形成一大就标志性景与行动一—共建“一带一路 来来十年发层展望？ 绿色发展的意见 项目和惠民生的~小而美"项目。 宏观背景|一带一路 2024第十六届全球食品冷链大会 fhGlbalFooxd 中冷国链物物液流与专采业购联委合员会会 “一带一路”建设硕果累累，已进入高质量发展新阶段。 战略对接与政策沟通设施联通资金股通 共建一带一路与区城战略有效对接： 中多式联运“丝路海运”空中丝绸 S亚投行成员 哈萨光斯 （东盟互联互通总体规划2025） 中欧陆海快线国家 106个 104个国家 “光明之路·东置印太原望 航线之路 非期（2063年程）V西酷海新通道 S 中国电E欧盟款豆互联互通战连云港·霍尔果斯117①港口57个国家75个项目 新亚欧陆海联运 “全球海洋支点” “六府六路多国多港 丝路基金 220.4亿美元 宏观背景（东盟）RCEP2024第十六届全球食品冷链大会 中国物液与采购联合会冷链物流专业委员会 涵盖贸易和投资自由化、便利化各个方面；其中，重点是减免关税，为区域经济增长和经济一体化注入强劲动力。 2012年，东济塑传十国件发关起系了协（区定垃全面 "10+6'货物贸易 区域内90%以上的货物最 电子商务 服务贸易促进无纸化贸易；保护用户 2022年，中国、日本、韩国、澳大利一个国家家速差进节 投资方面终实现零关税，且主要是立 信息和消费者权益；加强监 亚、新西兰签程的RCEP正式生效 内刻降税到零和10年内降税到15方均作出了高于各口 果用负面清单方式对非服零；筒化海关通美手续"10+1"自贸协定水平开 管；就跨境信息、信息储存 等问题达威共识。 90%6L上 2022年商务部等6部门发布关于高质量务业领域投资傲出较高水放承语 实施（区域全面经济快伴关系协定》平开放承诺，提高各方政 (RCEP）的指导意见第透明度 全球经济发展格局 2024第十六届全球食品冷链大会 ehGlbalFeodCoidChainConlP82024 中国物流与采购联合会 冷链物流专业委员会 未来50年，诸多新兴市场国家将成为全球体量领先的经济体。 排名2368101112131415 1980) 美国 日本 社国 法国 英国 营大利 中国 加享大 阿根廷 西班牙 新西兰 印摩 沙特陶拉伯 澳大利亚 2000 关国 日本 德国 英国 法国 中国 意大利 加享大 黑西哥 巴西 西珑牙 韩国 印度 新西兰 澳大利亚 2022 美国 中国 日本 德国 印度 英国 法口 加享大 俄罗斯 意大利 巴西 韩国 加享大 墨西哥 西球牙 2050 中国 关国 印度尼西亚 德国 日本 英国 巴西 法国 俊罗斯 墨西哥 埃及 沙特阿控伯 加享大 尼日利亚 2075 中国 印度 美国 印度尼西亚 尼日利亚 巴基斯坦 换及 巴西 德国 美国 蛋西哥 日本 假罗斯 菲神宾 法国 制冷来源：喜盛(ThePathto2075) ehGbalFe 全球冷链物流发展格局2024第十六届全球食品冷链大会 中国物液与采购联合会冷链物流专业委员会 全球化冷链市场空间大，未来发展前景广阔； 市场市场市场 整体呈现区域化、多极化态势。成势发展中新兴 单忙；忆要元 oe 3353 0833 462.9 北关、西欧等地区中国等 东南亚、非洲等地区 3FiE1828.1日本、关国、德国等国家和地区 1553.2 2481a 数据案源：Statista +净链物流及代化程理度高（基器波完善冷链基社换能快连增长；·制造业工业体系初具 1体系完整、营用水平较高）；·积极构建现代冷链物消体系；，冷殖需特快速增长； 整件需求比较得定，高质化发质；·需求地长，高庆量发展；，冷读基超没施层次不齐，冷随 1·帽化、敢字化、标色化水平较高·行业第中度不够设备（依进口）和技术募后， 国能物消属能力较强；·标注化、致字化、绿色化初豆；信息化径定愉低，壁体冷链物流 1122128.5iclls.a行业桌中用，爱争股·国内业志多样化，稳版布出测运转效率任。 中国冷链生态圈出海现状 2024第十六届全球食品冷链大会 ehGlbalFoo 中冷国链物物流流与专采业购联委合员会会 当前，我国冷链生态圈抱团出海寻求新增量； 东南亚作为华人聚集地，成为大多数餐饮企业、冷链物流企业、设施设备企业等出海首选地 出海方式冷链物流企业通过收购、合资、自 建等方式开拓国际市场 ZTO光幕快递设施设备“产品出海” 产能出海产品出海aFau Tat 京东技术研发 “制造出海” Fse“技术出海” 餐饮企业首次出海目的地，多为华人较多的国家和地区；因市场规模庞大，文化基因共鸣以及应本优势等因索，更热惠 东南亚市场。 FrsL3leyik 鲜生活 下游 全球链连接·跨界融日2024第十六届全球食品冷链大会 18GlobalFoodColdChainConference2024 part02 东南亚地区发展概况 1.东南亚地区概况2.中国与东南亚商贸冷链物流需求3.东南亚冷链物流现状 东南亚地区概况战略·交通 2024第十六届全球食品冷链大会 fhGlhalFood082024 中国物流与采购联合会 冷链物专业委员会 美国印太战略核心区域，印度“东进亚太”核心，中国“海上丝绸之路”重要枢纽 东南亚国家稳步推进海陆空等建设，尤其是铁路运输和港口资源，地区互联互通水平持续提升，全球畅通 限之服经开 东南亚东盟十国+东帝汶 ohGlbalFoo 东南亚地区概况社会经济2024第十六届全球食品冷链大会 中国物流与采购联合会 冷链物流专业委员会 作为新兴市场，东南亚(东盟）将是世界经济增长最快的地区之 东盟各国GDP现状 R8,Xh,0E%R,12,0.4% H4,4.38.338R%.3.42. FH.47 6.63% 2023年六5GDP誉速 从2020年起，东盟十国GDP总量逐年增长，且增速持续提高， 82.13 8,3.09, 5.2% 2023年中国GDP常速 11.35%9% 202年关国GIXP增速1n 2.7% 2023年全球经济增速 23734 40 7228 4314 305 Tea 2023年东盟国家GDP总额及2023年东盟各国GDP及占2016-2023年东盟GDP总量及增速2023年东盟主费国家人均GDP 占比（万亿美元）比（关元） 东南亚地区概况社会经济 2024第十六届全球食品冷链大会 fhGlbalFeoxd 中国物流与采购联合会 冷链物流专业委员会 具有人口红利，有利于全球产业链的转移，并且聚集了全球40%的华人。 世界各地华人政量TOP10 东盟各国人口现状排名国家华人数量占比 单位：全球古化 2022年2022年 印尼超10003.7%16.2% 印尼人口泰国人口泰国约1000约14%15.0% 马来西亚74023%11% 5 新加坡 298 74% 4.45% 6 加拿大 177 5.1% 2.64% 缅甸 163 约3% 2.43% 菲洋宾 135 1.2% 2.01% 秘鲁 130 4.1% 1.94% 10 澳大利亚 121WS:TME 5.5% Ddepou,中 1.81% 4美国5081.8%7.58% 东南亚人口呈年轻超势，超过一半人≤35岁 ·2021年主要国家出生率：越南(15%)、李国(9%）、印尼(16.43%）马来西亚（15.2%）、莘律宾(218%），高于全球； 东南亚总人口占全球东南亚各国人口占比历史上实理特续经济携飞的区均理有明显的“人口红利 总人口占比(百万)·2035年，印尼、越南、泰国15-65岁，占比为81%、77.2%、67.1% 东南亚地区概况产业经济2024第十六届全球食品冷链大会 中国物流与采购联合会 农业和工业是主要特色产业，鼓励发展绿色经济；泰国、新加坡、菲律宾等已将物流业作为重点产业培养。 01.印尼02泰国 ，农业，传统产业，占国内生产总值约8%，主要包括甘菱、热带水果等； 业 产【·工业，43.3%、服务业，43.7%；其中加工产业18.66%（第一大产业）·制造业，第一大产业，27.02%； ·优先发展：基础设您、农业、可两生能源、数字经济、医疗医药等运输业，第一大服务贸易进口项目； ，中国企业为工程承包前十大海外市场之一，支柱产业：汽车，占泰凹GDP10%左右； 03新加坡优先发展：数字经济、绿色经济、智能电子、智基农业、食品加工、医疗、汽车制造等。东盟各国64越南 +生物医药业，