青岛青禾人造草坪股份有限公司招股说明书(申报稿)

青岛青禾人造草坪股份有限公司 QingdaoBellinturfIndustrialCo.,Ltd. （青岛胶州市北关办事处有士泊村南） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股数量不超过3,687.60万股，占本次发行后总股本比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售股数。最终发行数量依据中国证监会同意注册的发行规模确定。发行人股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在中国证监会同意注册的发行规模内，根据具体情况协商确定最终发行数量 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过14,750.40万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 公司主要从事人造草坪及人造草丝的研发、生产和销售业务，是全球生产和销售规模排名第二的人造草坪企业。公司坚持在环保健康理念的前提下，持续专注于研发和生产高质量、高标准、高性价比的人造草坪和草丝产品。通过本次上市，公司将加大在人造草丝、人造草坪的全面投入，进行行业产业链资源的整合，增强公司核心竞争力；同时，公司将逐步向上下游产业渗透，积极完善全球化的销售渠道布局，将研发生产纵向延伸与销售服务横向拓展相结合，从而实现公司整体的产业化和国际化战略，创造更大的社会价值。 自成立以来，青岛青禾一直致力于建立健全现代企业制度，已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 公司本次募集资金将投资于越南人造草坪生产基地三期项目、草丝生产基地建设技术改造项目、信息化系统升级技术改造项目、研发中心建设技术改造项目并补充流动资金。公司将通过产能建设类项目扩大公司人造草坪及人造草丝产品的生产能力，通过信息化系统升级及研发中心建设不断提高公司的管理及技术研发水平，通过补充流动资金项目提升公司的营运周转能力，进一步促进公司高效而有力的投资回报和长期而稳定的发展。 报告期内，公司主营产品人造草坪销售稳步增长，资产规模也较为稳定。依托于自身在品牌、渠道、研发及管理等方面的综合竞争优势，公司已连续多年在全球人造草坪行业占据突出的市场优势地位。受益于未来人造草坪行业的持续增长，公司凭借多年来积累的全球化布局、品牌影响力和销售渠道，在本次发行募集资金到位后将进一步扩大业务规模，并通过对研发的投入、新客户和新产品的开拓不断发掘新的增长点。 董事长签字： 于康 目录 本次发行概况1 发行人声明2 目录4 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业术语释义9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及中介机构情况15 三、本次发行概况16 四、主营业务情况17 五、发行人板块定位情况18 六、报告期主要财务数据和财务指标20 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金用途与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险27 三、其他风险28 第四节发行人基本情况23 一、发行人基本情况30 二、发行人设立、报告期内股本和股东变化情况30 四、发行人报告期内重大资产重组情况59 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况64 六、发行人的股权结构64 七、发行人控股和参股公司情况65 八、持有发行人5%及以上股份的主要股东及实际控制人基本情况77 九、发行人股本情况84 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况95 十一、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况及原因102 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况105 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况105 十四、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的有关协议及重要承诺107 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况107 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排109十七、发行人员工情况117 第五节业务与技术123 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况123 二、发行人所处行业的基本情况137 三、发行人销售情况及主要客户154 四、发行人采购情况及主要供应商177 五、发行人主要固定资产及无形资产情况187 六、发行人特许经营权与资质情况200 七、发行人核心技术与研发情况203 八、环境保护及安全生产情况207 九、发行人境外生产经营情况207 第六节财务会计信息与管理层分析220 一、财务报表和审计意见220 二、发行人财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况235 三、重要会计政策及会计估计236 四、非经常性损益明细表280 五、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况281 六、主要财务指标285 七、经营成果分析287 八、资产质量分析325 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析369 十、重大资本性支出与资产业务重组分析375 十一、期后事项、或有事项、重大担保、诉讼及其他重要事项376 十二、盈利预测376 十三、审计基准日后主要经营状况376 第七节募集资金运用与未来发展规划220 一、募集资金投资概况377 二、募集资金投资项目具体情况379 三、公司未来发展战略及发展规划393 第八节公司治理与独立性396 一、发行人内部控制制度情况396 二、发行人报告期内违法违规情况397 三、发行人资金占用和对外担保情况396 四、公司独立经营情况402 五、同业竞争404 六、关联方、关联关系和关联交易情况404 第九节投资者保护418 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排418 二、股利分配政策418 第十节其他重要事项425 一、重大合同425 二、对外担保情况436 三、重大诉讼或仲裁事项436 第十一节声明439 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明439 二、发行人控股股东、实际控制人声明440 三、保荐人（主承销商）声明441 四、发行人律师声明444 五、会计师事务所声明445 六、资产评估机构声明447 七、验资机构声明449 八、验资复核机构声明451 第十二节附件453 一、备查文件453 附件一：本次发行相关承诺455 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况503 一、关于投资者关系的主要安排503 二、利润分配的决策机制504 三、股东投票机制的建立情况505 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明507 一、公司治理制度的建立健全507 二、股东大会、董事会、监事会的运行情况507 三、独立董事的履职情况508 四、董事会秘书的履职情况508 附件四：审计委员会及其他专门委员会设置情况509 附件五：募集资金具体运用情况510 一、募集资金使用管理制度510 二、募集资金投资项目的具体情况510 附件六：子公司、参股公司简要情况514 一、发行人子公司情况514 二、参股公司情况520 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、一般释义 公司、青岛青禾 指 青岛青禾人造草坪股份有限公司 青禾有限 指 青岛青禾人造草坪有限公司 青岛新鸿翼、新鸿翼 指 青岛新鸿翼投资有限公司 优森纤维 指 青岛优森纤维科技有限公司 飞越体育、烟台飞越 指 烟台飞越体育发展有限公司 康森进出口、青岛康森 指 青岛康森进出口有限公司 越南青禾 指 青禾人造草坪（越南）有限公司（BellinturfIndustrial(Vietnam)Co.,Ltd.） 香港佳恒、佳恒国际 指 佳恒国际投资有限公司（ForeverWellInternationalInvestmentLimited） AMC、香港AMC 指 HongKongAMCInternationalTradeLimited 墨西哥青禾 指 BellinturfIndustrialMexico,S.deR.L.deC.V. 墨西哥绿洲 指 OasisPastoSintetico,S.A.deC.V. 美国康森 指 ConsanUSAInc. 美国青禾 指 BellinOutdoorLivingInc 绿洲贸易 指 BellisimoOasisTrade,S.deR.L.deC.V. 印尼青禾 指 PTBellinturfIndustrialIndonesia 新加坡青禾 指 BELLINTURFSINGAPOREPTE.LTD. 青禾体育、烟台青禾、致荟草坪 指 曾用名山东致荟人造草坪有限公司，2021年10月被青岛青禾收购后更名为青禾（烟台）体育发展有限公司，2023年2月更名为青禾（青岛）体育发展有限公司 Verdinia 指 VerdiniaGardenS.L.，系西班牙子公司，已注销 杭州永淳 指 杭州永淳股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 南海投资 指 杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙） 劲邦创投 指 青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙） 创钰投资、珠海创钰 指 珠海创钰铭诚股权投资基金企业（有限合伙） 劲诚创投 指 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙） 松嘉创投 指 青岛松嘉创业投资有限公司 青岛鸿越 指 青岛鸿越企业管理中心（有限合伙） 华隆投资 指 张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限合伙） 劲达创投 指 西藏劲邦劲达创业投资合伙企业（有限合伙） 昌润投资 指 青岛里程碑昌润投资有限公司 江苏晨晖 指 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙） 宁波晨晖 指 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） 青岛鸿盛汇、鸿盛汇 指 青岛鸿盛汇企业管理中心（有限合伙） 丰融投资 指 宁波梅山保税港区丰融投资管理合伙企业（有限合伙） 新动能创投 指 山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限合伙） 上海金浦 指 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 诺伟其创投 指 宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙伙） 江阴洪泰 指 江阴国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为西藏国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙） 汇能创投 指 青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙） 雅戈尔 指 雅戈尔时尚（上海）科技有限公司 华资盛通 指 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉兴栈道 指 嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合伙） 松恒创投 指 青岛松恒创业投资合伙企业（有限合伙） 松铭创投 指 青岛松铭创业投资合伙企业（有限合伙） 松顺创投 指 青岛松顺创业投资基金合伙企业（有限合伙） 中泰节能 指 山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙） 中泰信息 指 山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙） 乾和投资、广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 天翼国际 指 香港天翼国际实业有限公司 鸿安投资 指 青岛鸿安投资有限公司 SABIC 指 SabicAsiaPacificPteLtd.及其同一控制下的企业