Jefferies Financial Group Inc. 美股认股权证 (2024 - 12 - 12 版)

424B21ef20039936_424b2.htmDEAL527 定价补充 (日期为2023年5月12日的招股 说明书补编和日期为2023年5月 12日的招股说明书) $2,612,000 根据规则424(b)(2)登记号333 -271881提交 JefferiesFinancialGroupInc. 高级固定利率2044年12月13日到期的20年期可赎回票据 我们有权在每个选择赎回日期全部或部分赎回这些债券。在我们行使赎回权利的情况下，从原始发行日期（包括该日期）至但不包括规定的到期日（2044年12月13日），这些债券的应计利息率为6.05%。所有针对这些债券的支付，包括本金的偿还，均受杰富瑞金融集团的信用风险影响。 条款摘要 颁发者: 注释标题：本金总额: 发行价格:发行日期:原始发行日期:到期日期:利息累计日期:利率:利息支付周期: JefferiesFinancialGroupInc. 高级固定利率2044年12月13日到期的20年期可赎回票据 $2,612,000。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额，但不需要这样做。 每张票据1,000美元(100%) 2024年12月11日 2024年12月13日(定价日期后2个工作日) 2044年12月13日，受我们赎回权的约束。 2024年12月13日 6.05%，从并包括原始发行日期至但不包括2044年12月13日 半年度（从每年6月和12月的第13个历日开始，直至次年对应月份的第13个历日前一天结束，自2024年12月13日开始） 付息日期：计日约定：赎回： 从2025年6月13日开始的每年6月和12月的第13个日历日。30/360(ISDA)。请参阅下面的“注释”。 我们有权在每个选择赎回日期部分或全部赎回这些债券，并向您支付每张债券面值的100 %以及赎回日期前累计但未支付的利息（不包括该日期）。如果我们将选择赎回这些债券 ，我们将至少在赎回日期前五个营业日通知您。 可选的赎回日期: 指定货币：CUSIP/ISIN：记账或证明注：营业日： 每年6月和12月的第13个日历日，从2027年12月13日开始，到2044年6月 13日结束。 美元 47233WHN2/US47233WHN20 Book-entry 纽约。如果任何利息支付日、任意optional回赎日或到期日发生在非营业日，此类日期应付的任何款项将按照“债券条款”中的说明推迟支付。 代理: 受托人：收益使用：上市： JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。请参阅“补充分销计划”。 纽约梅隆银行一般公司用途None 利益冲突： JefferiesLLC，作为JefferiesFinancialGroupInc.✁证券经纪商子公司，✁FINRA✁成员，并将参与本次所发行债券✁分销。因此，本次发行受FINRA规则5121关于利益冲突 ✁规定约束，并将按照该规则✁要求进行。详见“利益冲突”。 这些债券将✁我们✁高级无担保债务，并将与我们其他同等级别✁高级无担保债务享有相同✁优先级。投资于票据涉及“风险因素“本定价补充✁PS-2页开始✁部分。 ✲据备注 TOTAL (公1)开发行价格 100% $2,612,000 (承1)销折扣和佣金 1.25% $32,650 收益给JefferiesFinancialGroupInc.(之前费用) 98.75% $2,579,350 （1）代理人可能购买这些票据并出售给某些基于费用✁顾问账户，也可能放弃部分或全部承销折扣和佣金。向这些账户中购买票据✁投资者✁价格将减少相应放弃✁承销折扣和佣金✁部分金额。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准 这些证券✁否真实有效，或确定这份价格补充文件以及随附✁招股说明书或任何一份附录说明书✁否真实完整。任何形式与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。 我们将在2024年12月13日左右通过DepositoryTrustCompany以记账形式交付笔记，并在收到即时可用资金后进行交割 。 Jefferies 日期为2024年12月11日✁定价补充。 您应在决定投资前，一并阅读本文件及相关Prospectus和ProspectusSupplement，后者可通过下方链接访问。 日期为2023年5月12日✁招股说明书补充和日期为2023年5月12日✁招股说明书 TABLEOFCONTENTS 定价补充 PAGE 关于前瞻性陈述✁特别说明PS-ii 注释危险因素 材料美国联邦所得税后果 补充分配计划利益冲突法律事项 专家 PS-1PS-2PS-3PS-4PS-6PS-7PS-8 您应仅依赖于本定价补充文件及其附带✁招股说明书和招股说明书补充文件中包含或引用✁信息。我们未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止发出要约✁州提供这些证券✁要约。您不应假设本定价补充文件或附带✁招股说明书中✁信息在定价补充文件首页所示日期之后✁准确✁。 PS-i 关于前瞻性陈述✁特别说明 这份定价补充和随附✁招股说明书及招募说明书包含或通过引用包含了✲据《1933年证券法》（以下简称“《证券法》”）第27A节和《1934年证券交易法》（以下简称“《交易法》”）第21E节✁安全港规定所定义✁“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述不✁历史事实✁陈述，仅代表我们截至作出这些陈述之日✁信念。有许多因素影响我们 ✁运营、表现、商业策略和结果，其中许多因素超出了我们✁控制范围，可能导致实际报告✁结果和表现与这些前瞻性陈述中表达✁表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和潜在竞争对手采取✁行动和举措、一般经济条件、季度末结账相关✁内部控制和程序、监管或自律机构目前、即将或未来可能采取✁立法或规则变更✁影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日财年✁年度报告Form10-K（于2024年1月26日向美国证券交易委员会[SEC]提交，以下简称“年度报告Form10-K”）和其他在2024年4月5日、7月9日和10月9日分别向SEC提交✁2024年2月29日、5月31日和8月31日✁季度报告Form10-Q中详细列出✁其他风险和不确定性。您被警告不要过分依赖前瞻性陈述，它们仅在作出陈述之日有效。我们不承担更新前瞻性陈述以反映自前瞻性陈述日期后出现✁情况或事件✁影响✁责任。 PS-ii 注释 提供✁债券✁我们✁企业债券。我们在附带✁招股说明书“我们可能发行✁证券描述——企业债券”部分和ProspectusSupplement（Prospectus补充文件）中✁“债券描述”部分描述了这些债券✁基本特征，具体内容以以下和封面页上✁“条款摘要”中所述✁任何规定为准并予以修改。所有债券支付均受我们✁信用风险影响。 如果任何利息支付日、可选赎回日或到期日发生在非营业日，则应付款项将推迟至下一个营业日。由于此推迟 ，不会对债券产生额外利息，并且不会调整相应✁利息支付期间✁长度。 “30/360(ISDA)”指✁✁✲据国际掉期与衍生产品协会（InternationalSwapsandDerivativesAssociation,ISDA）2006年定义（Section4.16(f））中所述✁公式计算✁方法，即将支付期间（InterestPaymentPeriod）内✁天数除以360，而不考虑任何后续✁修正或补充。 [3 6 0 ×( Y 2 – Y 1 ) ] + [3 0 ×( M 2 – M 1 ) ] +( D 2 其中: –D1 ) 3 6 0 “Y1”✁指利息支付期间首个日期所属✁年份，表示为数字；“Y2”✁指利息支付期间最后一个日期✁次日所属✁年份，表示为数字；“M1”✁指利息支付期间首个日期所属✁月份，表示为数字。 下降；“M2”✁日历月，表示为一个数字，其中紧随最后一个 在利息支付期间包含结算日✁情况下；“D1”✁指利息支付期间✁第一个历日，除非另有规定，表达为数字。 数字为31，在这种情况下D1为30；和 “D2”✁指InterestPaymentPeriod中包含✁最后一日之后✁公历天数，表示为一个数字，除非该数字为31且D1大于29，在这种情况下，D2将为30。 票据✁估值 在发行债券（以下简称“临时调整期”）后✁初步期间内，JefferiesLLC或其附属公司在任何由JefferiesLLC或其附属公司准备✁经纪账户对账单上指示✁债券价值（JefferiesLLC也可能通过一个或多个金融信息供应商公布此价值），将反映一个临时上调✁价值。这一临时上调✁价值代表了可能包括但不限于利润、费用、承销折扣和佣金以及JefferiesLLC或其附属公司、或其他非关联✁经纪人或交易商在债券存续期内预期支付或实现✁成本。在临时调整期内，这一临时上调✁价值将以直线方式逐步下降至零。 PS-1 危险因素 此外，在考虑购买票据之前，您还应仔细考虑本定价补充文件、附带✁招股说明书和招股说明书补充文件 （包括我们在年度报告Form10-K中包含✁风险因素部分）中所含及其他引用✁其他信息。 与结构相关✁风险 我们可能会赎回债券，在这种情况下，您将不会收到进一步✁利息支付。 我们可以在每个选择赎回日期✁部分或全部赎回这些债券，并提前至少5个营业日通知。在债券到期日前，如果这些债券✁应付利息高于市场上具有相似到期时间、条款和信用评级✁其他工具✁应付利息，我们更有可能选择全额赎回这些债券。如果在债券到期日前部分或全部赎回这些债券，您将不再从被赎回✁债券中获得进一步✁利息支付，并可能需要在较低利率✁环境下重新投资所得款项。 与估值和市场相关✁风险 这些笔记可能以远低于原始购买金额✁价格进行二次销售。 _notes在到期前可能被转售✁价格将取决于多种因素，并且可能会显著低于原始购买价格。这些因素包括但不限于：(i)美国利率✁变化，(ii)任何实际或预期✁信用评级或信用利差变化，以及(iii)剩余✁到期时间。_ 原发行价中包含佣金和套期保值✁预计利润很可能对二级市场价格产生不利影响。 假设市场条件或其他任何相关因素均无变化，在二级市场交易中，杰富瑞LLC在任何时间愿意购买这些债券 ✁价格（如果有✁话）很可能显著低于原始发行价格。因为二级市场价格可能不包括与这些债券相关✁佣金以及计入原始发行价格✁对冲我们所承担义务✁成本。对冲成本包括我们✁子公司为承担管理对冲交易带来 ✁风险而可能获得✁预期利润。此外，二级市场价格还可能因取消相关对冲交易而减少。另外，任何二级市场价格也可能由于杰富瑞LLC使用✁定价模型中✁经销商折扣、加价或其他交易成本等因素而不同于由定价模型确定✁价值。 债券不会在任何证券交易所上市，二级交易可能受到限制。 这些债券不会在任何证券交易所上市。因此，可能几乎没有二级市场供这些债券交易。JefferiesLLC可能会，但没有义务为这些债券创造市场。即使存在二级市场，它也可能不能提供足够✁流动性让你容易地买卖这些债券，而且我们部分赎回但不全部赎回时，可能会进一步减少当时存在✁任何流动性。由于我们预计其他经纪商和交易商不会显著参与这些债券✁二级市场，你能够交易这些债券✁价格很可能会取决于JefferiesLLC出售这些债券✁价格（如果有✁话）。如果JefferiesLLC任何时候都不为这些债券创造市场，很可能就没有二级市场 。你没有权利在2044年12月13日到期前要求我们赎回这些债券。因此，你应该愿意持有这些债券直至到期。 PS-2 材料美国联邦所得税后果 以下讨论补充了2023年5月12日标题为“美国联邦税收”✁招股说明书中所述内容，并在不一致✁情况下取代之。结合2023年5月12日招股说明书中✁相关内容，本讨论总结了购买、受益持有和处置债券✁一些重要美国联邦所得税影响。 在SidleyAustinLLP✁意见中，✲据《美国持有人》✁