424B21ef20040923_424b2.htmDEAL519 价格补充日期为2024年12月27日 (至2023年6月30日第2号产品补充 招股说明书补编日期为2023年5月12日 和招股说明书日期为2023年5月12日) JefferiesFinancialGroupInc. 中期票据,A系列股票指数挂钩证券 与市场相关的证券-可自动赎回的固定百分比缓冲下行 根据规则424(b)(2)登记号333 -271881提交 与®罗素2000年挂钩的风险本金证券指数于2029年1月2日到期 ■联®系到罗素2000索引 ■与普通债务证券不同,该证券不支付利息,不偿还固定金额的本金到期,并根据下述条款进行潜在的自动催缴。 证券是否自动要求支付固定的看涨期权溢价,或者,如果不自动在每种情况下,到期付款金额都将取决于指数的收盘价 适用的调用日期 ■自动呼叫。如果指数在任何看涨日期的收盘价大于或等于起始水平,证券将自动要求票面金额加上看涨溢价 适用于该看涨期权日期。适用于每个看涨期权日期的看涨期权溢价将为基于简单(非复利)返回的每个看涨日期增加的面值 每年9.30% 通话日期CallPremium* 2026年1月2日面部金额的9.30% 2027年1月4日面额的18.60% 2028年1月3日面部金额的27.90% 2028年12月27日(“最终计算日”)面部金额的37.20% ■到期付款金额。如果证券未被自动赎回,您将在到期支付金额中收到一个数值,该数值可能等于或小于每证券的面值,具体取决于计算日最后一天指数的收盘水平。 ■如果最终计算日指数的收盘水平低于初始水平,但降幅不超过缓冲额度10%,您将获得面额金额; ■如果最终计算日指数的收盘水平低于初始水平的幅度超过缓冲额度,您将获得低于面额金额,并且对指数水平超出缓冲额度部分的下跌具有1比1的下行敞口。 ■投资者可能损失证券面值高达90%的本金■任何正收益将仅限于适用的赎回溢价,即使在适用的赎回日期指数的收盘水平显著超过初始水平也是如此。您将不会参与指数超出适用固定赎回溢价的部分任何增值收益■所有证券支付均受我们的信用风险影响,您无法就指数中包含的任何证券追索付款;若我们在证券下的义务违约,您可能会损失部分或全部投资■无定期利息支付或股息支付■无交易所上市;设计为持有到期 Weestimatethatthevalueofeachsecurityonthepricingdateis$962.80persecurity.See“EstimatedValueoftheSecurities”in这个价格补充。 证券具有复杂特性,投资这些证券涉及不同于普通投资的风险。 常规债务证券。请参见此处所述的“选定的风险考虑因素”,始于第PRS-9页,以及“风险因素”部分。在随附产品补充的PS-5页上。 这些证券是杰富瑞金融集团公司的高级无担保债务工具,因此所有支付均受我们的信用风险影响。如果我们未能履行证券下的义务,您可能会损失部分或全部投资。这些证券不是储蓄账户、存款或其他银行机构的债务工具,并且不受美国联邦存款保险公司、存款保险基金或其他任何政府机构的保险保障。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会或其他监管机构批准或否决了这些证券,也没有对这份定价补充材料或附随的产品补充材料、招股说明书补充材料和招股说明书的准确性或充分性表示意见。任何形式与此相反的陈述都是刑事犯罪。 原始发行价(代1)理(2)折扣发行人的收益 按安全性 $1,000.00 $25.75 $974.25 Total $5,622,000.00 $144,766.50 $5,477,233.50 (1)JefferiesLLC和WellsFargoSecurities,LLC是证券发行的代理,并作为主要代理商进行操作。有关更多信息,请参见本定价补充材料中的“证券条款—代理”和“证券估价”部分。(2)在此次发行中出售的部分证券,JefferiesLLC(JefferiesFinancialGroupInc.的经纪商子公司)可能会向选定的证券经销商支付每份证券最高3.00美元的费用,作为营销和其他服务的报酬,以便将这些证券分销给其他证券经销商。 Jefferies富国银行证券 市场挂钩证券-具有固定百分比缓冲下行的可自动调用 证券条款 颁发者: JefferiesFinancialGroupInc.®罗素2000索引(“索引”)。2024年12月27日。2025年1月2日每个安全$1,000。每个证券$1,000。本定价补充中对“证券”的引用是指具有面值1000元。如果指数在任何看涨日期的收盘水平大于或等于起始水平,则证券将自动调用,在相关的调用结算日期,您将有权以美元为单位的每份证券的现金支付等于每份证券的面值加上适用于相关看涨期权日期的看涨期权溢价。最后一个看涨期权日期是最终计算天,如果适用,将在最终计算日自动调用时付款在规定的到期日。证券的任何正回报将限于适用的看涨溢价,即使指数在适用的看涨期权日期的收盘价显著超过了起点级别。您不会参与任何超出适用电话范围的指数升值溢价。如果证券被自动调用,它们将在相关调用中停止未偿还结算日期,在此类看涨期权结算后,您将没有进一步的证券权利日期。如果证券自动调用,您将不会收到我们的任何通知。 适用于每个通知日期的通知保费将是票面金额的百分比根据每年9.30%的简单(非复利)回报,每个催缴日期都会增加。适用于每个呼叫的自动呼叫时的呼叫保费和每个证券的付款日期是下表中指定的金额。 按证券支付在自动 通话日期CallPremiumCall2026年1月2日面部金额的9.30%$1,093.00 面额的18.60%2027年1月4日$1,186.00面部金额的27.90%2028年1月3日$1,279.00票面金额的37.20%2028年12月27日$1,372.00 我们将2028年12月27日称为“最终计算日”。催缴日期可能会推迟,如下文“-市场扰乱事件”中所述和延期条款。“ 适用的催缴日期后三个工作日(因为每个催缴日期可能会推迟为以下“-市场中断事件和延期条款”中所述,如适用);提供最后一个看涨日期的看涨结算日期是规定的到期日。 市场度量:定价日期:发行日期:原始产品价格:票面金额:自:动呼叫通话日期和呼叫保费:呼叫结算Date: 与2029年1月2日到期的罗素2000®指数相关的风险本金证券 PRS-2 市场挂钩证券-具有固定缓冲百分比的可自动调用Downside 成熟度付款金额:陈述到期日Date:起始电平:关闭级别:结束级别:阈值级别:缓冲量:索引返回:Market中断事件和延期Provisions:计算代理:材料税后果: 与®罗素2000年挂钩的风险本金证券指数于2029年1月2日到期 如果证券没有自动赎回,那么在规定的到期日,您将有权以获得与到期支付金额相等的每份证券以美元支付的现金。每个证券的“到期付款金额”将等于: •如果结束水平小于起始水平,但大于或等于阈值级别:$1,000;或 •如果结束级别小于阈值级别: $1,000+[$1,000×(索引返回+缓冲金额)] 如果证券没有自动调用,并且结束水平低于阈值水平,您将有1对1的下行风险敞口 指数超过缓冲量,会损失一些,可能高达90%的您的证券到期时的面值。 2029年1月2日,可延期。证券在 证券持有人在规定到期日之前的选择权。 2,244.592,该指数在定价日的收盘价。 收盘水平具有“证券一般条款-某些条款”中规定的含义对于与指数相关的证券-某些定义“在随附的产品中 补充。 “结束水平”将是该指数在最终计算日的收盘价。2,020.1328,相当于起始水平的90%。 10%. “指数回报”是从起始水平到结束水平的百分比变化,测量如下: 结束级别-起始级别起始电平 每个看涨期权日期(包括最终计算日)因非交易而延期天和市场中断事件的发生。此外,所述到期日将 如果最终计算日被推迟,则被推迟,并将针对非业务进行调整days. 有关调整看涨期权日期和规定到期日的更多信息,请参阅“证券的一般条款-市场扰乱事件的后果;延期 计算日-与单一市场计量挂钩的证券“和”-支付日期“随附的产品补充。就随附的产品补充而言, 每个呼叫日期(包括最终计算日)是一个“计算日”,每个呼叫结算日期(包括规定的到期日)是“付款日”。此外,有关信息 关于可能导致市场中断事件的情况,请参阅“一般条款”中的证券-与指数相关的证券的某些条款-市场中断事件“随附的产品补充。 JefferiesFinancialServicesInc.(“JFSI”),JefferiesFinancialGroup的全资子公司Inc. 关于美国联邦收入和某些遗产税后果的讨论 所得税后果。“ 证券的所有权和处置,见“美国联邦补充讨论” PRS-3 代理商:面额:尖顶: JefferiesLLCandWellsFargoSecurities,LLC(“WFS”)aretheagentsforthedistributionofthe证券。代理人将获得每份证券最高25.75美元的代理人折扣。代理人 可以按证券的原始发行价将证券转售给其他证券交易商 减去每只证券不超过20.00美元的特许权。此类证券交易商可能包括WellsFargoAdvisors(“WFA”)(WFS的零售经纪业务的商品名 关联公司、富国银行清算服务有限责任公司和富国银行顾问公司金融网络, LLC).InadditiontotheconcessionallowedtoWFA,WFSmaypay$0.75persecurityoftheWFA的承销折扣,作为WFA出售的每份证券的分销费用。 Inaddition,inrespectofcertainsecuritiessoldinthisoffering,JefferiesLLCmaypayafeeofup以每股3.00美元的价格出售给选定的证券交易商,以考虑营销和其他 与向其他证券交易商分销证券有关的服务。 代理人和/或他们各自的一个或多个关联公司期望实现对冲利润 由他们的专有定价模型预测,以达到他们承担以下固有风险的程度对冲我们在证券下的义务。如果代理人或任何其他参与 证券或其任何关联公司的分销在 与证券有关,该交易商或其附属公司将预期实现预计的利润 byitsproprietarypricingmodelsfromthosehedgingactivities.Anysuchprojectedprofitwillbe除了与销售有关的任何折扣、优惠或费用外, 证券给你。 $1,000和$1,000的任意整数倍。47233YCT0 PRS-4 有关发行人和证券的其他信息 您应该阅读本定价补充资料以及2023年6月30日的第2号产品补充资料, 日期为2023年5月12日的招股说明书附录和日期为2023年5月12日的招股说明书,了解有关证券。本定价补充中包含的信息取代了产品补充中的信息, 招股说明书补充和招股说明书与其信息不同的程度。使用的某些定义术语 但本文未定义的含义与产品补充、招股说明书补充或招股说明书中规定的含义相同。 在此定价补充中,“我们”、“我们公司”和“我们的”指代JefferiesFinancialGroupInc.,除非另有明确说明。 您可以通过以下方式访问产品补充材料、招股说明书补充材料和招股说明书(如网址有所变更,请查阅相关日期在SEC网站上的文件提交内容):www.sec.gov •2023年6月30日第2号产品补充: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96223/000114036123032428/brhc20055267_424b2.htm •日期为2023年5月12日的招股说明书补编和日期为2023年5月12日的招股说明书: https://www.sec.gov