2024年6月份全国新能源市场深度分析报告

2024年6月 全国新能源市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 2024年7月30日 目录 Contents 说明： 总市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEV ICE：燃油车NEV：新能源BEV：纯电动PHEV：插电混动NEV=BEV（含FCV）+PHEV（含EREV） 产销数据来源： 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿 新车统计数据来源： 上海安路勤企业管理咨询有限公司 01 总市场 02 技术类型细分市场 03 车型大类细分市场 04 品牌定位细分市场 05 国别定位细分市场 06 价格定位细分市场 07 企业竞争 总市场 总市场不同燃料类型产销情况（2024年6月及累计） 燃料类型 本月 同期 同比 上月 环比 本月累计 同期累计 累计同比 NEV 932775 736953 26.6% 881153 5.9% 4580763 3554330 28.9% BEV 521115 501219 4.0% 503062 3.6% 2683772 2525348 6.3% 产量 PHEV 411660 235734 74.6% 378091 8.9% 1896991 1028982 84.4% ICE 1201839 1458561 -17.6% 1115439 7.7% 7008794 7455453 -6.0% 合计 2134614 2195514 -2.8% 1996592 6.9% 11589557 11009783 5.3% NEV 982593 761319 29.1% 897347 9.5% 4619928 3545464 30.3% BEV 557742 529272 5.4% 530867 5.1% 2734493 2526085 8.3% 批发 PHEV 424851 232047 83.1% 366480 15.9% 1885435 1019379 85.0% ICE 1186815 1475525 -19.6% 1131946 4.8% 7131984 7526530 -5.2% 合计 2169408 2236844 -3.0% 2029293 6.9% 11751912 11071994 6.1% NEV 856826 665480 28.8% 804598 6.5% 4112597 3088133 33.2% BEV 492945 448682 9.9% 495825 -0.6% 2424621 2093061 15.8% 零售 PHEV 363881 216798 67.8% 308773 17.8% 1687976 995072 69.6% ICE 907946 1228666 -26.1% 906667 0.1% 5726752 6442381 -11.1% 合计 1764772 1894146 -6.8% 1711265 3.1% 9839349 9530514 3.2% *NEV=BEV+PHEV 深度分析报告 总市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争3 总市场 总市场零售月度走势 2023年 2024年 +3.2% 983.9 +57.7% 203.9 +6.2% -5.7% -6.8% -1.8% 189.4 192.4 201.9203.2207.9 235.3 953.1 129.3 -20.4% 138.6 159.1 169.0 162.4 153.1 174.2171.1 176.5176.9 110.3 1月2月3月4月 5月6月7月 8月9月10月11月12月累计 深度分析报告 总市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争4 总市场 燃油市场零售月度走势 Q1 Q2 销量 360.9 112.7 Q3 同比 -9.4% 120.7 完成率 25.8% 127.5 Q4 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 024累计（572.7） 305.8 3.6% 53.4% 266.9 -23.5% 46.6% 023全年（1396.2） 295.2 -23.3% 21.1% 349.0 10.1% 25.0% 391.1 1.2% 28.0% 136.7 140.5 122.9 126.9 123.7 116.2 104.4 109.9 96.2 94.7 97.6 85.4 90.7 90.8 71.5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 Y2024 1367258 715200 975590 854091 906667 907946 5726725 Y2023 961712 946529 1043915 1099434 1162125 1228666 1127107 1206966 1274611 1269367 1236646 1405399 13962477 销量同比% 42.2% -24.4% -6.5% -22.3% -22.0% -26.1% -11.1% 2 2 深度分析报告 总市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争5 总市场 新能源市场零售月度走势 Q1 Q2 Q3 Q4 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 024累计（411.3） 177.4 34.7% 43.1% 233.8 32.1% 56.8% 023全年（774.4） 131.7 22.9% 17.0% 177.1 50.6% 22.9% 210.3 29.1% 27.2% 255.3 41.8% 33.0% 80.5 85.7 84.2 94.7 67.2 71.4 67.7 64.2 71.7 74.4 76.3 43.9 66.5 54.7 52.5 58.0 33.1 38.8 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 Y2024 671541 388294 714294 677044 804598 856826 4112597 NEV渗透率% 32.9% 35.2% 42.3% 44.1% 47.0% 48.6% 41.8% Y2023 330812 439337 547198 525025 580281 665480 641506 717497 744436 763032 842402 947179 7744185 NEV渗透率% 25.6% 31.7% 34.4% 32.3% 33.3% 35.1% 36.3% 37.3% 36.9% 37.5% 40.5% 40.3% 35.7% 销量同比% 103.0% -11.6% 30.5% 29.0% 38.7% 28.8% 33.2% 2 2 深度分析报告 总市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争6 车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年6月及累计） 车型大类技术类型本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比 BEV2708332603984.0%285356-5.1%1400694124093412.9% 轿车PHEV1200646146295.3%10070119.2%53760831991868.0% NEV 390897 321860 21.4% 386057 1.3% 1938302 1560852 24.2% BEV11345859332.0%819938.4%510423550043.8% MPVPHEV183241419329.1%169018.4%923046591940.0% NEV 29669 22786 30.2% 25100 18.2% 143346 101419 41.3% BEV21076717969117.3%2022704.2%97288581662719.1% SUV PHEV22549314114359.8%19117118.0%105806460923573.7% NEV 436260 320834 36.0% 393441 10.9% 2030949 1425862 42.4% 合计 856826 665480 28.8% 804598 6.5% 4112597 3088133 33.2% *NEV=BEV+PHEV 总市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 7 车型大类细分市场 新能源市场车型大类零售份额变化 轿车MPV SUV 131.7 177.1 210.3255.3177.4233.8 85.7 411.3 50.5% 50.6% 47.6% 46.9% 47.1% 47.2% 45.6% 47.1% 3.0% 3.1% 3.7% 3.4% 3.5% 3.5% 3.1% 3.4% 49.4% 49.9% 49.2% 49.5% 50.9% 49.4% 46.4% 46.0% 100% 2023年Q1 2023年Q2 2023年Q32023年Q42024年Q12024年Q22024年6月2024年1-6月 总市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 8 车型大类细分市场 新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年6月） 380.4% 126.4% 80.9%74.8%73.9% 67.8% 28.8% 26.6%22.2%19.4% 10.0% 9.9% 5.0% -1.7%-6.6%-6.8%-9.2%-10.4% PHEVBPHEVB BEVC BEVC PHEVC NEV PHEVC BEV BEVB BEVA0 BEVA BEVB PHEVA整体 PHEVA BEVA -41.0% BEVA0 销量（辆）份额 占新能源市场 渗透率在总体市场 轿车 72449 8.5% 4.1% SUV102577 12.0% 5.8% 轿车 43877 5.1% 2.5% SUV30573 3.6% 1.7% SUV69296 8.1% 3.9% PHEV 363881 42.5% 20.6% 总市场 856826 100.0% 48.6% 轿车 19501 2.3% 1.1% A00轿 车 78871 9.2% 4.5% SUV87713 10.2% 5.0% SUV36263 4.2% 2.1% BEV 492945 57.5% 27.9% SUV54888 6.4% 3.1% 轿车 73161 8.5% 4.1% SUV52290 6.1% 3.0% 总市场 1764772 - - 轿车 28114 3.3% 1.6% 轿车 51394 6.0% 2.9% 轿车 23530 2.7% 1.3% *未计入份额低于2%的细分市场 *NEV=BEV+PHEV 总市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 9 车型大类细分市场 新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年1-6月） 210.1% 166.7% 86.7% 75.1%72.2% 69.6% 33.8% 33.2% 32.5%28.4% 15.8% 13.5%13.1%12.1% 3.3%3.2% -2.9%-8.5% -21.3% PHEVBPHEVB BEVC PHEVC BEVC BEV NEV BEVB PHEVC BEVA PHEVAPHEVA BEVA 整体BEVA0 BEVB BEVA0 轿车SUV轿车 SUV SUV PHEV A00 轿车 总市场 SUV 轿车BEV轿车 轿车SUV SUV 总市场 SUV轿车轿车 销量（辆） 259223 464858 189978 279790 120