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北京青牛技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

2023-06-28招股说明书哪***
北京青牛技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投 资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 北京青牛技术股份有限公司 BeijingChannelsoftTechnologyCo.,Ltd. (注册地址:北京市石景山区田顺庄北路1号院3号楼9层901室) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 (申报稿) 声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投 资决定的依据。 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦) 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 本次拟公开发行股票不超过4,001.00万股,不低于本次发行后公司总股本的10%,本次发行全部为公开新股发行,公司股东不公开发售股份。具体发行股数以深圳证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 发行方式 采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式(或采用中国证监会认可的其他方式发行) 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过40,001.00万股 保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 重要声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 本次发行概况1 重要声明2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标26 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况27 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金用途与未来发展规划28 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险34 三、其他风险36 第四节发行人基本情况38 一、发行人基本情况38 发行人成立以来的重要事件如下:39 二、发行人设立情况40 三、发行人在其他证券市场的上市情况44 四、发行人报告期内及期后的股本和股东变化情况44 五、发行人报告期内的重大资产重组情况58 六、发行人搭建境外红筹VIE架构及终止过程58 七、发行人股权结构和组织结构图106 八、发行人控股子公司、参股公司的基本情况107 九、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况110 十、发行人股本情况118 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员126 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议 ............................................................................................................................133 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况133 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内的变动情况 ............................................................................................................................135 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况136十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况137 十七、发行人员工情况139 第五节业务与技术144 一、发行人主营业务情况144 二、公司所处行业基本情况162 三、公司销售情况及主要客户185 四、公司采购情况及主要供应商187 五、公司主要固定资产和无形资产189 六、公司主要技术与研发情况202 七、公司生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力211 八、公司特许经营权情况211 九、公司境外经营情况211 第六节财务会计信息与管理层分析212 一、财务报表212 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况216 三、审计意见及关键审计事项217 四、影响发行人报告期及未来盈利能力或财务状况的主要因素221 五、主要会计政策和会计估计225 六、分部信息271 七、非经常性损益271 八、公司缴纳的主要税种、执行的法定税率以及主要税收优惠272 九、主要财务指标276 十、经营成果分析277 十一、资产质量分析310 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析330 十三、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况343 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项343 第七节募集资金运用与未来发展规划345 一、募集资金运用概况345 二、募集资金投资项目具体情况349 三、未来发展规划360 第八节公司治理与独立性370 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况370 二、公司内部控制制度情况370 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况370 四、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用及为其担保的情况371 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力371 六、同业竞争373 七、发行人关联方、关联关系377 八、关联交易383 第九节投资者保护393 一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序393 二、发行后的股利分配政策、决策程序及发行前后股利分配政策的差异情 况393 第十节其他重要事项397 一、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况 ............................................................................................................................397 二、对外担保情况400 三、重大诉讼或仲裁情况401 四、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况401 五、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法违规行为情况401 第十一节有关声明402 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明402 发行人控股股东、实际控制人声明403 保荐人(主承销商)声明404 发行人律师声明407 承担审计业务的会计师事务所声明408 承担评估业务的资产评估机构声明409 承担验资业务的机构声明412 第十二节附件414 一、备查文件目录414 二、查阅时间及地点414 三、投资者关系的主要安排415 四、股东投票机制建立情况416 五、相关主体的承诺事项417 六、公司治理的建立健全及运行情况439 第一节释义 本招股说明书中除非另有说明,下列简称具有如下含义: 一、普通术语 简称 释义 青牛技术、发行人、公司、股份公司 指 北京青牛技术股份有限公司,2019年12月由青牛(北京)技术有限公司整体变更而来 青牛有限、有限公司 指 青牛(北京)技术有限公司,系发行人前身 北京铸舜 指 北京铸舜易保技术有限公司,系发行人全资子公司 上海铸舜 指 铸舜(上海)技术发展有限公司,系发行人全资子公司 深圳智胜 指 青牛智胜(深圳)科技有限公司,报告期内发行人曾经的控股子公司,目前系发行人参股子公司 深圳分公司 指 北京青牛技术股份有限公司深圳分公司,系发行人分公司 成都分公司 指 北京青牛技术股份有限公司成都分公司,系发行人分公司 俊德以仁 指 北京俊德以仁股权投资中心(有限合伙),发行人曾持有41.17%出资额的企业 中移投资 指 中移投资控股有限责任公司,系发行人股东 Primrose 指 PrimroseCapitalLimited,系发行人股东 鼎泓华新 指 珠海横琴鼎泓华新投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 青鼎创业 指 西藏青鼎创业投资管理合伙企业(有限合伙),曾用名为西藏青鼎投资管理合伙企业(有限合伙)、芜湖青鼎投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 新余鑫桥 指 新余鑫桥投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 鼎晖孚怿 指 上海鼎晖孚怿投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 青牛控股、中科控股 指 ChinaScienceHoldingsLimited,中文名为中科控股有限公司,曾用名为ChannelsoftHoldingsLimited,曾用中文名为青牛控股有限公司,2021年4月更名,系发行人股东 奕远启智 指 新余奕远启智投资中心(有限合伙),系发行人股东 创东方长和 指 深圳市创东方长和投资企业(有限合伙),系发行人股东 创东方富润 指 深圳市创东方富润投资企业(有限合伙),系发行人股东 东隆源 指 新余市东隆源投资管理中心(有限合伙),系发行人股东 宁波尚融 指 尚融(宁波)投资中心(有限合伙),系发行人股东 北京邑仕 指 北京邑仕生态农业发展有限公司,系发行人股东 共青城明扬 指 共青城明扬投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 数聚成长 指 深圳前海数聚成长投资中心(有限合伙),系发行人股东 汇富华新 指 珠海横琴汇富华新企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 简称 释义 坤德方 指 共青城坤德方投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 瑞泽禾丰 指 珠海横琴瑞泽禾丰投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 建发捌号 指 平潭建发捌号股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 龙萨富珩 指 常州市龙萨富珩创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 共青城宜我 指 共青城宜我投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 创东方科技 指 江西省创东方科技创业投资中心(有限合伙),系发行人股东 融汇铭博 指 珠海横琴融汇铭博投资有限公司,系发行人股东 常州莲炬 指 常州莲炬青牛企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系发行人股东 共青城橡树 指 共青城橡树投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 上海羡泓 指 上海羡泓信息科技中心(有限合伙),系发行人股东 创东方吉利 指 深圳市创东方吉利投资企业(有限合伙),系发行人股东 央企基金 指 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,曾用名为中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司,系发行人股东 华新知一 指 北京华新知一管理顾问有限公司,曾用名为北京华新高实管理顾问有限公司,系发行人原股东 金世旗国际 指 金世旗国际控股股份有限公司,系发行人原股东 德威佳兴 指 深圳市德威佳兴投资合伙企业(有限合伙),系发行人原股东 杭州嘉笛 指 杭州嘉笛投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人原股东 Treasure