2024年三季度制药技术报告（英）2024

新兴技术研究 Pharmatech报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q3 2024 机构研究小组 分析 KaziHelal博士高级分析师,Biotechkazi.helal@pitchbook.compbinitrationalresearch@pitchbook.com Data CollinAnderson数据分析师 发布 设计的报告 德鲁·桑德斯andMeganWoodard 发表于2024年12月13日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q32024时间表5PharmatechVC交易摘要6Pharmatech景观7 PharmatechVC生态系统市场地图8PharmatechPE生态系统市场地图9VC和PE活动10 创新聚光灯22 无细胞制造23 DNA合成服务25 选择公司亮点27 Elegen28 Nuclera31 2024年第三季度Pharmatech报告 July2 黑石宣布出售Alinamin制药至MBK合作伙伴约350 十亿日元(22亿美元)。 July15 CytoReason在一个由辉瑞和 NVIDIA加速发展它的计算疾病 建模平台。 9月23日 BIOVECTRA✲安捷伦收购 9.25亿美元的技术合并，整合其合同开发与制造 专业知识转化为更大的制药平台。 July3 Viatris出售其非处方药对库珀的毒品业务 消费者健康22亿美元交易，巩固其对 核心治疗领域。 July23 巨大的生物科学筹集了1.626亿美元在早期VC回合中推进其 基于CRISPR的物种技术灭绝和生态恢复。 收购/杠杆收购 Q32024时间表 Jul1 收购/杠杆收购 VC交易 Aug1 VC交易 Sept1 M&A Sept30 2024年第三季度Pharmatech报告 机密。不用于重新分配。PG5 Pharmatech景观 CROCMOCDMO 保密。不用于重新分配。PG7 534 398 396 307 182 2020 2021 2022 交易价值($B) 2023 2024 交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 67 46 32 26 $5.2 2020 2021 2022 退出价值($B) 2023 13 $0.02024 退出计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 保密。不用于重新分配。PG10 $13.1 $12.5 $46.0 PharmatechVC退出活动 $3.4 $5.4 $8.8 $9.9 $15.1 PharmatechVC交易活动 VC和PE活动 制药科技领域venture资本融资在第三季度达到了11亿美元，共计65笔交易，略低于第二季度的12亿美元和47笔交易。总体来看，VC交易活动呈现出对较小规模交易的关注，交易数量有所增加。本季度最大的几笔交易包括：OneSourceSpecialtyPharma宣布获得1.99亿美元的后期阶段venture资本轮融资，以建立合同开发与制造组织（CDMO）；ColossalBiosciences获得1.626亿美元的B轮融资，用于开发新的基因组工具和服务。早期阶段的投资也有所体现，CradleBio完成了一轮7300万美元的B轮融资，用于AI蛋白质工程服务 ，而CytoReason则获得了8000万美元的融资，用于AI疾病建模。 VC退出活动保持低位，第三季度仅有七起退出案例，而前一季度为四起。并购活动放缓可能与资金紧张或投资者的战略转向有关，即更倾向于扶持初创企业而非寻求退出。然而，这一趋势也可能归因于投资者将注意力集中在更为成熟的企业上，这些企业在拥有收入流的情况下，PE支持的交易显得更具吸引力。 私募股权在制药科技领域的活动包括：截至2024年迄今已完成56笔收购交易，总额达56亿美元；以及22笔成长股权交易，总价值19亿美元。notable交易包括MBKPartners宣布以22亿美元进行杠杆收购（LBO），收购由武田制药公司先前持有的AlinaminPharmaceutical；以及科柏消费者健康公司以22亿美元进行杠杆收购 ，收购一家Viatris的子公司。 第三季度2024年的私募股权退出活动显示出一些积极迹象，涉及多起重要的退出案例。其中最大的一笔是AgilentTechnologies以9.25亿美元收购BIOVECTRA，这增强了Agilent在下一代治疗和疗法制造方面的生产能力。尽管总体趋势是私募股权活动下降，但这些重大交易和退出表明私募股权投资者仍然对制药科技领域感兴趣，重点在于制造、软件即服务以及专门化的制药领域。最近的美国大选结果显示唐纳德·特朗普获胜并共和党控制国会，这预示着对私募股权投资者将有更加有利的条件。 2024年第三季度Pharmatech报告 VC和PE活动 2024年第三季度重要的pharmatech早期VC交易 Company关闭日期 类别 交易价值(M美元 ($M) 交易类型 首席投资者(s) 巨大的实验室&July23 CRO-核酸 $162.6 $1,562.6 系列B N/A N-Power医学July1 CRO-临床 $72.0 N/A 系列B 默克全球健康创新基金 )货币后估值 Biosciences 建设性生物 9月4日 治疗 $58.0 N/A 系列A AhrenInnovationCapital,OMXVentures,PaladinCapitalGr 范式 8月29日 CRO-临床 $50.0 N/A N/A N/A Mirai生物 9月27日 CRO-核酸 $50.0 $209.0 A2系列 N/A Adela July27 CRO-生物制品 $48.5 N/A A1系列 F-PrimeCapital,OrbiMed Brenig治疗学 July16 CRO-化学 $30.0 N/A 系列A 新企业协会 CMO-细胞和基因 oup 生物技术 8月14日 CRO-化学 $13.9 N/A N/A 华山首都 XellarBiosystems July17 CRO-生物制品 $13.8 N/A N/A 三脚架临床前研究 酶 9月25日 CMO-生物制品 $10.0 N/A 系列A GroveVentures,KhoslaVentures 水木分子 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 保密。不用于重新分配。PG13 VC和PE活动 2024年第三季度重要的pharmatech后期VC交易 Company 关闭日期 类别 交易价值(M美元 ($M) 交易类型 首席投资者(s) 细胞原因 July15 CRO-化学 $80.0 N/A 系列B M&G、英伟达、辉瑞 无心肌 9月19日 CRO-生物制品 $51.9 $174.0 N/A N/A Abolis 9月12日 CDMO-生物制剂 $38.8 N/A 系列A 欧莱雅发展(BOLD)、DeepTech和气候基金会，赢创风险投资 Arzeda July25 CMO-生物制品 $38.0 $73.4 B3系列 Sofinnova合作伙伴 Viome生命科学 8月27日 CRO-核酸 $25.4 $415.4 D系列 N/A NovAliX 8月1日 CRO-化学 $21.7 $114.0 N/A N/A ObvioHealth July25 CRO-临床 $18.4 N/A 系列B N/A 报春花生物 July16 CMO-生物制品 $15.0 N/A 系列B 1315Capital Whittilong制药 9月29日 CDMO-化学 $14.1 N/A 系列B N/A 博纳生物技术 July25 CMO-生物制品 $13.8 N/A 系列A Lucion风险资本 )货币后估值 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 机密。不用于重新分配。PG14 选择公司亮点：NUCLERA 成功的SeriesB融资证明了其技术的强大以及市场对高效蛋白质合成解决方案的需求。在整个药物开发过程中实现无细胞蛋白质生产的愿景对于推进小分子和生物制品的发展至关重要，突显了Nuclera平台的重要性 。此外，将该技术规模化以满足特定蛋白质药物（如抗体）制造需求的可能性为未来的增长带来了巨大的机遇。 Nuclera的潜在退出途径包括IPO和M&A机会。该公司表示有兴趣通过IPO进行扩张，并致力于成为独角兽企业。尽管生命科学工具在IPO市场面临挑战，最近只有少数几家如10xGenomics等取得了重大成功 ，但Nuclera的独特平台有潜力开辟出一条独特的道路。 在蛋白质生产领域占据niche垄断地位。其与CRODomainex的合作进一步增强了其作为工具和服务提供的能力。此外，行业整合趋势——即成熟生物科技公司收购创新技术——可能使Nuclera处于✲大型企业收购的有利位置，这些企业寻求扩大其在蛋白质合成和药物发现方面的能力。 Nuclera面临来自TierraBiosciences和LenioBio等其他初创公司在蛋白质合成和生物打印领域的竞争。尽管这些公司都致力于通过更高效的合成技术推动生物研究的进步，但Nuclera的硬件驱动方法及其内部规模化生产能力使其具备独特的竞争优势。这种差异化定位与对更快周转时间的需求增长高度契合，特别是在生成式人工智能继续在蛋白质工程和发现领域获得traction的背景下。 May1,2014 2019年10月1日 July6,2022 2024年10月15日 总计提高 $0.8M 货币前估值 N/A 首席投资者(s)N/A 总计提高 $11.2M 货币前估值 $12.0M 首席投资者未来星球生物 总计提高 $67.1M 货币前估值 $87.4M 首席投资者 EInk 总计提高 $75.4M 货币前估值 N/A 首席投资者提升医疗技术 保密。不用于重新分配。PG32 C系列 系列B 系列A 种子圆 融资历史记录 关于PitchBook产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者需要了解推动该资产类别的行业、板块和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，以便您更好地导航不断变化的市场，并自信地寻求新的机遇。 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni 研究和市场情报执行副总裁保罗·康德拉 新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com人工智能与机器学习数据分析信息安全 吉姆走廊 jim.corallore@pitchbook.com航空航天与国防航空公司建筑与工程 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.com Medtech数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.com KaziHelal kazi.helal@pitchbook.com 生物制药服务Pharmatech 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS基础架构SaaS AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com 新兴空间罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.com InsurtechCrypto 约翰·麦克唐纳 john.macdonagh@pitchbook.com 清洁能源技术碳排放技术 ©2024由PitchBookData,Inc.版权所有。未经PitchBookData,Inc.的书面许可，不得以任何形式或通过任何方式（包括复印、录