2024年3月份全国新能源市场深度分析报告

2024年3月 全国新能源市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 2024年4月29日 目录 Contents 说明： 总市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEVICE：燃油车BEV：纯电动PHEV：插电混动NEV=BEV（含FCV）+PHEV 产销数据来源： 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿 01 总市场 02 技术类型细分市场 03 车型大类细分市场 04 品牌定位细分市场 05 国别定位细分市场 06 价格定位细分市场 07 企业竞争 总市场 总市场不同燃料类型产销情况（2024年3月及累计） 燃料类型 本月 同期 同比 本月累计 同期累计 累计同比 新能源 794470 629119 26.3% 1959713 1543868 26.9% BEV 487405 467566 4.2% 1180485 1104580 6.9% 产量 PHEV 307065 161553 90.1% 779228 439288 77.4% 燃油车 1403650 1452186 -3.3% 3499353 3549654 -1.4% 合计 2198120 2081305 5.6% 5459066 5093522 7.2% 新能源 815180 618138 31.9% 1951484 1500799 30.0% BEV 506680 455941 11.1% 1183504 1074734 10.1% 批发 PHEV 308500 162197 90.2% 767980 426065 80.2% 燃油车 1379567 1370499 0.7% 3643037 3551251 2.6% 合计 2194747 1988637 10.4% 5594521 5052050 10.7% 新能源 714234 547198 30.5% 1774069 1317347 34.7% BEV 431817 386856 11.6% 1030593 894560 15.2% 零售 PHEV 282417 160342 76.1% 743476 422787 75.9% 燃油车 975590 1043915 -6.5% 3058048 2952156 3.6% 合计 1689824 1591113 6.2% 4832117 4269503 13.2% 深度分析报告 3 总市场 总市场零售月度走势 +13.2% +57.7% 203.9 129.3 2023年 2024年 -20.4% 138.6 +6.2% 169.0 159.1 162.4 174.2 189.4 176.9 192.4 201.9 203.2207.9 235.3 427.0 483.2 110.3 1月2月 3月4月 5月6月7月8月9月10月11月12月累计 深度分析报告 4 总市场 燃油市场零售月度走势 Q1 2024 305.8 3.6% 112.7 360.9 120.7 -9.4% 127.5 2023 295.2 -23.3% 349.0 10.1% 391.1 1.2% 150 136.7 140.5 122.9 126.9 123.7 116.2 104.4 109.9 100 96.2 94.7 97.6 50 71.5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 Y2024 1367258 715200 975590 3058048 Y2023 961712 946529 1043915 1099434 1162125 1228666 1127107 1206966 1274611 1269367 1236646 1405399 13962477 销量同比% 42.2% -24.4% -6.5% 3.6% 200 Q2Q3Q4 深度分析报告 5 总市场 新能源市场零售月度走势 140 2024 2023 177.4 131.7 34.7% 22.9% 177.1 50.6% 210.3 29.1% 255.3 41.8% 120100 84.2 94.7 80 67.2 71.4 52.5 58.0 66.5 64.2 71.7 74.4 76.3 60 43.9 40 33.1 54.7 20 38.8 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 Y2024 671541 388294 714234 1774069 NEV渗透率% 32.9% 35.2% 42.3% 36.7 Y2023 330812 439337 547198 525025 580281 665480 641506 717497 744436 763032 842402 947179 7744185 NEV渗透率% 25.6% 31.7% 34.4% 32.3% 33.3% 35.1% 36.3% 37.3% 36.9% 37.5% 40.5% 40.3% 35.7% 销量同比% 103.0% -11.6% 30.5% 34.7% 160 Q1Q2Q3Q4 深度分析报告 6 车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2024年3月及累计） 车型大类 技术类型 本月 同期 同比 本月累计 同期累计 累计同比 BEV 248306 222524 11.6% 609474 530250 14.9% 轿车 PHEV 94626 60381 56.7% 226095 135000 67.5% NEV 342932 282905 21.2% 835569 665250 25.6% BEV 12615 7616 65.6% 23987 13361 79.5% MPV PHEV 16039 11555 38.8% 40830 27407 49.0% NEV 28654 19171 49.5% 64817 40768 59.0% BEV 170896 156716 9.0% 397132 350949 13.2% SUV PHEV 171752 88406 94.3% 476551 260380 83.0% NEV 342648 245122 39.8% 873683 611329 42.9% 合计 714234 547198 30.5% 1774069 1317347 34.7% *NEV=BEV+PHEV 深度分析报告 7 车型大类细分市场 新能源市场车型大类零售份额变化 轿车MPV SUV 131.7 177.1 210.3 255.3177.4 67.2 38.8 71.4 50.5% 50.6% 47.6% 46.9% 47.1% 46.0% 47.4% 48.0% 3.0% 3.1% 3.7% 3.6% 3.1% 4.0% 3.1% 3.4% 49.4% 49.9% 49.2% 50.5% 49.5% 48.0% 46.4% 46.0% 100% 2023年Q1 2023年Q2 2023年Q3 2023年Q4 2024年Q1 2024年1月 2024年2月 2024年3月 深度分析报告 8 车型大类细分市场 新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年3月） 171.1%165.9% 104.4% 76.1% 71.0% 65.2%59.0% 53.0% 31.5% 30.5% 26.9% 12.6% 11.6% 6.7%6.2%3.6%0.7% PHEVBPHEVB BEVC PHEVC BEVC PHEVAPHEVCBEVA00 NEV BEVA PHEVA BEVB 总市场BEVA0 BEVA -10.5%BEVA0 -22.3%BEVB SUV 轿车 轿车 PHEV SUV SUV SUV 轿车 轿车 总市场 轿车 轿车 BEV SUV SUV SUV 轿车 轿车 销量（辆） 68236 37796 28861 282417 38508 17042 64563 18293 74520 714234 60296 38537 431817 75219 1689824 25973 50289 27738 56891 份额占新能源市场 9.6% 5.3% 4.0% 39.5% 5.4% 2.4% 9.0% 2.6% 10.4% 100.0% 8.4% 5.4% 60.5% 10.5% - 3.6% 7.0% 3.9% 8.0% 渗透率在总体市场 4.0% 2.2% 1.7% 16.7% 2.3% 1.0% 3.8% 1.1% 4.4% 42.3% 3.6% 2.3% 25.6% 4.5% - 1.5% 3.0% 1.6% 3.4% *未计入份额低于2%的细分市场 *NEV=BEV(含FCV)+PHEV 深度分析报告 9 车型大类细分市场 新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2024年1-3月） 234.3% 146.5% 93.4% 78.6% 75.9% 49.4%47.9% 34.7% 33.0%27.4% 20.5% 15.2% 13.7%13.2%9.8% 6.6%0.4% -15.5%-18.6% SUV 轿车 SUV 轿车 PHEV SUV 轿车 总市场 轿车 SUV 轿车 BEV 轿车 轿车 SUV SUV SUV 轿车 销量（辆） 217591 96017 108618 67566 743476 42633 90280 1774069 201071 171453 132095 1030593 39798 4832117 78265 147927 118504 56554 130477 份额占新能源市场 12.3% 5.4% 6.1% 3.8% 41.9% 2.4% 5.1% 100.0% 11.3% 9.7% 7.4% 58.1% 2.2% - 4.4% 8.3% 6.7% 3.2% 7.4% 渗透率在总体市场 4.5% 2.0% 2.2% 1.4% 15.4% 0.9% 1.9% 36.7% 4.2% 3.5% 2.7% 21.3% 0.8% - 1.6% 3.1% 2.5% 1.2% 2.7% PHEVBPHEVBPHEVC BEVC BEVC PHEVA NEV BEVA00 BEVB BEVA PHEVC 总市场 BEVA0PHEVA BEVA BEVA0 BEVB *未计入份额低于2%的细分市场 *NEV=BEV(含FCV)+PHEV 深度分析报告 10 品牌定位细分市场 新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2024年3月及累计） 车型大类 技术类型 本月 同期 同比 本月累计 同期累计 累计同比 BEV 325268 273552 18.9% 790069 678443 16.5% 自主 PHEV 276729 149118 85.6% 730668 391832 86.5% NEV 601997 422670 42.4% 1520737 1070275 42.1% BEV 31699 25992 22.0% 74279 51798 43.4% 主流合资 PHEV 4948 6402 -22.7% 10768 17324 -37.8% NEV 36647 32394 13.1% 85047 69122 23.0% BEV 74850 87312 -14.3% 166245 164319 1.2% 豪华 PHEV 740 4822 -84.7% 2040 13631 -85.0% NEV 75590 92134 -18.0% 168285 177950 -5.4% 合计 714234 547198 30.5% 1774069 1317347 3