Jefferies Financial Group Inc. 美股认股权证 (2024 - 12 - 10 版)

424B21ef20039797_424b2.htmDEAL537 此初步定价补充中的信息不完整，可能会更改，恕不另行通知。此 初步定价补充不是出售这些证券的要约，也不是招揽购买这些证券的要约证券，在不允许发行的任何司法管辖区。 根据规则424(b)(2)提交 登记号：333-271881 初步定价补充以完工为准，日期为2024年12月10日 (至2023年10月23日第5号产品补充， 招股说明书补编日期为5月12日， 2023年和2023年5月12日招股说明书) $ Jefferies JefferiesFinancialGroupInc. 高级可自动调用的或有优惠券(带内存)缓冲票据2027年12月15日到期 关联到Workday,Inc.的A类普通股中最差的表现，AppliedMaterials,Inc.的普通股也表现不佳。 瓦莱罗能源公司普通股 TheSeniorAutocallableContingentCoupon(WithMemory)BufferedNotesdueDecember15,2027,LinkedtotheWorst-PerformingoftheClassACommonWorkday,Inc.的股票、AppliedMaterials,Inc.的普通股以及ValeroEnergyCorporation的普通股（以下简称“债券”）为优先无担保债务。 杰弗里斯金融集团的义务。这些债券的条款详见附带的产品补充说明、招股说明书补充说明。Prospectus，根据本定价补充文件进行相应修订或修改。这些票据作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。所有付款均受我们信用风险的影响。如果我们违约，您可能会损失部分或大部分投资。这些 笔记不属于担保义务，你将不会拥有任何抵押权益，也不会有任何访问权限。 条款摘要 颁发者:JefferiesFinancialGroupInc. 注释标题：高级可自动调用的或有息票(带内存)缓冲票据2027年12月15日到期，与表现最差的Workday，Inc.的A类普通股，应用材料，Inc.的普通股和Valero的普通股 能源公司 总校长$。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额，但不需要这样做。金额: 发行价格:每张纸币$1,000 陈述本金金额每张纸币$1,000 定价日期:2024年12月10日 原始发行日期：2024年12月13日(定价日期后3个工作日) 优惠券观察日期:每月，从2025年1月10日开始，如PS-2页开始。优惠券观察日期受推迟，如随附的产品补充中所述。 优惠券付款日期: 呼叫观察日期:电话付款日期:估价日期: 如产品补充材料中所述，如果相关的息票观察日期被推迟，《息票支付日期》可能也会相应推迟，具体请参见第PS-2页。自2025年12月10日起，每季度一次，具体请参见第PS-2页。《赎回观察日期》同样受到上述条款的约束。 推迟，如随附的产品补充中所述。 如产品补充材料中所述，在相关行权观察日推迟的情况下，行权支付日期可能被推迟。2027年12月10日，具体推迟情况请参见附随的产品补充材料。 到期日:2027年12月15日，如果估值日期按随附产品所述推迟，则可以推迟补充。 基础: 表现最差基础: 优惠券功能： 呼叫功能： 电话付款:到期付款: 初始值: 观察值: 最终值: 优惠券障碍：调用值: 阈值: 调整系数: Workday,Inc.（纳斯达克代码：WDAY）的业绩最差的A级普通股、AppliedMaterials,Inc.（纳斯达克代码：AMAT）的普通股以及ValeroEnergyCorporation（纽约证券交易所代码：VLO）的普通股表现最差。请参见“Underlyings”部分。表现最差的基础资产以其初始价值为准，观察值或最终价值较低者为准。 或有优惠券付款(带内存)。票据将在适用的 如果适用的每月计息观察期间表现最差的基础资产的观测值，则计息支付日期。 DateisgreaterorequaltoitsCouponBarrier.TheContingentCouponPayment(withMemory)payableonanyCoupon付款日期将根据以下公式计算：(I)product或有息票支付(带有 内存)适用于单个优惠券付款日期和已发生的优惠券付款日期的数量，直至 相关优惠券支付日期(包括相关优惠券支付日期)减号(ii)thesum所有或有息票支付（带有记忆功能）：先前支付的。带有记忆功能的条件息票支付（适用于单个息票支付）。 日期是11.333美元。 自动赎回票据。如果在任何赎回观察日期（大约从定价日期起一年后开始），最差表现的基础资产的观测值等于或大于其赎回价值 ，则票据将被自动赎回。若您的票据被赎回，您将在相应的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再有任何款项需支付给票据。 所述本金金额plus任何可能在适用的呼叫支付日期到期的或有息票支付(带内存)。 如果表现最差的标的的最终值大于或等于其阈值，您将收到 您持有的到期付款等于所述本金金额的每张便笺 如果表现最差的标的的最终值小于其阈值，您将收到您的每个注释 持有到期付款，该付款少于每张票据的规定本金金额，该本金金额将等于： 在这种情况下，到期支付将少于名义本金金额，您可能会损失相当大的一部分投资。到期支付还将包括最终带有记忆功能的浮动息票支付（如果观察值满足条件）。 最终息票观察日期表现最差的基础大于或等于其息票障碍。关于每个标的，标的在定价日的股票收盘价。 关于每个标的，标的的股票收盘价times其对适用息票的调整系数观察日期或呼叫观察日期。 关于每个标的，标的的股票收盘价times其在估值日的调整系数。对于每个标的，其初始值的70% 对于每个标的，其初始价值的100%对于每个标的，其初始值的60%。 初始值为1.0，与每个基础资产相关，但可根据特定事件对该基础资产进行调整。详见“-所有稀释防范措施”。 与股份有关的调整“在随附的产品补充中。指定货币:美元 尖顶/ISIN:47233YDH5/US47233YDH53 簿记或认证Book-entry注意：营业日NewYork 代理:JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。请参阅“补充分销计划”。 计算代理:JefferiesFinancialServices,Inc.是JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。受托人:纽约梅隆银行 上的估计值每张纸币大约972.60美元，或在该估计值的30.00美元内。请参阅下面的“注释”。定价日期：收益使用：一般公司用途 清单:None 利益冲突：杰弗里斯LLC，作为Jefferies金融集团的经纪商-交易子公司，是FINRA的成员，并将参与此次发行的债券分销。因此，本次发行受FINRA规则 5121关于利益冲突的规定约束，并将按照规则5121的要求进行。详见“利益冲突”。 ✲据备注 TOTAL 公开发行价格 100.00% $ 承销折扣和佣金 %1 $ 收益给JefferiesFinancialGroupInc.(之前 % $ 这些债券将是我们的高级无担保债务，并将与我们其他高级无担保债务享有同等地位。投资于票据涉及“风险因素”本定价补充的PS-8页开始的部分。 费用) 1或者JefferiesLLC将向承销商支付每张债券最高达0.75%的折扣和佣金，具体比例将✲据市场条件确定。参见本文件第PS-22页的“补充发行计划”。neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapprovedordisapprovedofthesesecuritiesordetermined 如果本定价补充文件或附随的产品补充文件、招募说明书或招募说明书补充文件中的陈述都是真实且完整的。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。在本定价补充文件中，“we,”“us”and“our”指JefferiesFinancialGroupInc.，除非上下文另有要求。 我们将于2024年12月13日左右通过DepositoryTrustCompany以无纸化形式交付笔记凭证，并在收到即时付款后完成交割。可用资金。 Jefferies 定价补充文件，截至2024年[具体日期]。在做出投资决定之前，您应该将此定价补充文件与相关产品补充文件、招募说明书和招募说明书补充文件一并阅读。您可以通过下方的超链接访问这些文件。 2023年10月23日第5号产品补充文件2023年5月12日招股说明书补充文件和2023年5月12日招股说明书 定价补充 关于前瞻性陈述的特别说明PS-ii TABLEOFCONTENTS PAGE 注释PS-1笔记是如何工作的PS-5 危险因素PS-8 底部PS-13套期保值PS-16 美国联邦所得税后果的补充讨论PS-17 补充分配计划PS-22利益冲突PS-25 法律事项PS-26 专家PS-27 您应仅依赖于本定价补充文件及其附带的产品补充文件、招股说明书及招股说明书补充文件中包含或引用的信息。我们并未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止发出要约的州提供这些证券的要约 。您不应假设本定价补充文件或其附带的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中所含信息在本定价补充文件首页所示日期之后仍是准确的。 PS-i 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充和随附的产品补充、招募说明书及招募说明书补充文件中包含或援引了✲据1933年《证券法》 （《证券法》）第27A节和1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E节安全港规定所定义的“前瞻性声明” 。这些前瞻性声明不是历史事实的陈述，仅代表我们截至这些声明作出之日的信念。各种因素会影响我们的运营、表现、商业战略和结果，其中许多因素超出我们的控制范围，可能导致实际报告的结果和表现与这些前瞻性声明中表达的表现和预期有重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手采取的行动和举措、一般经济条件、季度结束时的内部控制和程序、监管或自律机构目前、正在进行或未来可能发布的立法或规则制定的影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日的财政年度的年度报告（注册表10-K）中提交给美国证券交易委员会（SEC）并于2024年1月26日发布的（“年度报告10-K”）以及我们在2024年2月29日、5月31日和8月31日分别提交给SEC的季度报告（注册表10-Q）中概述的其他风险和不确定性。您应谨慎不要过度依赖前瞻性声明，这些声明仅在发布日期有效。我们不对任何更新后的前瞻性声明承担更新义务以反映自前瞻性声明发布日期后出现的情况或事件的影响。 PS-ii 注释 这些笔记是JefferiesFinancialGroupInc.的高级无担保债务工具。笔记的总本金金额为$。这些笔记将于2027年12月15日到期。这些笔记的条款在附随的产品补充文件、招募说明书补充文件和招募说明书中有所描述 ，并由本定价补充文件进一步修改或调整。如果在适用的计息观察日期，最差表现基础资产的观测值大于或等于其票面障碍，则在适用的计息支付日期，这些笔记将支付附有记忆的可变息票支付（计算方法参见“息票特征”部分）。如果在任何赎回观察日期（大约从定价日期起一年后开始）最差表现基础资产的观测值等于或大于其赎回价值，这些笔记将被自动赎回。如果您的笔记被赎回，您将在适用的赎回支付日期收到赎回支付 ，并且不再有任何款项支付给您。如果您的笔记未被赎回，在到期时，如果最差表现基础资产的最终价值大于或等于其阈值，您将收到面值金额；否则，您的笔记将面临最差表现基础资产从其阈值下降的最大60.00%的风险。在到期时，如果在最终计息观察日期最差表现基础资产的观测值大于或等于其票面障碍，您还将收到附有记忆的最终可变息票支付。有关息票特征、赎回特征以及到期