2023年12月份全国新能源市场深度分析报告

2023年12月 全国新能源市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会 2024年1月30日 目录 Contents 说明： 总体市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEVICE：燃油车BEV：纯电动PHEV：插电混动NEV=BEV（含FCV）+PHEV 产销数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿新车统计数据来源：安路勤 01 新能源市场 02 技术类型细分市场 03 车型大类细分市场 04 品牌定位细分市场 05 国别定位细分市场 06 价格定位细分市场 07 企业竞争 新能源市场产销情况（2023年12月及累计） 本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比 产量 1100487 753105 46.1% 991624 11.0% 8928998 6670109 33.9% 批发 1114804 750806 48.5% 960902 16.0% 8875869 6501648 36.5% 出口 102457 73306 39.8% 85989 19.2% 1048647 609734 72.0% 零售 947347 641182 47.8% 842402 12.5% 7742464 5677799 36.4% *新能源市场：BEV+PHEV 新能源市场 39.551.862.860.067.2 73.6 76.3 78.980.592.398.8110. 35.029.543.5 56.5 58.1 65.772.172.172.075.3 38.749.561.860.467.8 76.0 73.8 79.6 42.031.745.628.142.2 57.0 56.4 63.5 7.57.97.09.19.75.24.53.9 1.10.8 7.02.5 8.94.9 7.8 10.48.37.3 7.7 4.4 0 产量2022年 2023年 43.4 批发 43.8 单位：万辆 83.2 88.9 95.9 111.5 67.4 67.8 73.2 75.1 8.8 11.2 8.6 10.2 出口 66.564.171.6 32.943.954.752.558.0 74.6 77.2 84.194.7 35.427.344.528.436.053.248.653.2 61.1 55.7 60.164.1 1月2月3月4月5月6月7月8月 9月 10月 11月12月 零售 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计 深度分析报告 3 新能源市场 330871439068546472524730579938665427641005716335746305771797840500947347 25.7%31.6%34.3%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%37.0%38.0%40.4%40.1% 9584009460331044285109883811621251228305112676312066721272190126001212388011416854 128927113851011590757162356817420631893732176776819230072018495203180920793012364201 *新能源市场：BEV+PHEV *燃油车市场：ICE *总体市场：新能源市场+燃油车市场 新能源市场月度零售销量及同比 Y2022 Y2023 25.2%31.9% 34.5% 22.1% 47.8% 38.5% 39.8% 60.9% 22.8% 84.8% 60.9% -6.5% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 新能源市场销量 新能源 市场同比-6.5% 燃油车市场销量 60.9%22.8%84.8%60.9%25.2%31.9%34.5%22.1%38.5%39.8%47.8% 燃油车市场同比 总体 市场销量 总体 市场同比 -44.5% -4.1%-8.2%43.8%16.9%-13.0-15.3%-10.0%-2.9%-2.1%18.0%-7.2% -38.0% 10.0% 0.5% 54.9%28.6%-2.6%-2.7%2.6% 5.0% 10.2%25.9% 9.1% 新能源市场月度零售销量渗透率 Y2022 Y2023 40.4%40.1% 31.6% 34.3% 32.3%33.3% 35.1%36.3%37.3%37.0% 38.0% 25.7% 36.4% 28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4% 31.8%30.2% 29.5% 21.7% 17.0% 1月2月3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月11月12月 Y2023 渗透率 Y2022 渗透率 17.0%21.7%28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4%31.8%30.2%36.4% 29.5% 注：渗透率= 新能源市场 总体市场 *100% 总体市场 新能源市场 （ICE+BEV+PHEV）（BEV+PHEV） 94.7 64.1 84.1 60.1 77.2 55.7 74.6 61.1 71.6 53.2 64.1 48.6 66.5 53.2 58.0 36.0 52.5 28.4 54.6 44.5 43.9 27.3 33.1 35.4 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计 深度分析报告 4 新能源市场 新能源市场年度零售销量渗透率 2171.5 2054.5 2015.7 1929.1 1818.1 2068.6 1967.6 总体市场（ICE+BEV+PHEV）新能源市场（BEV+PHEV） 1397.2 1486.7 1717.0 2019年2020年2021年2022年2023年 10100251109554298693656777997742464 新能源渗透率 4.9% 5.8% 14.8% 27.6% 35.7% 1967596918181338171698061486734413972065 注：渗透率= 新能源市场 总体市场 *100% 2068599419290892201567422054514321714529 *新能源市场：BEV+PHEV *燃油车市场：ICE *总体市场：新能源市场+燃油车市场 新能源市场年度零售销量及同比 新能源销量 燃油车销量 总体销量 774.2 567.8 298.7 101.0 111.0 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 新能源市场销量 新能源市场增速 燃油车市场销量 燃油车市场同比 总体 市场销量 总体 市场同比 -0.5% 9.9% 169.2% 90.1% 36.4% -7.9% -7.6% -5.6% -13.4% -6.0% -7.5% -6.7% 4.5% 1.9% 5.7% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计 深度分析报告 5 技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型产销情况（2023年12月及累计） 技术类型本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比 BEV 747264 553863 34.9% 662204 12.8% 6119912 5111395 19.7% 产量 PHEV35322319924277.3%3294207.2%2809086155871480.2% BEV 754954 564828 33.7% 651246 15.9% 6121321 5015419 22.1% 批发 PHEV35985018597893.5%30965616.2%2754548148622985.3% BEV 92269 67508 36.7% 76439 20.7% 966761 556024 73.9% 出口 PHEV10188579875.7%95506.7%818865371052.5% BEV 599318 456642 31.2% 553716 8.2% 5148967 4257046 21.0% 零售 PHEV34802918454088.6%28868620.6%2593497142075382.5% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计 深度分析报告 6 技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比 PHEV销量BEV销量BEV同比PHEV同比 PHEV销量BEV销量BEV同比PHEV同比 48.8% 116.3% 42.9% 88.5% 131.1% 106.8% 69.3% 45.0% 100.2% 76.9% 69.9%59.7%71.3% 76.4%88.6% 12.8% 168.7% 171.3% 160.6% 74.3% 82.5% 21.0% -22.5% 7.3% 6.0%16.4%22.8%9.4%25.4%26.1%31.2% 55.259.9 4.3% -15.9%-1.7% 425.7 514.9 21.3 38.636.138.8 29.4 44.942.149.150.050.0 21.722.022.624.627.128.9 34.8 244.2 142.1 259.3 11.814.5 16.0 16.4 19.2 80.690.9 54.5 20.420.1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 BEV销量 213028 294446 386214 360818 388288 448629 421454 490670 499819 500364 551814 599318 BEV销量 805666 908620 2441821 4257046 5148967 PHEV销量 117870 144575 160342 163837 191650 216798 219551 225665 246486 271433 288686 348029 PHEV销量 204359 200934 545115 1420753 2593497 BEV同比 -22.5% 42.9% 7.3% 69.3% 45.0% 6.0% 16.4% 22.8% 9.4% 25.4% 26.1% 31.2% BEV同比 4.3% 12.8% 168.7% 74.3% 21.0% PHEV同比 48.8% 116.3% 88.5% 131.1% 106.8% 100.2% 76.9% 69.9% 59.7% 71.3% 76.4% 88.6% PHEV同比 -15.9% -1.7% 171.3% 160.6% 82.5% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计 深度分析报告 7 不同燃料类型市场占 总体市场的份额 技术类型细分市场 *总体市场：ICE+BEV+PHEV 不同技术类型市场占 新能源市场的份额 79.8% 81.9% 81.8% 75.0% 66.5%33.5% 25.0% 20.2% 18.1% 18.2% 100% PHEV份额BEV份额 ICE份额PHEV份额BEV份额 100% 16.5% 9.1% 21.3% 24.3%22.2%22.3%23.7%23.8%25.5%24.8%24.6%26.5%25.3% 10.4% 10.1% 10.1% 11.0% 11.4% 12.4%11.7%12.2%13.4% 13.9% 14.7% 74.3% 68.3%65.6%67.7%66.7%64.9%63.7% 62.7% 63