食品冷链行业物流与供应链数字化转型白皮书

2024 食品冷链行业物流与供应链数字化转型白皮书 联合发布:上海弘人网络科技有限公司、中冷链（南京）运营管理有限公司报告支持:罗戈研究 罗戈研究 从果蔬、肉制品、水产品、乳制品等各类食品，再到药品等关键医疗物资，冷链物流已经深入人们日常生活的方方面面。食品冷链物流作为冷链物流的重要组成部分，其发展对于保障食品安全、提高食品品质、促进食品流通和降低流通损耗等方面都具有重要意义。 《2024食品冷链行业物流与供应链数字化转型白皮书》，着眼于市场商流和冷链物流前景分析，聚焦食品企业、三方物流、冷链园区细分市场研究，结合弘人网络C-WMS解决方案案例，期望为从业者提供运营视角的食品冷链行业物流与供应链数字化蓝图，也期待围绕冷链⾏业发展、供应链数字化解决方案等，有进⼀步交流探讨！ 2024 食品冷链行业物流与供应链数字化转型白皮书 报告概述 报告撰写: 上海弘人网络科技有限公司 弘人网络，供应链云仓数字化转型领导者，自主研 发的OMS、TMS、WMS、BMS、BI、SMO等供应链软件，已为冷链、制造、快消、数码、鞋服、家居、医药、电商、3PL等行业，3000+仓库 （1800+公有云仓、1200+私有云仓）节约物流成本，提升供应链效率。 如您有任何需要沟通或咨询的事项请联系：19962036320 联合发布: 中冷链（南京）运营管理有限公司 中冷链运营管理有限公司是中国供销冷链物流有限 公司旗下从事专业冷链物流运营服务的全资子公司，是“全国供销农产品冷链公共服务平台”的实际建设方和运营方。中冷链运营管理公司作为国内冷链物流领域的领军企业，拥有广泛的网络布局和深厚的行业资源。 报告支持：罗戈研究 罗戈研究依托近二十年的持续行业追踪、市场洞察、 企业实践，形成了独有的供应链物流咨询能力，并持续为企业提供绿色与可持续发展咨询服务，服务涵盖双碳领域的“碳盘查+顶层设计+技术实施+碳资产+碳认证”全链路，以及可持续发展战略、实施和披露方面的全流程。总部上海，在深圳、北京、成都等地设有办事机构。 目录 CHAP0T1ER 食品冷链发展背景 I.国家冷链新政促高质量发展 II.内需增长驱动物流冷链稳增 III.冷链物流建设仍有较大空间 IV.需求与技术双驱加速数字化 CHA0PT3ER 六大场景解决方案 I.多部门角色协同线上化 II.多场景运营数据可量化 III.多业态订单处理智能化 IV.全流程食品安全可溯源 V.自动化设备全套可集成 VI.多应用系统一体中台化 ✕ CHAP0T2ER 食品冷链数字化进展 I.冷链物流行业图谱 II.食品企业、三方物流、冷链园区的数字化发展趋势 III.食品冷链数字化的六大核心场景 CHAP0T4ER 三大主体解决方案 I.冷链数字化解决方案框架 II.食品企业、三方物流、冷链园区的数字化场景分解 III.食品企业、三方物流、冷链园区的数字化解决方案 IV.最佳实践 PART1食品冷链发展背景 I.国家冷链新政促高质量发展 II.内需增长驱动物流冷链稳增 III.冷链物流建设仍有较大空间 IV.需求与技术双驱加速数字化 国家持续发布冷链发展政策与标准，冷链物流行业迎来高质量发展新阶段 近年来，冷链物流业的发展一直受到高度重视。国家不断出台一系列支持其发展的政策和标准。随着政策的不断实施和相关标准体系的逐步完善，冷链物流即将转向高门槛、新基础设施、大整合、强监管的转变，迎来高质量发展的新阶段。 2018-2023年国家层面冷链政策、规划数量 68 52 2405 39 27 30+ 2022.12国务院《”十四五“现代物流发展规划》 •完善冷链物流设施网络。发挥国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地的资源集聚优势，加强产销冷链集配中心建设，提高农产品产后集散和商品化处理效率，完善销地城市冷链物流系统。 •改善机场、港口、铁路场站冷链物流配套条件，健全冷链集疏运网络，引导商贸流通企业改善末端冷链设施装备条件，提高城乡冷链设施网络看盖水平。 •提高冷链物流质量效率，大力发展铁路冷链运输和集装箱公铁水联运等。 80 70 2023.03政府工作报告 •实施降低物流成本行动 •深入实施乡村建设行动，大力改善农村水电路气信等基础设施和公共服务，加强充电桩、冷链物流、寄递配送设施建设。 60 50 40 30 20 数据来源：中物联冷链物流专委会 5 2024.02中央一号文件 •文件明确提出，推动农产品加工业优化升级。推进农产品加工设施改造提升，支持区域性预冷烘干、储藏保鲜、鲜切包装等初加工设施建设，发展智能化、清洁化精深加工。推进农产品批发市场转型升级。优化农产品冷链物流体系建设，加快建设骨干冷链物流基地，布局建设县域产地公共冷链物流设施。 10 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-8月 国内消费市场扩大及高品质、安全需求增加，驱动冷链物流行业稳定增长 自2020年以来，我国冷链物流市场规模快速扩张、市场需求持续旺盛、企业注册量大幅增加，整体产业呈现指数级增长趋势。2023年冷链物流总收入预计达到5170亿元，同比增长5.2%。这一增长主要得益于国内消费市场的持续扩大和生鲜食品、医药等行业的快速发展。同时，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，对高品质、安全、新鲜的需求也在不断增加，进一步推动了冷链物流行业的发展。 2018-2023年我国冷链物流市场总规模及增速 2018-2023年我国我国食品冷链物流需求总量及增速 单位：亿单位：亿吨 6000 5000 4000 3000 2000 1000 25.00% 19.65% 17.51% 13.18% 13.00% 4596 4916 5170 2886 3391 3832 7.21% 5.20% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 30.00% 27.93% 23.52% 13.69% 13.96% 3.02 3.3 3.5 1.88 2.33 2.65 9.17% 6.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 冷链物流市场总规模 增速 食品冷链物流需求总量 增速 数据来源：中物联冷链物流专委会 6 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0.00% 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0.00% 我国冷链物流建设仍有较大空间，行业性问题成制约食品和企业发展的瓶颈 2023年，我国冷库总量大概有2.28亿立方米，冷藏车达43万辆，但与发达国家相比仍有较大差距。当前冷链物流行业仍存在轻运营、精细化和数智化不足等诸多问题和短板，使得冷链物流成了制约食品和连锁企业快速发展下沉市场的瓶颈，以数智化加快构建创新融合的产业体系以进一步协同发展成为迫切需求。 冷链建设较发达国家仍有差距当前冷链面临的问题 2023年我国冷库总量2.28亿立方米 重建设轻运营 精细化管理不足 我国人均冷库库容0.16立方米 （预计2023年） 美国人均冷库库容0.49立方米 （2020年） 有效监管不足 下沉网络不足 2023年我国冷藏车保有量43万+辆 结构性失衡 数智化不充分 我国平均每3330人一辆冷藏车 （预计2023年） 美国平均每1000人一辆冷藏车 （2019年） 服务同质化 缺乏统筹规划 数据来源：中物联冷链物流专委会 7 多方需求及新一代技术驱动下，冷链物流行业正在加速数字化转型 《“十四五”冷链物流发展规划》明确提出要加快建设全国性冷链物流追溯监管平台，逐步分类实现全程可视可控、可溯源、可追查。在物联网、大数据、5G、区块链等新一代信息技术的驱动下，冷链物流行业正在加速数字化转型，数字化、网络化、智能化进程加快。双碳背景下绿色节能设施设备、技术工艺研发进一步推广应用，将强力推动冷链物流行业驶入高质量发展快车道。 政府产业企业消费者 大数据 工业互联网 监管溯源业务发展 产业升级高品质、安全 绿色双碳标准化建设民生保障 数字化智能化 5G速冻食品 水产品 冷库 物流企业港口 科技化 云计算… 肉类乳制品 果蔬药品 冷藏车 园区基地 冷藏箱 冷链产品及物流、设备 自动化… 8 PART2食品冷链数字化进展 I.冷链物流行业图谱 II.食品企业、三方物流、冷链园区的数字化发展趋势 III.食品冷链数字化的六大核心场景 支 撑 侧 userid:520426,docid:162790,date:2024-05-22,sgpjbg.com 1100 云服务 资金流服务 数字化服务 冷链园区/冷库 冷藏车 其他（速冻设备、制冷设备、冷藏集装箱） 基础设施 冷链物流行业图谱（2024） 冷链供应链是冷链运作过程中的一种组织形态，一种商业运体模式，涉及到冷链纵向产业链的上游与下游，也涉及横向的商流、物流、信息流、资金流，还涉及到标准、市场监管等生态，是一个系统性工程。 高端化学用品精密仪器 供给侧 物流服务 需求侧 食品、生鲜、农产品（占比90%）医疗产品（占比9%）其他（1%） 食品企业 企业规模扩展供应链管理趋于复杂化 食品企业、三方物流、冷链园区的数字化发展趋势 家庭式生产机械化生产现代化生产 食品品牌渠道下沉，门店密度增加，供应链构成了一张 复杂的“网”，对企业协调 生产加工 EXCEL 生产渠道 加工运营 ERP+MES 中央集中 厨房供应 ERP+MES+OTWB+溯源系统 +供应链协同平台+中台 订单管理能力提出了新要求。短保期产品，供应商供给需保持高的配送频率，以确保产品的新鲜度和质量。 三方物流 从单一仓储服务转向一站式解决方案 基础物流服务 一体化仓配服务 一站式供应链解决方案 仓储/运输 仓储 运输 仓储运输增值服务 EXCEL WMS+TMS WMS+TMS+BMS+ WES+WCS 客户对于托管，加工包装及配送的需求日益增加，在物流4.0阶段，专业化分工更趋于明显（细分领域龙头），规模化集约协同效益放大 （全球化能力、多行业、多业态、仓网、配网）。 冷链园区 从招商租赁模式转向“租赁+仓库运营” 的综合服务模式 租赁服务一体化仓管配服务一站式供应链解决方案 随着食品冷链物流市场的快速发展，客户对服务质量和 物业 LMS+BMS 仓储增值冷链服务加工运输 WMS+TMS+BMS 产地区域城市加工分拨配送 OTWB+溯源系统+WES+ WCS+供应链协同平台 效率的要求越来越高，对高品质、高效率冷链物流的需求。伴随快冷链园区转型，企业供应链数字化能⼒边界和要求也在持续被放⼤。 11 食品冷链数字化转型升级面临的六大核心场景 线上化：供应链上下游间协同 数字化转型，供应链协同待打通 链条长，角色多，数据通路不畅 可溯源 线上化 供应商、制造商、分销商、零售商之间协同合作不足，导致供应链各环节的信息流和物料流不畅通，难以实现高效、智能、可持续的运营。企业亟需加强与供应链伙伴的沟通与协作，打破信息壁垒，构建高效、智能、可持续的供应链体系。 可溯源：食品安全质量把关 随着人民和政府对食品冷链健康越来越关注和要求，对应冷链行业来说参与的链条较长，在协同的每个环节特别是仓库的环节中，编码规则和标准、批次、效期、冷链数据管理的完整性都是冷链仓库环节重大的挑战。 食品信息采集成产品追溯盲点 全生命周期追溯，供应链透明 可量化：运营数据整合与分析 量 从供应链上游的供应商到下游的零售商，各环节均持有各可 自独立的数据模型，导致库存、效益、效率等关键指标呈 库存准确率、绩效等指标缺乏依据 运营数据分离，难以管理 智能化 化 现出多样化的差异。这种数据碎片化的现象使得企业难以全面、准确地掌握整体运营情况，进而影响了有效决策和规划的制定。 食品冷链数字化转型升级的六大场景 可集成：软件硬件集成能力 企