2024年10月份全国新能源市场深度分析报告

2024年10月 全国新能源市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 2024年11月29日 目录 Contents 1、整体总市场 2、细分总市场 说明： 总市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEV ICE：燃油车NEV：新能源BEV：纯电动PHEV：插电混动NEV=BEV（含FCV）+PHEV（含EREV） 产销数据来源： 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿未计入份额低于2%的细分市场 豪华品牌： 奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉 价格： 以起步市场指导价划分 分为10万以下、10-20万、20-30万、30-40万、40万以上五档 3、厂商表现4、车型大类 5、品牌定位6、级别定位 7、价格定位 整体总市场 整体总市场产销情况（2024年10月及累计） 单位：辆 产量 批发 零售 出口 2024年10月销量 2,648,465 2,731,826 2,261,158 441,386 2024年9月销量 2,421,237 2,501,833 2,106,562 434,549 同期销量 2,458,022 2,450,007 2,032,399 391,876 同比 7.7% 11.5% 11.3% 12.6% 环比 9.4% 9.2% 7.3% 1.6% 累计销量 20,885,207 21,173,660 17,833,051 3,991,169 累计同期销量 20,241,135 20,281,439 17,275,036 3,075,394 同比 3.2% 4.4% 3.2% 29.8% 深度分析报告 3 整体总市场 单位：万辆 整体总市场产量月度走势 +3.2%2023年 2024年 +50.9% -24.8% +6.9%+15.9%+1.3%-2.8%-5.0%-3.6% 224.1 -0.7%+7.7% 243.8242.1245.8264.8 264.8268.0 2,088.5 2,024.1 134.8 203.4 166.5 125.2 208.1222.5 173.0 200.5199.0201.6219.6213.5 209.4198.8 216.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计 单位：万辆 整体总市场各车型产量走势 整体总市场不同燃料类型产量份额走势 2,340.4 2,556.9 551.1 615.6 21.8% 24.0% 22.2% 24.9% 轿车 BEV 1,945.5 2,094.12,340.42,556.9551.1615.6 268.2 235.6 1,118.0 995.7 1,140.6 657.0 264.82,088.5 MPVSUV 1,945.52,094.1 4.7%13.1% 1.1%2.7% 6.7% 11.0%14.1%18.1% 657.0264.82,088.5 27.9%29.7%25.8% 18.5% PHEVICE 911.3 102.7 931.6 109.8 988.5 98.3 1,124.1 111.6 1,304.7 21.3 294.2 23.2 324.2 26.9 278.7 351.4 10.4 110.9 143.5 81.8 893.4 1,113.3 94.1% 84.2% 71.5%65.1%63.7%56.9% 20.9%22.5% 51.2%47.8% 55.7% 2020年 2021年 2022年 2023年2024年Q1Q2 Q310月 1-10月 2020年 NEV5.8% 2021年 15.8% 2022年 28.5% 2023年 35.0% 2024年Q1 36.3% Q2 43.0% Q3 48.8% 10月 52.2% 1-10月 44.3% 深度分析报告 4 细分总市场 燃油市场产销情况（2024年10月及累计） 新能源市场产销情况（2024年10月及累计） 单位：辆 产量 批发 零售 出口 单位：辆 产量 批发 零售 出口 2024年10月销量 1,266,539 1,362,883 1,065,620 321,554 2024年10月销量 1,381,926 1,368,943 1,195,538 119,832 2024年9月销量 1,199,524 1,273,608 985,671 329,425 2024年9月销量 1,221,713 1,228,225 1,120,891 105,124 同期销量 1,538,507 1,568,023 1,269,367 283,372 同期销量 919,515 881,984 763,032 108,504 同比 -17.7% -13.1% -16.1% 13.5% 同比 50.3% 55.2% 56.7% 10.4% 环比 5.6% 7.0% 8.1% -2.4% 环比 13.1% 11.5% 6.7% 14.0% 累计销量 11,641,016 11,896,957 9,507,880 2,903,559 累计销量 9,244,191 9,276,703 8,325,171 1,087,610 累计同期销量 13,403,937 13,483,659 11,320,432 2,223,268 累计同期销量 6,837,198 6,797,780 5,954,604 852,126 同比 -13.2% -11.8% -16.0% 30.6% 同比 35.2% 36.5% 39.8% 27.6% 纯电市场产销情况（2024年10月及累计）插电混动市场产销情况（2024年10月及累计） 单位：辆 产量 批发 零售 出口 单位：辆 产量 批发 零售 出口 2024年10月销量 785,971 776,155 673,686 96,978 2024年10月销量 595,955 592,788 521,852 22,854 2024年9月销量 705,089 717,545 639,366 86,389 2024年9月销量 516,624 510,680 481,525 18,735 同期销量 603,912 584,789 492,428 101,248 同期销量 315,603 297,195 270,604 7,256 同比 30.1% 32.7% 36.8% -4.2% 同比 88.8% 99.5% 92.8% 215.0% 环比 11.5% 8.2% 5.4% 12.3% 环比 15.4% 16.1% 8.4% 22.0% 累计销量 5,378,061 5,390,303 4,793,007 878,199 累计销量 3,866,100 3,886,350 3,532,114 209,411 累计同期销量 4,713,703 4,735,506 3,997,822 797,345 累计同期销量 2,123,495 2,062,274 1,956,782 54,781 同比 14.1% 13.8% 19.9% 10.1% 同比 82.1% 88.4% 80.5% 282.3% 深度分析报告 5 细分总市场 燃油市场零售月度走势 位：万辆 024累计（950.8） 023全年（1396.2） 单位：辆 Q1 Q2 销量 270.6360.9 112.7 83.8 Q3 同比 -25.0% -9.4% 120.7 88.2 完成率 28.5%25.8% 127.5 98.6 Q4 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 306.3 3.8% 32.2% 267.4 -23.4% 28.1% 106.6 -16.1% 11.2% 295.2 -23.3% 21.1% 349.0 10.1% 25.0% 391.1 1.2% 28.0% 136.7 140.5 122.9 126.9 123.7 116.2 104.4 109.9 96.2 94.7 97.7 85.8 90.8 90.8 106.6 71.9 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 Y2024 1,367,073 718,643 977,224 857,667 908,314 907,946 837,504 882,218 985,671 1,065,620 9,507,880 Y2023 961,712 946,529 1,043,915 1,099,434 1,162,125 1,228,666 1,127,107 1,206,966 1,274,611 1,269,367 1,236,646 1,405,399 13,962,477 销量同比% 42.1% -24.1% -6.4% -22.0% -21.8% -26.1% -25.7% -26.9% -22.7% -16.1% -16.0% 单 2 2 深度分析报告 6 细分总市场 新能源市场零售月度走势 位：万辆 024累计（832.5）023全年（774.4）单位：辆 Q1 Q2 Q3 Q4 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 销量 同比 完成率 177.3 34.6% 21.3% 233.3 31.7% 28.0% 302.4 43.7% 36.3% 119.6 56.7% 14.3% 131.7 22.9% 17.0% 177.1 50.6% 22.9% 210.3 29.1% 27.2% 255.3 41.8% 33.0% 112.1 119.6 80.3 85.3 87.8 102.5 84.2 94.7 67.1 43.9 71.3 54.7 67.6 52.5 58.0 66.5 64.2 71.7 74.4 76.3 33.1 38.8 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 Y2024 671,311 388,090 713,448 675,941 803,482 853,343 878,027 1,025,100 1,120,891 1,195,538 8,325,171 NEV渗透率% 32.9% 35.1% 42.2% 44.1% 46.9% 48.4% 51.2% 53.7% 53.2% 52.9% 46.7% Y2023 330,812 439,337 547,198 525,025 580,281 665,480 641,506 717,497 744,436 763,032 842,402 947,179 7,744,185 NEV渗透率% 25.6% 31.7% 34.4% 32.3% 33.3% 35.1% 36.3% 37.3% 36.9% 37.5% 40.5% 40.3% 35.7% 销量同比% 102.9% -11.7% 30.4% 28.7% 38.5% 28.2% 36.9% 42.9% 50.6% 56.7% 39.8% 单 2 2 深度分析报告 7 厂商表现 2024年10月 2024年10月 新能源市场狭义乘用车TOP10厂商批发销量 序车企批发销量（辆）同比份额 新能源市场狭义乘用车TOP10厂商零售销量 序车企零售销量（辆）同比份额 1比亚迪汽车 500,526 66.2%36.6% 1比亚迪汽车 431,367 67.2%36.1% 2 吉利汽车 108,722 82.7% 7.9% 2 吉利汽车 106,148 84.9% 8.9% 3 上汽通用五菱 89,790 101.2% 6.6% 3 上汽通用五菱 82,677 69.0% 6.9% 4 长安汽车 80,506 49.1% 5.9% 4 长安汽车 64,130 32.7% 5.4% 5 特