青岛青禾人造草坪股份有限公司招股说明书(申报稿)

青岛青禾人造草坪股份有限公司 QingdaoBellinturfIndustrialCo.,Ltd. （青岛胶州市北关办事处有士泊村南） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股数量不超过3,687.60万股，占本次发行后总股本比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售股数。最终发行数量依据中国证监会同意注册的发行规模确定。发行人股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在中国证监会同意注册的发行规模内，根据具体情况协商确定最终发行数量 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过14,750.40万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 本次发行概况2 发行人声明3 目录4 第一节释义9 一、一般释义9 二、专业术语释义10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及中介机构情况15 三、本次发行概况16 四、主营业务情况17 五、发行人板块定位情况18 六、报告期主要财务数据和财务指标20 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金用途与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险26 三、其他风险27 第四节发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人设立、报告期内股本和股东变化情况29 四、发行人报告期内重大资产重组情况61 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况67 六、发行人的股权结构67 七、发行人控股和参股公司情况68 八、持有发行人5%及以上股份的主要股东及实际控制人基本情况70 九、发行人股本情况77 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况90 十一、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况及原因99 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况102 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况102 十四、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的有关协议及重要承诺104 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况104 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排106十七、发行人员工情况109 第五节业务与技术115 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况115 二、发行人所处行业的基本情况129 三、发行人销售情况及主要客户149 四、发行人采购情况及主要供应商179 五、发行人主要固定资产及无形资产情况188 六、发行人特许经营权与资质情况203 七、发行人核心技术与研发情况207 八、环境保护及安全生产情况210 九、发行人境外生产经营情况218 第六节财务会计信息与管理层分析220 一、财务报表和审计意见220 二、发行人财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况234 三、重要会计政策及会计估计236 四、非经常性损益明细表281 五、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况281 六、主要财务指标284 七、经营成果分析286 八、资产质量分析321 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析353 十、重大资本性支出与资产业务重组分析361 十一、期后事项、或有事项、重大担保、诉讼及其他重要事项361 十二、盈利预测362 第七节募集资金运用与未来发展规划363 一、募集资金投资概况363 二、募集资金投资项目具体情况365 三、公司未来发展战略及发展规划380 第八节公司治理与独立性384 一、发行人内部控制制度情况384 二、发行人报告期内违法违规情况389 三、发行人资金占用和对外担保情况394 四、公司独立经营情况394 五、同业竞争397 六、关联方、关联关系和关联交易情况397 第九节投资者保护413 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排413 二、股利分配政策413 第十节其他重要事项419 一、重大合同419 二、对外担保情况430 三、重大诉讼或仲裁事项430 第十一节声明432 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明432 二、发行人控股股东、实际控制人声明433 三、保荐人（主承销商）声明434 四、发行人律师声明437 五、会计师事务所声明438 六、资产评估机构声明439 七、验资机构声明442 八、验资复核机构声明444 第十二节附件446 一、备查文件446 附件一：本次发行相关承诺448 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况495 一、关于投资者关系的主要安排495 二、利润分配的决策机制496 三、股东投票机制的建立情况497 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明499 一、公司治理制度的建立健全499 二、股东大会、董事会、监事会的运行情况499 三、独立董事的履职情况500 四、董事会秘书的履职情况500 附件四：审计委员会及其他专门委员会设置情况501 附件五：募集资金具体运用情况502 一、募集资金使用管理制度502 二、募集资金投资项目的具体情况502 附件六：子公司、参股公司简要情况506 一、发行人子公司情况506 二、参股公司情况510 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、一般释义 公司、青岛青禾 指 青岛青禾人造草坪股份有限公司 青禾有限 指 青岛青禾人造草坪有限公司 青岛新鸿翼、新鸿翼 指 青岛新鸿翼投资有限公司 优森纤维 指 青岛优森纤维科技有限公司 飞越体育、烟台飞越 指 烟台飞越体育发展有限公司 康森进出口、青岛康森 指 青岛康森进出口有限公司 越南青禾 指 青禾人造草坪（越南）有限公司（BellinturfIndustrial(Vietnam)Co.,Ltd.） 香港佳恒、佳恒国际 指 佳恒国际投资有限公司（ForeverWellInternationalInvestmentLimited） AMC、香港AMC 指 HongKongAMCInternationalTradeLimited 墨西哥青禾 指 BellinturfIndustrialMexico,S.deR.L.deC.V. 墨西哥绿洲 指 OasisPastoSintetico,S.A.deC.V. 美国康森 指 ConsanUSAInc. 青禾体育、烟台青禾、致荟草坪 指 曾用名山东致荟人造草坪有限公司，2021年10月被青岛青禾收购后更名为青禾（烟台）体育发展有限公司，2023年2月更名为青禾（青岛）体育发展有限公司 Verdinia 指 VerdiniaGardenS.L.，系西班牙子公司，已注销 杭州永淳 指 杭州永淳股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 南海投资 指 杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙） 劲邦创投 指 青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙） 创钰投资、珠海创钰 指 珠海创钰铭诚股权投资基金企业（有限合伙） 劲诚创投 指 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙） 松嘉创投 指 青岛松嘉创业投资有限公司 青岛鸿越 指 青岛鸿越企业管理中心（有限合伙） 华隆投资 指 张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限合伙） 劲达创投 指 西藏劲邦劲达创业投资合伙企业（有限合伙） 昌润投资 指 青岛里程碑昌润投资有限公司 江苏晨晖 指 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙） 宁波晨晖 指 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） 青岛鸿盛汇、鸿盛汇 指 青岛鸿盛汇企业管理中心（有限合伙） 丰融投资 指 宁波梅山保税港区丰融投资管理合伙企业（有限合伙） 新动能创投 指 山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限合伙） 上海金浦 指 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 诺伟其创投 指 宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙伙） 江阴洪泰 指 江阴国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为西藏国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙） 汇能创投 指 青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙） 雅戈尔 指 雅戈尔时尚（上海）科技有限公司 华资盛通 指 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉兴栈道 指 嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合伙） 松恒创投 指 青岛松恒创业投资合伙企业（有限合伙） 松铭创投 指 青岛松铭创业投资合伙企业（有限合伙） 松顺创投 指 青岛松顺创业投资基金合伙企业（有限合伙） 中泰节能 指 山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙） 中泰信息 指 山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙） 乾和投资、广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 天翼国际 指 香港天翼国际实业有限公司 鸿安投资 指 青岛鸿安投资有限公司 SABIC 指 SabicAsiaPacificPteLtd.及其同一控制下的企业 中石化 指 中国石油化工集团有限公司及其同一控制下的企业 陶氏化学 指 DowChemicalPacificLtd.及其同一控制下的企业 容诚会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 最近三年及一期、三年及一期、报告期 指 2019年、2020年、2021年以及2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日以及2022年6月30日 二、专业术语释义 人造草坪 指 将人造草丝在基布上以簇绒方式形成自然草坪的外观，再用胶进一步将人造草丝固定在基布上制成的产品 人造草丝 指 将聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、色母粒、抗老化剂等材料加工出一定细度、版型及性能，经喷丝抽纱工艺生产出直丝纱线和弯丝纱线，再经过加捻后形成的产品，是生产人造草坪的重要原材料之一 运动草 指 运动型人造草坪，用于足球、曲棍球等运动场地 休闲草 指 景观休闲型人造草坪，用于居家装修、商业等场景 聚乙烯（PE） 指 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小、电绝缘性优良 聚丙烯（PP） 指 是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，系白色蜡状材料，外观透明而轻 LLDPE 指 线性低密度聚乙烯，生产人造草丝的主要原材料之一 色母粒、色母 指 由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的一种新型高分子材料专用着色剂 塑料粒子 指 聚烯烃颗粒，包括聚乙烯粒子和聚丙烯粒子 胶 指 直接购进的液体胶黏剂原料，主要指丁苯胶乳和聚醚多元醇 背胶 指 生产中将胶和填料、色浆按比例混合而成的工序 助剂 指 为改善生产过程、提高产品质量和产量，或者为赋予产品某种特有的应用性能所添加的辅助化学品 钙粉 指 石灰石、石粉，主要成分是CaCO3，呈弱碱性，溶于水，溶于酸 丁苯胶 指 生产人造草坪所用的一种胶，与天然橡胶比较，质量均匀、异物少，并具有优良的机械稳定性，可与天然橡胶掺合使用 PU胶 指 生产人造草坪所用的一种胶，用于材料之间的粘接 簇绒 指 通过针的往复机械运动将绒头材料穿过粗织基布而