2022年8月份全国新能源市场深度分析报告

2022年8月 全国新能源市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会 2022年9月16日 目录 Contents 说明： 总体市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEVICE：燃油车BEV：纯电动PHEV：插电混动NEV=BEV+PHEV 企业竞争：新上榜是指相对于上一个月排名 数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿 一.新能源市场 新能源市场产销情况（2022年8月及累计） 新能源市场月度及年度零售销量、同比及渗透率 二.技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型月度及年度零售销量及同比 不同技术类型月度及年度占总体市场的份额 不同技术类型月度及年度占新能源市场的份额 三.车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2022年8月及累计） 新能源市场各车型不同技术类型增速、销量及份额（2022年8及累计） 不同市场各车型大类月度及年度份额变化 四.品牌定位细分市场 新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2022年8月及累计） 不同市场各品牌大类月度及年度份额变化 新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量及份额（2022年8月及累计） 五.级别定位细分市场 新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比（2022年8月及累计） 新能源市场各级别不同技术类型增速、销量及份额（2022年8月及累计） 不同市场各级别月度及年度份额变化 六.价格定位细分市场 新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2022年8月及累计） 新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量及份额（2022年8月及累计） 不同市场各价格段月度及年度份额变化 七.企业竞争 厂商零售排名（2022年8月及累计） 轿车零售排名（2022年8月及累计） SUV零售排名（2022年8月及累计） 新能源市场 新能源市场产销情况（2022年8月及累计） NEV 653076 114.2% 12.7% 3748101 124.0% 车型大类 技术类型 2022年8月（辆） 当月同比 环比 2022年1-8月零售（辆）累计同比 BEV 500150 100.5% 14.5% 2917003 109.3% 产量 PHEV 152926 175.9% 7.1% 831098 197.9% BEV48970191.9%13.9%2863685107.1% 批发PHEV142662161.0%6.3%799040179.1% NEV 632363 104.1% 12.1% 3662725 119.5% BEV 396598 98.9% 9.5% 2503736 105.6% PHEV 132968 160.3% 7.2% 759182 184.7% 零售 NEV 529566 111.4% 9.0% 3262918 119.8% *NEV=BEV+PHEV 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 3 新能源市场 注：渗透率= 表：新能源市场月度零售销量及同比（辆） Y2022 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Y2022 销量 353489 272842 445076 283996 360419 531478 486048 529566 Y2021 销量 149459 97061 187128 158300 188018 230497 223673 250456 334029 317104 377897 473310 Y2022 同比 136.5% 181.1% 137.8% 79.4% 91.7% 130.6% 117.3% 111.4% Y2021 同比 260.3% 679.2% 242.9% 184.2% 181.1% 179.1% 171.8% 169.5% 202.5% 138.2% 121.9% 128.1% 表：新能源市场月度零售渗透率 Y2022 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Y2022 渗透率 17.0% 21.7% 28.2% 27.1% 26.6% 27.3% 26.7% 28.3% Y2021 渗透率 6.8% 8.1% 10.6% 9.8% 11.5% 14.6% 14.8% 17.3% 21.1% 18.5% 20.8% 22.5% 新能源市场总体市场 *100% 图：新能源市场月度零售销量及同比（万辆）图：新能源市场月度零售渗透率 136.5% 137.8% 130.6% 117.3%111.4% 91.7% 79.4% 28.2%27.1%26.6%27.3%26.7%28.3% 21.7% 21.1% 20.8%22.5% 17.0% 17.3% 18.5% 14.6%14.8% 10.6% 9.8% 11.5% 6.8% 8.1% 181.1% Y2021Y2022同比% Y2021Y2022 47.3 37.8 31.7 33.4 53.0 25.0 48.6 22.4 53.1 23.0 36.0 18.8 28.4 15.8 44.5 18.7 27.3 9.7 35.3 14.9 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 深度分析报告 4 400.0 图单位：万辆表单位：辆 298.7 326.3 300.0 200.0 98.5 101.0 111.0 100.0 0.0 新能源市场 新能源市场年度零售销量、同比及渗透率 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年1-8月 新能源市场销量 984802 1010025 1110263 2986932 3262918 新能源市场增速 90.4% 2.6% 9.9% 169.0% 119.8% 总体市场增速 -5.7% -7.5% -6.7% 4.5% 0.1% 250.0 200.0 单位：万辆 150.0 100.0 50.0 0.0 总体市场 （ICE+BEV+PHEV） 新能源市场 （BEV+PHEV） 2018年2019年2020年2021年2022年1-8月 新能源渗透率4.8%4.9%5.8%14.8%25.2% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 5 技术类型细分市场 技术类型21年9月 10月 11月 12月 22年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年1-8月 BEV（辆）277017 255214 300920 390764 274846 206015 360037 213106 267762 423331 362041 396598 741799 805666 909329 2441826 2503736 PHEV（辆）57012 61890 76977 82546 78643 66827 85040 70892 92657 108147 124008 132968 243003 204359 200934 545115 759182 BEV同比212.2% 132.9% 109.1% 125.5% 121.2% 148.6% 126.7% 63.6% 71.3% 126.0% 102.6% 98.9% 78.2% 8.6% 12.9% 168.5% 105.6% PHEV同比162.9% 162.4% 192.0% 141.6% 212.2% 370.8% 200.1% 152.5% 192.4% 150.6% 175.7% 160.3% 140.8% -15.9% -1.7% 171.3% 184.7% NEV（辆）334029 317104 377897 473310 353489 272842 445077 283998 360419 531478 486049 529566 984802 1010025 1110263 2986941 3262918 新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比 *NEV=BEV+PHEV PHEV份额BEV份额 *总体市场：ICE+BEV+PHEV 总体市场中的份额 21.1% PHEV份额BEV份额 18.5% 20.8%22.5% 17.0% 21.7% 28.2%27.1% 3.6%3.6%4.2%3.9%3.8% 21年9月10月11月 12月22年1月2月 PHEV份额 3月4月5月6月7月8月 BEV份额 *新能源市场：BEV+PHEV 100% 77.8% 74.9% 25.5% 74.5% 20.3% 79.7% 25.7% 74.3% 25.0% 75.0% 24.5% 75.5% 22.2% 20.4% 79.6% 5.6% 5.3%5.4% 7.1% 6.8% 6.8% 6.8% 80.9% 82.6% 80.5% 82.9% 13.2% 14.9% 16.6% 17.5% 16.4% 18.6% 19.9% 19.8% 21.8% 20.4% 21.2% 22.8% 26.6% 27.3% 26.7% 28.3% 4.4%4.9%5.8% 3.3%3.9%4.7% 1.1%1.0%1.0% 14.8% 12.1% 2.7% 25.2% 5.9% 19.3% 2018年2019年2020年2021年2022年1-8月 PHEV份额BEV份额 23.3% 76.7% 81.8% 81.9% 100% 新能源市场中的份额 75.3% 79.8% 17.1%19.5% 21年9月10月 24.7% 11月 17.4% 12月22年1月2月 19.1% 3月4月 5月6月 25.1% 7月8月 2018年 20.2% 2019年 18.1%18.2% 2020年2021年2022年1-8月 深度分析报告 新能源市场 技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争6 车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2022年8月及累计） NEV 297270 83.5% 1881076 88.1% 车型大类 技术类型 BEV 2022年8月零售（辆） 238659 当月同比 70.4% 2022年1-8月累计零售（辆） 1591364 累计同比 80.8% 轿车 PHEV 58611 167.3% 289712 142.3% BEV6368222.3%2394830.3% MPVPHEV2683478.2%10681129.5% NEV 9051 270.9% 34629 50.4% BEV151571164.3%888424178.3% SUV PHEV 71674 149.7% 458789 222.0% *NEV=BEV+PHEV 119.8% 3262918 111.4% 529566 合计 191.8% 1347213 159.5% 223245 NEV 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 7 车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2022年8月） 478.2% 270.9% 222.3% 167.3%164.3% 160.3% 159.5%149.7% 111.4% 98.9% 83.5% 70.4% 销量（辆）份额 （NEV总市场） PHEV-MPV 2683 0.5% NEV-MPV 9051 1.7% BEV-MPV 6368 1.2%