Jefferies Financial Group Inc. 美股认股权证 (2024 - 12 - 30 版)

424B21ef20040777_424b2.htmDEAL544 根据规则424(b)(2)登记号333-271881提交 本报价补充资料中的信息尚不完整，可能会在未经通知的情况下进行更改。本报价补充资料并非这些证券的发售要约，也不是购买这些证券的邀请，在任何jurisdictions允许发售之前，不得在任何司法辖区进行此类要约或邀请。 初步定价补充 (至2023年10月23日第5号产品补充、2023年5 月12日招股说明书补充和2023年5月12日招股说明书) $ Jefferies JefferiesFinancialGroupInc. 以完工为准，日期为2024年12月30日 2031年1月2日到期的高级可自动赎回或有息票与标准普尔500指数表现最差相关®指数，罗素2000®指数和纳斯达克100指数® 2031年1月2日到期的高级可自动赎回或有息票与标准普尔500指数表现最差相关®指数，罗素2000®指数和纳斯达克100指数®（这些“债券”）是杰富瑞金融集团有限公司的高级无担保债务工具。这些债券的条款详见附随的产品补充说明、prospectus补充说明和prospectus，以及本定价补充说明中所补充或修改的内容。这些债券作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。 所有支付均受我们信用风险的影响。若我们未能履行义务，您可能会损失部分或大部分投资。这些债券不是担保债务，您将无权获得任何抵质押权益，也无法访问任何基础资产或由任何基础资产代表的证券。条款摘要 颁发者:JefferiesFinancialGroupInc. 注释标题：2®031年1月2日到期的高级可自动赎回或有息票与标准普尔500指数表现最差相关索引，罗®®素2000指数和纳斯达克100指数 aggregate本金总额:发行价格:标准本金金额:行权日期:定价日期:原始发行日期:利率观察日期: 优惠券付款日期: 呼叫观察日期: 电话付款日期: 估值日期：到期日： $。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额，但不需要这样做。每张纸币$1,000 每张纸币$1,000 2024年12月27日 2024年12月30日 2025年1月2日(定价日期后2个工作日) 季度，从2025年3月31日开始，如PS-2页所述。优惠券观察日期将推迟为在随附的产品补充中描述。 如产品补充文件中所述，如果相关的息票观察日期被推迟，息票支付日期可能会推迟，详见第PS-2页。 每季度，自2025年12月30日开始（详见第PS-2页）。观察日期CallObservationDates如有延期，将按照随附的产品补充文件中所述进行调整。如第PS-2页所述，支付日期CallPaymentDates可能会因相关观察日期的延期而推迟。 描述详见随附的产品补充材料。2030年12月30日，如随附的产品补充材料中所述，可能存在延期情况。 2031年1月2日，如果估值日期按随附产品所述推迟，则可以推迟 补充。标准普尔500指数(“SPX”)、罗素2000指数(“RTY”)和纳斯达克100指数表现最差 基础: 表现最差的基础：优惠券功能： ®®® “NDX”)。请参阅下面的“基础”。 与初始值相比，具有最低观测值或最终值的标的，如适用 或有息票支付。票据将在适用的息票支付上支付27.50美元的或有息票支付 在适用的季度息票观察日期，如果最差表现的基础资产的价值观察值日期大于该日期，则等于或等于其优惠券障碍。 (the 呼叫功能： 电话付款: 到期付款: 初始值：观察值： 最终价值：优惠券障碍：调用值: 阈值: 指定币种:CUSIP/ISIN:记账或凭证注:营业日代理:计算代理: 自动赎回票据。如果在任何赎回观察日期（从定价日期后大约一年开始），最差表现的基础资产的观察值等于或大于其赎回值，票据将自动被赎回。如果您的票据被赎回，您将在相应的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再支付任何其他金额。票面本金金额plus任何可能在适用的看涨期权支付中到期的或有息票支付 Date. 如果表现最差的标的的最终值大于或等于其阈值，您将收到您持有的到期付款等于所述本金金额的每张便笺 如果表现最差的标的的最终值小于其阈值，您将收到您的每个注释 持有到期付款，该付款少于每张票据的规定本金金额，该本金金额将等于： 在这种情况下，到期支付将小于名义本金金额，您可能会损失部分或全部投资。到期支付还将包括最终的可变息票支付，如果最差表现的观测值满足条件。 在最终利息观察日，基础资产值大于或等于其利息障碍。SPX为5,970.84；RTY为2,244.592；NDX为21,473.02。 关于每项基础资产，在相应的息票观察日或赎回日，指数的基础资产收盘值。 观察日期。 关于每个基础资产，估值日期的基础资产指数收盘值如下：SPX为4,478.13（为其初始值的75%）；RTY为1,683.444（为其初始值的75%）；NDX为16,104.77（为其初始值的75%，保留两位小数）。 5,970.84相对于SPX（其初始值的100%）；2,244.592相对于RTY（其初始值的100%）；以及21,473.02相对于NDX（其初始值的100%）。3,582.50相对于SPX（其初始值的60%，保留两位小数）；1,346.755相对于RTY（其初始值的60% 的初始值，四舍五入到小数点后三位)；以及12,883.81关于NDX(其初始值的60%，四舍五入到2小数位)。 美元 47233YDN2/US47233YDN22 Book-entryNewYork JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。请参阅“补充分销计划”。JefferiesFinancialServices,Inc.是JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。 受托人:纽约梅隆银行 定价日期✁估计价值：每张纸币大约$987.00，或在该估计值✁$30.00内。请参阅下面✁“注释”。收益✁使用：一般公司用途 清单:None 利益冲突：JefferiesLLC，作为JefferiesFinancialGroupInc.✁经纪商子公司，✁FINRA会员，并将参与本次发行✁债券分销。因此，本次发行受FINRA规则5121关于利益冲突✁规定约束，并将按照该规则✁要求进行。详见“利益冲突”。这些债券将✁我们✁高级无担保债务，并将与我们其他高级无担保债务享有同等地位。 投“资于票据涉及风”险因素本定价补充✁PS-6页开始✁部分。 ✲据备注 TOTAL 公开发行价格 100.00% $ 承销折扣和佣金收益给JefferiesFinancialGroupInc.(费用前)% %1 $$ 1我们或JefferiesLLC将✲据市场条件向承销商支付每张债券最高0.05%✁折扣和佣金。详见“补充发行计划”。在本文档✁PS-27页上。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会has审批或否决这些证券，nor判断这份报告✁否合格。 定价补充或随附✁产品补充、招股说明书或prospectus补充文件必须✁真实和完整✁。任何与此相反✁陈述都✁不正确✁。刑事犯罪。 如本定价补充中使用✁，“we,”“us”and“our”指JefferiesFinancialGroupInc.，除非上下文另有要求。 我们将在2025年1月2日左右通过存托信托公司以记账形式交付笔记，款项以立即可用资金支付。 Jefferies 定价补充文件，日期：2024年。在您决定投资之前，应将此定价补充文件与相关产品补充文件、招募说明书和招募说明书补充文件一并阅读。您可以通过下方✁超链接访问这些文件。 2023年10月23日第5号产品补充文件2023年5月12日招股说明书补充文件和2023年5月12日招股说明书 TABLEOFCONTENTS 定价补充 PAGE 关于前瞻性陈述✁特别说明PS-ii 注释PS-1 笔记✁如何工作✁PS-4 危险因素PS-6 底部PS-11 套期保值PS-21 美国联邦所得税后果✁补充讨论PS-22补充分配计划PS-27 利益冲突PS-30 法律事项PS-31 专家PS-32 您应仅依赖于本定价补充文件及随附✁产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件中包含或引用✁信息。我们未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止提出要约✁州提出这些证券✁要约。您不应假设本定价补充文件或随附✁产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中✁信息在定价补充文件首页所示日期之后仍然✁准确 ✁。 PS-i 关于前瞻性陈述✁特别说明 这份定价补充和附带✁产品补充、招股说明书及ProspectusSupplement中包含或援引了✲据1933年《证券法》（TheSecuritiesActof1933）第27A节和1934年《证券交易法》（SecuritiesExchangeActof1934）第21E节✁安全港规定所定义✁“前瞻性声明”。这些前瞻性声明不✁对历史事实✁陈述，仅代表我们截至作出这些陈述之日✁信念。多种因素会影响我们✁运营、表现、业务战略和结果，其中许多因素超出了我们✁控制范围，可能导致实际报告✁结果和表现与这些前瞻性声明中表达✁表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前及未来竞争对手✁行动和举措、一般经济条件、季度末结账时相关✁内部控制和程序、监管或自律机构目前、待决或即将出台✁立法或规则变更✁影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日✁财年提交✁Form10-K年度报告（“Form10-K年度报告”）和我们在2024年2月29日、5月31日和8月31日分别提交✁三次Form10-Q季度报告中详细列出✁其他风险和不确定性。您应谨慎不要过度依赖前瞻性声明，这些声明仅在作出之日有效。我们不承担更新前瞻性声明以反映自前瞻性声明日期后出现✁情况或事件影响✁责任。 PS-ii 注释 TheNotes✁JefferiesFinancialGroupInc.✁高级无担保债务工具。Notes✁总本金金额为$。Notes✁到期日为2031年1月2日。Notes✁条款描述在附带✁产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中，并由本定价补充文件进行补充或修改。如果在适用✁利息支付日期，最差表现基础资产✁观察值大于或等于其票面障碍，则Notes将支付$27.50✁有条件息票支付。如果在任何赎回观察日期（大约从定价日期起一年后开始）最差表现基础资产✁观察值等于或大于其赎回价值，Notes将被自动赎回。如果您✁Notes被赎回，您将在适用✁赎回支付日期收到赎回支付，并且不再支付其他款项。如果您✁Notes没有被赎回，在到期日，如果最差表现基础资产✁最终价值大于或等于其阈值，您将收到面值本金；否则，您✁Notes将面临最差表现基础资产从初始价值下降✁最大100.00%✁单向下行风险，最高可达面值本金✁100%。在到期日，如果最差表现基础资产在最后一个利息观察日期✁观察值大于或等于其票面障碍，您还将收到最终✁有条件息票支付。有关息票特征、赎回特征及到期支付✁更多信息，请参见定价补充文件封面页上✁“条款概述”。所有Notes✁付款均受我们✁信用风险影响。Notes✁我们系列A全球中期票据计划 ✁一部分。 每张债券✁面值为1,000美元。发行价格将等于每张债券面值✁100%。该价格包括与发行、销售、结构化和对冲债券相关✁成本，这些成本由您承担，因此在定价日期时，债券✁估计价值将低于发行价格。我们估计，在定价日期时，每张债券✁价值约为987.00美元，或在该估计值✁30.00美元范围内。我们在定价日期确定✁债券价值估计值将在最终定价补充文件中列出。 如果任何利息支付日、赎回支付日或到期日发生在非营业日，则应付款项将推迟至下一个营业日支付，并且因该延期不予计息。