2024年11月全国新能源市场深度分析报告

2024年11月 全国新能源市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 2024年12月24日 目录 Contents 1、整体总市场 2、细分总市场 说明： 总市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEV ICE：燃油车NEV：新能源BEV：纯电动PHEV：插电混动NEV=BEV（含FCV）+PHEV（含EREV） 产销数据来源： 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿未计入份额低于2%的细分市场 豪华品牌： 奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉 价格： 以起步市场指导价划分 分为10万以下、10-20万、20-30万、30-40万、40万以上五档 3、厂商表现4、车型大类 5、品牌定位6、级别定位 7、价格定位 整体总市场 整体总市场产销情况（2024年11月及累计） 单位：辆 产量 批发 零售 出口 2024年11月销量 3021172 2941453 2424208 396176 2024年10月销量 2649647 2733048 2262380 441386 同期销量 2648323 2550522 2079048 374367 同比 14.1% 15.3% 16.6% 5.8% 环比 14.0% 7.6% 7.2% -10.2% 累计销量 23907561 24116335 20258481 4387345 累计同期销量 22889458 22831961 19354084 3449761 同比 4.4% 5.6% 4.7% 27.2% 深度分析报告 3 整体总市场 单位：万辆 整体总市场零售月度走势 +4.7%2023年 2024年 +57.7% +6.3% -1.8%-7.0%-3.0%-0.9% +4.3%+11.3%+16.6% 2,025.8 1,935.4 129.3 203.8 -20.1% 138.6110.7 -5.6% 159.1169.1162.4153.4174.2171.2 189.4 176.1176.9171.6 192.4190.7201.9210.7203.2 226.2 207.9 242.4 235.3 1月2月 3月4月5月6月7月8月 9月10月11月 12月累计 单位：万辆 整体总市场各车型零售走势 整体总市场不同燃料类型零售份额走势 轿车 BEV 1,025.7 1,929.1 2,015.72,054.52,170.7483.6500.7 572.9 242.42,025.8 MPV 1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.9242.42,025.8 4.7%12.1% 20.7% PHEV ICE 925.2 985.3 SUV 1.0%2.7% 6.9% 23.7%21.3%27.7%29.7%31.3%27.4% 11.9%15.4% 894.9 922.4 934.1 112.0 109.0107.9 109.2 23.8 221.2 238.6 24.3 233.2 243.2 27.3 264.3 281.4 10.4 120.1 95.3 996.5 1,030.7 94.2% 85.2% 72.4%64.3%63.3% 18.9%23.1%21.1%20.0% 53.4%47.2%47.6%52.6% 94.3 934.5 1,030.7 2020年 2021年 2022年 2023年2024年Q1Q2 Q311月 1-11月 2020年 NEV5.7% 2021年 14.8% 2022年 27.6% 2023年 35.6% 2024年Q1 36.7% Q2 46.6% Q3 52.8% 11月 52.4% 1-11月 47.4% 深度分析报告 4 细分总市场 燃油市场产销情况（2024年11月及累计） 新能源市场产销情况（2024年11月及累计） 单位：辆 产量 批发 零售 出口 单位：辆 产量 批发 零售 出口 2024年11月销量 1536204 1501592 1154361 316269 2024年11月销量 1484968 1439861 1269847 79907 2024年10月销量 1266539 1362883 1065620 321554 2024年10月销量 1383108 1370165 1196760 119832 同期销量 1655903 1589641 1236646 289130 同期销量 992420 960881 842402 85237 同比 -7.2% -5.5% -6.7% 9.4% 同比 49.6% 49.8% 50.7% -6.3% 环比 21.3% 10.2% 8.3% -1.6% 环比 7.4% 5.1% 6.1% -33.3% 累计销量 13177220 13398549 10662241 3219828 累计销量 10730341 10717786 9596240 1167517 累计同期销量 15059840 15073300 12557078 2512398 累计同期销量 7829618 7758661 6797006 937363 同比 -12.5% -11.1% -15.1% 28.2% 同比 37.0% 38.1% 41.2% 24.6% 纯电市场产销情况（2024年11月及累计）插电混动市场产销情况（2024年11月及累计） 单位：辆 产量 批发 零售 出口 单位：辆 产量 批发 零售 出口 2024年11月销量 857465 831746 757621 58199 2024年11月销量 627503 608115 512226 21708 2024年10月销量 787153 777377 674908 96978 2024年10月销量 595955 592788 521852 22854 同期销量 663177 651765 555037 75686 同期销量 329243 309116 287365 9551 同比 29.3% 27.6% 36.5% -23.1% 同比 90.6% 96.7% 78.2% 127.3% 环比 8.9% 7.0% 12.3% -40.0% 环比 5.3% 2.6% -1.8% -5.0% 累计销量 6236738 6223321 5551900 936398 累计销量 4493603 4494465 4044340 231119 累计同期销量 5376880 5387271 4552859 873031 累计同期销量 2452738 2371390 2244147 64332 同比 16.0% 15.5% 21.9% 7.3% 同比 83.2% 89.5% 80.2% 259.3% 深度分析报告 5 细分总市场 燃油市场零售月度走势 位：万辆 024累计（1066.2）023全年（1396.2） 单位：辆 Q1 Q2 销量 270.5360.9 112.7 83.8 Q3 同比 -25.0% -9.4% 120.7 88.2 完成率 25.4%25.8% 127.5 98.6 Q4 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 306.3 3.8% 28.7% 267.4 -23.4% 25.1% 222.0 -11.4% 20.8% 295.2 -23.3% 21.1% 349.0 10.1% 25.0% 391.1 1.2% 28.0% 136.7 140.5 122.9 126.9 123.7 116.2 104.4 109.9 96.2 94.7 115.4 97.7 85.8 90.8 90.8 106.6 71.9 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 Y2024 1367073 718643 977224 857667 908314 907946 837504 882218 985671 1065620 1154361 10662241 ICE份额% 67.1% 64.9% 57.8% 55.9% 53.1% 51.6% 48.8% 46.3% 46.8% 47.1% 47.6% 52.6% %2024vs.2023 42.1% -24.1% -6.4% -22.0% -21.8% -26.1% -25.7% -26.9% -22.7% -16.1% -6.7% -15.1% Y2023 961712 946529 1043915 1099434 1162125 1228666 1127107 1206966 1274611 1269367 1236646 1405399 13962477 ICE份额% 74.4% 68.3% 65.6% 67.7% 66.7% 64.9% 63.7% 62.7% 63.1% 62.5% 59.5% 59.7% 64.3% %2023vs.2022 -44.3% -4.0% -8.3% 43.9% 16.9% -13.0% -15.3% -10.0% -2.7% -1.4% 17.8% -8.0% -6.1% 单 2 2 深度分析报告 6 细分总市场 新能源市场零售月度走势 位：万辆 024累计（959.6）023全年（774.4）单位：辆 Q1 Q2 销量 302.4210.3 87.864.2 Q3 同比 43.7%29.1% 102.5 71.7 完成率 31.5%27.2% 112.1 74.4 Q4 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 177.3 34.6% 18.5% 233.3 31.7% 24.3% 246.7 53.6% 25.7% 131.7 22.9% 17.0% 177.1 50.6% 22.9% 255.3 41.8% 33.0% 80.3 85.3 119.7 127.0 71.3 67.6 94.7 67.1 43.9 66.5 76.3 84.2 54.7 52.5 58.0 33.1 38.8 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 Y2024 671311 388090 713448 675941 803482 853343 878027 1025100 1120891 1196760 1269847 9596240 NEV渗透率% 32.9% 35.1% 42.2% 44.1% 46.9% 48.4% 51.2% 53.7% 53.2% 52.9% 52.4% 47.4% %2024vs.2023 102.9% -11.7% 30.4% 28.7% 38.5% 28.2% 36.9% 42.9% 50.6% 56.8% 50.7% 41.2% Y2023 330812 439337 547198 525025 580281 665480 641506 717497 744436 763032 842402 947179 7744185 NEV渗透率% 25.6% 31.7% 34.4% 32.3% 33.3% 35.1% 36.3% 37.3% 36.9% 37.5% 40.5% 40.3% 35.7% %2023vs.2022 -6.6% 61.0% 22.9% 84.9% 61.0% 25.2% 32.0% 34.8% 21.8% 36.9% 40.1% 47.7% 36.4% 单 2 2 深度分析报告 7 厂商表现 2024年11月 2024年11月 新能源市场狭义乘用车TOP10厂商批发销量 序车企批发销量（辆）同比份额 新能源市场狭义乘用车TOP10厂商零售销量 序车企零售销量（辆）同比份额 1比亚迪汽车 504,003 67.2%35.0%