Jefferies Financial Group Inc. 美股认股权证 (2024 - 12 - 17 版)

424B21ef20040276_424b2.htm交易530 定价补充 (至2023年10月23日第5号产品补充， 日期为2023年5月12日的招股说明书 补编和日期为2023年5月12日的招股说明书) JefferiesFinancialGroupInc. $3,240,000 Jefferies 根据规则424(b)(2)提交 登记号：333-271881 2030年12月20日到期的高级可自动赎回或有息票障碍债券与标准普尔500指数表现最差相关®指数，罗素2000®指数和道琼斯工业平均指数® 2030年12月20日到期的高级可自动赎回或有息票与标准普尔500指数表现最差相关®指数，罗素2000® 指数和道琼斯工业平均指数®(the“Notes”）是杰富瑞金融集团有限公司的高级无担保债务工具。Notes的条款描述在附随的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中，并由本定价补充文件进行补充或修改。Notes作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。 所有支付均受我们信用风险的影响。如果我们在履行义务时违约，您可能会损失部分或大部分投资。这些债券不属于担保债务，您将无权获得任何抵质押权益 ，也无法访问任何底层资产或由任何底层资产代表的证券。条款摘要 颁发者:JefferiesFinancialGroupInc. 注释标题：2030年12月20日到期的高级可自动赎回或有息票屏障与表现最差的S®®&®P500指数，罗素2000指数和道琼斯工业平均指数 本金总额: 发行价格:注明本金定价日:原发行日:票面观察日期: 优惠券付款日期: 呼叫观察日期: 电话付款日期: 估值日期：到期日： 基础: 表现最差的基础：优惠券功能 ： $3,240,000。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额，但不需要doso. 每张纸币$1,000 每张纸币$1,000 2024年12月13日 2024年12月20日(定价日期后5个工作日) 季度，从2025年3月13日开始，如PS-2页所述。优惠券观察日期受推迟，如随附的产品补充中所述。 如页面PS-2所示。如果相关的息票观察日期因附带产品补充文件中所述的原因而推迟，则息票支付日期可能会推迟。从2025年12月15日开始，每季度一次，如页面PS-2所示。赎回观察日期受 推迟，如随附的产品补充中所述。 如产品补充材料中所述，若相关行权观察日延期，则行权支付日期可能也会推迟，详见第PS-2页。 2030年12月13日，具体日期可能根据附带产品补充材料中所述进行顺延。2030年12月20日，该日期若根据附带产品补充材料中所述顺延估值日期，则也可能相应顺延。 标准普尔500指数中表现最差的®指数(“SPX”)，罗素2000®指数(“RTY”)和道琼斯工业平均指数®（“INDU”)。请参阅下面的“基础”。 最低观测值或最终价值（以较低者为准），相对于其初始价值的次级券息支付。如果在相应的季度观测日期，最差表 现的基础资产的观测值大于或等于其息票障碍，则在相应的息票支付日期，票据将支付22.75美元的次级券息。 呼叫功能： 电话付款: 到期付款: 初始值：观察值： 最终价值：优惠券障碍： 可自动赎回的票据。如果在任何赎回观察日期（大约从定价日期后一年开始），最差表现的基础资产的观察值等于或大于其赎回值，票据将自动被赎回。如果您的票据被赎回，您将在相应的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再有其他款项支付。票面本金金额plus任何可能在适用的看涨期权上到期的或有息票付款 付款日期。 如果表现最差的标的的最终值大于或等于其阈值,你会收到您持有的到期付款等于所述本金金额的每张票据 如果表现最差的标的的最终值小于其阈值，您将收到每个 请注意，您持有的到期付款少于每张票据的规定本金金额，该金额将等于： 在这一情景下，到期支付将小于名义本金金额，您可能会损失部分或全部投资。到期支付还将包括如果最差观察值触发的最终可变利息支付。 在最终利息观察日期，基础资产的表现底线高于或等于其利息障碍。具体而言，相对于SPX为6,051.09；相对于RTY为2,346.895；相对于INDU为43,828.06。对于每个基础资产，在相应的利息观察日期或赎回观察日期，指数收盘值为适用的基础资产的指数收盘值。 关于每个基础资产，估值日期的基础资产指数收盘值分别为：SPX为4,538.32（其初始值的75%，保留两位小数）；RTY为1,760.171（其初始值的75%，保留三位小数）；INDU为32,871.05（其初始值的75%，保留两位小数）。 调用值: 阈值: 指定币种:CUSIP/ISIN:记账或凭证备注: 6,051.09相对于SPX（初始值的100%）；2,346.895相对于RTY（初始值的100%）；以及43,828.06相对于INDU（初始值的100%）；3,630.65相对于SPX（四舍五入到小数点后两位的初始值的60%）。 RTY（初始值的60%）；INDU（初始值的60%，保留两位小数，单位：美元26,296.84）；股票代码：47233YDA0/US47233YDA01（记账式） 营业日NewYork 代理:JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。请参阅“补充分销计划”。计算代理:JefferiesFinancialServices,Inc.是JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。受托人:纽约梅隆银行 定价日期的估计价值：每张便笺977.70美元。请参阅下面的“便笺”。收益的使用：一般公司用途 清单:None 利益冲突：杰弗里斯LLC是JefferiesFinancialGroupInc.的经纪商子公司，并且是FINRA的成员，将参与本次所发行债券的分销。因此，此次发行受FINRA 规则5121中关于利益冲突的规定约束，并将按照该规则的要求进行。请参见“利益冲突”。这些债券将是我们的高级无担保债务，并且在权益排序上与我们其他高级无担保债务相同。 购买附注涉及的风险已在本定价补充材料第PS-6页开始的“风险因素”部分中描述。 ✲据备注 TOTAL 公开发行价格 100.00% $3,240,000 承销折扣和佣金 0.00%1 $0 收益给JefferiesFinancialGroupInc.(之前 100.00% $3,240,000 费用) 1发行人的一家附属公司将向其他注册的证券商分发这些债券时支付最高不超过每张债券8.00美元的结构费。 neither证券交易所委员会nor任何州的证券委员会已经批准或者拒绝批准这些证券，也未确定此定价补充文件或随附的产品补充文件、招募说明书或招募说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的表述均构成刑事犯罪。在此定价补充文件中，“we,”“us”and“our”指JefferiesFinancialGroupInc. ，除非上下文另有要求。 我们将在2024年12月20日左右通过存托信托公司以记账形式交付笔记，并在收到即时可用资金后进行交付。 Jefferies 定价补充文件，日期为2024年12月13日。在您决定投资之前，应将此定价补充文件与相关产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件一起阅读。请通过下方的超链接访问这些文件。 2023年10月23日第5号产品补充文件2023年5月12日招股说明书补充文件和2023年5月12日招股说明书 TABLEOFCONTENTS 定价补充 PAGE 关于前瞻性陈述的特别说明PS-ii 注释PS-1 笔记是如何工作的PS-4 危险因素PS-6 底部PS-11 套期保值PS-19 美国联邦所得税后果的补充讨论PS-20补充分配计划PS-25 利益冲突PS-28 法律事项PS-29 专家PS-30 您应仅依赖于本定价补充文件及其附带的产品补充文件、招股说明书及招股说明书补充文件中包含或援引的信息。我们并未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止此种证券发行要约的州进行此种证券的发行要约。您不应假设本定价补充文件或其附带的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中所含信息自本定价补充文件首页所示日期之后是准确的。 PS-i 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充和随附的产品补充、招募说明书及招募说明书补充文件中包含或引用了✲据《1933年证券法》（《证券法》）第27A节和《1934年证券交易法》（《交易法》）第21E节的安全港规定所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明不是历史事实的陈述，仅反映我们截至作出这些陈述之日的信念。许多因素都会影响我们的运营、表现、商业策略和结果，其中许多因素超出了我们的控制范围，可能会导致实际报告的结果和表现与这些前瞻性声明中表达的表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和潜在竞争对手采取的行动和举措、一般经济条件、与季度末结账相关的内部控制和程序、现行、待决和未来立法或监管机构或自律组织的规则制定的影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日的财政年度的年度报告（表格10-K）中以及在2024年4月5日、7月9日和10月9日分别提交的截至2月29日、5月31日和8月31日的季度报告（表格10-Q）中概述的其他风险和不确定性。您被提醒不要过度依赖前瞻性声明，这些声明仅在作出时有效。我们不对前瞻性声明进行更新以反映自前瞻性声明日期后出现的情况或事件的影响。 PS-ii 注释 这些注释是JefferiesFinancialGroupInc.的高级无担保债务工具。注释的总本金金额为32,400,000美元。这些注释将于2030年12月20日到期。这些注释的条款在随附的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中有所描述，并由定价补充说明进行了补充或修改。如果在适用的利息支付日期，最差表现基础资产的观察值大于或等于其票面障碍 ，则这些注释将支付有条件息票支付，金额为22.75美元。如果在任何赎回观察日期（大约从定价日期起一年后开始）最差表现基础资产的观察值等于或大于其赎回价值，这些注释将被自动赎回。如果您的注释被赎回，您将在适用的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再对注释支付进一步款项。如果您的注释未被赎回，在到期时，如果最差表现基础资产的最终价值大于或等于其门槛值，您将收到面值金额；否则，您的注释将面临最差表现基础资产从初始价值下降的1:1的下行风险，最高风险金额可达面值金额的100.00%。在到期时，如果最差表现基础资产在最后一个利息观察日期的观察值大于或等于其票面障碍，您还将收到最终的有条件息票支付。有关息票特征、赎回特征以及到期付款的更多信息，请参阅定价补充说明封面上的“条款概述”。所有对注释的付款均受我们的信用风险影响。这些注释作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。 每张债券的面值为1,000美元。发行价格将等于每张债券面值的100%。该价格包括与发行、销售、结构化和对冲债券相关的费用，这些费用由您承担，因此定价日期时债券的估计价值低于发行价格。我们估计，定价日期时每张债券的价值为977.70美元/张。 如果任何利息支付日、赎回支付日或到期日发生在非营业日，则应付款项将推迟至下一个营业日支付，且因延期不予计息。 资本化术语在本定价补充材料中虽未定义，但其含义已在相应的產品補充材料、招募说明书補充材料或招募说明书中规定。如本定价补充材料中所描述的术语与相应的產品補充材料、招募说明书補充材料或招募说明书中的描述不一致，应以本定价补充材料中的描述为准。 PS-1 优惠券观察日期 优惠券付款日期 呼叫观察日期 呼叫付款日期 2025年3月13日 2025年3月20日 June13,2025 June23,2025 2025年9月15日 2025年9月22日 2025年12月15日 2025年12月22日 2025年12月15日