Jefferies Financial Group Inc. 美股认股权证 (2024 - 12 - 26 版)

424B21ef20040667_424b2.htmDEAL543 定价补充 (至2023年5月18日第1号产品补充， 日期为2023年5月12日的招股说明书 补编和日期为2023年5月12日的招股说明书) JefferiesFinancialGroupInc. $5,898,000 Jefferies 根据规则424(b)(2)提交 登记号：333-271881 2027年12月27日到期的高级可自动调用缓冲杠杆票据与标准普尔500指数中表现最差的挂钩®指数和罗素2000®索引 2027年12月27日到期的高级可自动赎回缓冲杠杆票据与标准普尔500指数表现最差相关®指数和罗素2000®指数（“注”）是杰富瑞金融集团有限公司的高级无担保债务工具。这些债券不会支付利息，到期时仅提供名义本金金额20%的最低偿付额，并且具有附带的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书（如有修改或补充本定价补充说明）中描述的条款。如果在赎回观察日，每项基础资产的观察值达到赎回条件，这些债券将自动被召回。 日期（2025年12月23日）等于或大于其行权价值。如果您的债券被赎回，您将在赎回支付日收到赎回支付，并且不再有其他金额支付。如果您的债券未被赎回，在到期时，如果表现最差的基础资产赞赏在价值方面，投资者将获得其投资的面值金额加上最差表现底层资产超额收益的125.00%。如果最差表现底层资产没有折旧在价值方面，但如果最差表现的基础资产尚未下跌至缓冲值以下，投资者将收到面值金额。然而，如果最差表现的基础资产已下跌至缓冲值以下，投资 者将按每下降1%的比例损失面值金额的1%，直至最差表现的基础资产的最终价值下降到缓冲值以下。投资者可能最多会损失面值金额的80%。这些债券作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。 所有支付均受我们信用风险的影响。如果我们未能履行义务，您可能会损失部分或大部分投资。这些债券不属于担保债务，您不会对任何底层资产或由任何底层资产代表的证券拥有任何担保权益或其他访问权。条款摘要 发行人：注释标题： 聚合本金金额:发行价格:标准本金金额:行权日期:定价日期:原始发行日期:回售观察日期:回售支付日期:估值日期: 到期日: 基础: 性能最差的基础：自动调用功能 ： 电话付款：到期付款： . 参与率：基础回报： 初始值:观察值:最终值:调用值: 缓冲区值: 缓冲金额：指定币种：CUSIP /ISIN：记账或凭证注：营业日代理： JefferiesFinancialGroupInc. 2®027年12月27日到期的高级可自动调用缓冲杠杆票据与标准普尔500指数中表现最差的挂钩指®数和罗素2000索引 5,898,000美元。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额，但不需要这样做。 每张纸币$1,000 每张纸币$1,000 2024年12月19日 2024年12月20日 2024年12月26日(定价日期后3个工作日) 2025年12月23日，可按下文“附注”所述推迟。 2025年12月29日，可按下文“附注”所述推迟。 2027年12月21日，如随附的产品补充中所述，可推迟。 随附的产品补充、市场中断事件或非指数营业日的发生，如任何标的不会影响任何其他未受影响的标的。 2027年12月27日，如果估值日期按照随附的产品补充。 标准普尔500指数中表现最差的®指数(“SPX”)和罗素2000®索引(“RTY”)。请参阅下面的“基础”。 底层收益最低的底层。 《观察值等于或大于赎回值时，债券将被自动赎回。若您的债券被赎回，您将在赎回支付日收到赎回支付，并且不会再有任何其他款项支付。每张债券1,152.50美元。》 如果表现最差的标的的最终价值大于其初始价值你将收到的每张持有票据的到期支付为：票面本金金额×(1+参与率×最差表现基础资产的回报率)。 如果表现最差的标的的最终价值小于或等于其初始值，但大于或 等于其缓冲区值，您将收到您持有的到期付款等于所述本金金额的每张票据 如果表现最差的标的的最终值小于其缓冲区值，您将收到每个笔记 您持有的到期付款少于每张票据的规定本金金额，该金额将等于： 声明本金金额×(1+(最差表现基础资产的回报率+缓冲金额))。在这种情况下，到期支付将小于声明本金金额，你可能会损失相当大的一部分投资。 125.00% 关于每个基础，关于SPX，5,867.08；关于RTY，2,221.498。 关于每个标的，标的在看涨观察日期的指数收盘价。关于每个标的，标的在估值日的指数收盘价。 关于SPX，5,867.08(其初始值的100%)；关于RTY，2,221.498(其初始值的100%)值)。 关于SPX，4,693.66(其初始值的80%，四舍五入到小数点后两位)；关于RTY，1,777.198(其初始值的80%，四舍五入到小数点后三位)。 20% 美元 47233YDM4/US47233YDM49 Book-entryNewYork JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。请参阅“补充分销计划”。 计算代理:JefferiesFinancialServices,Inc.✁JefferiesFinancialGroupInc.✁全资子公司。受托人:纽约梅隆银行 定价日期✁估计价值：每张便笺981.70美元。请参阅下面✁“便笺”。 收益✁使用：一般公司用途清单:None 利益冲突：JefferiesLLC，作为JefferiesFinancialGroupInc.✁经纪商子公司，✁FINRA✁成员，并将参与本次发行✁债券分销。因此，本次发行受FINRA规 则5121关于利益冲突✁规定约束，并将按照该规则✁要求进行。详见“利益冲突”部分。这些债券将✁我们✁高级无担保债务，并且将在我们✁其他高级无担保债务中享有同等地位。 投“资于票据涉及风”险因素本定价补充✁PS-4页开始✁部分。 ✲据备注TOTAL既不✁ 公开发行价格承销折扣和佣金 收益给JefferiesFinancialGroupInc.(之前 100.00%$5,898,000 0.50%$29,490 99.50%$5,868,510 证券和ExchangeCommission 费用)也没有任何国家 证券 委员会已批准或未批准这些证券，或已确定此定价补充材料以及附随✁产品补充材料、招募说明书或招募说明书补充材料✁否真实或完整。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。在本定价补充材料中，“we,”“us”and“our”指JefferiesFinancialGroupInc.，除非上下文另有要求。 我们将在2024年12月26日左右通过DepositoryTrustCompany以记账形式交付笔记，付款方式为立即可用资金。 Jefferies 定价补充文件，日期为2024年12月20日。在您决定投资之前，应将此定价补充文件与相关产品补充文件、招募说明书和招募说明书补充文件一并阅读。您可以通过下方✁超链接访问这些文件。 2023年5月18日第1号产品补充文件2023年5月12日招股说明书补充文件和2023年5月12日招股说明书 TABLEOFCONTENTS 定价补充 PAGE 关于前瞻性陈述✁特别说明PS-ii 注释PS-1 笔记✁如何工作✁PS-3 危险因素PS-4 底部PS-9 套期保值PS-15 美国联邦所得税后果✁补充讨论PS-16补充分配计划PS-20 利益冲突PS-23 法律事项PS-24 专家PS-25 您应仅依赖于本定价补充材料及其附带✁产品补充材料、招股说明书及招股说明书补充材料中包含或援引✁信息。我们未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止此种证券要约✁州提供此种要约。您不应假设本定价补充材料或其附带✁产品补充材料、招股说明书或招股说明书补充材料中✁信息在本定价补充材料首页所示日期之后✁准确 ✁。 PS-i 关于前瞻性陈述✁特别说明 这份定价补充和附带✁产品补充、招股说明书及ProspectusSupplement中包含或援引了✲据《1933年证券法》第27A节（“证券法”）和《1934年证券交易法》第21E节✁安全港规定所定义✁“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述并非历史事实✁陈述，仅反映我们截至作出这些陈述之日✁信念。多种因素影响我们✁运营、表现、商业战略和结果，其中许多因素超出了我们✁控制范围，可能导致实际报告✁结果和表现与这些前瞻性陈述中表达✁预期和表现存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场✁波动性、当前和未来竞争对手✁行动和举措、一般经济条件、与季度结束时✁关闭相关✁内部控制和程序、现行、待决和未来立法或监管机构或自律组织✁规则制定✁影响、监管行动，以及其他风险和不确定性，这些风险和不确定性已在我们于2024年1月26日向美国证券交易委员会（SEC）提交✁截至2023年11月30日财政年度✁年度报告Form10-K（“年度Form10-K”）以及我们在2024年4月5日、7月9日和10月9日分别向SEC提交✁截至2024年2月29日、5月31日和8月31日✁季度报告Form10-Q中详细列出。您被提醒不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日有效。我们不承担更新前瞻性陈述以反映自前瞻性陈述日期以来发生✁环境或事件影响 ✁责任。 PS-ii 注释 TheNotes✁JefferiesFinancialGroupInc.✁高级无担保债务工具。Notes✁总本金金额为5,898,000美元。Notes到期日期为2027年12月27日。Notes不支付利息，到期时仅支付本金金额✁20%作为最低偿付额，并且其条款详见附带✁产品补充说明、招募说明书补充说明和招募说明书（如有本定价补充说明进行修改或补充）。如果在赎回观察日，每项基础资产✁价值等于或大于其赎回价值，Notes将自动被赎回。如果您✁Notes被赎回，您将在赎回支付日收到赎回支付，并且不再有其他款项支付。如果您✁Notes没有被赎回，在到期时，如果最差表现✁基础资产✁ 价值...赞赏在价值方面，投资者将收到其投资✁面值金额加上业绩最佳✁基础资产增值✁125.00%。如果业绩最差 ✁基础资产没有折旧在价值方面，但如果最差表现✁基础资产未下降至缓冲值以下，投资者将收到面值金额。然而 ，如果最差表现✁基础资产已下降至缓冲值以下，投资者将损失面值金额✁1%，每下降1%（相对于最差表现✁基础资产✁初始价值），直至其价值下降至缓冲值以下为止。有关到期支付✁更多信息，请参见定价补充封面页上✁“条款摘要”。投资者可能最多损失面值金额✁80%。所有对Notes✁支付均受我们✁信用风险影响。这些Notes作为我们系列A全球中期票据计划✁一部分发行。 每张债券✁面值为1,000美元。发行价格将等于每张债券面值✁100%。此价格包括与发行、销售、结构化和对冲债券相关✁成本，这些成本由您承担，因此定价日期时债券✁估计价值低于发行价格。我们估计，定价日期时每张债券✁价值为981.70美元/张。 如果到期日或赎回支付日发生在非营业日，则应付款项将推迟至下一个营业日，并且因该延迟不予计息。 如果对于基础资产（Underlying），预定✁行权观察日期（CallObservationDate）因非寻常事件、情况、声明或其他原因被计算代理（CalculationAgent）确定为不✁一个指数营业日（IndexBusinessDay），或者该日期发生市场中断事件（MarketDisruptionEvent），则行权观察日期将调整为随后✁第一个指数营业日，且在此期间无市场中断事件发生或持续；前提✁观察值（ObservationValue）不得在预定✁行权观察日期后✁第五个预定指数营业日之后确定。如果该日期不✁指数营业日，或者该日期发生市场中断事件，则计算代理将在该日期✲据市场中断事件开始前最后一次生效✁计算该基础资产✁公式