2024年三季度供应链技术报告（英）2024

新兴技术研究 供应链技术报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q3 2024 机构研究小组 分析 JonathanGeurkink新兴技术高级分析师jonathan.geurkink@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data HarrisonWaldock数据分析师 发布 设计的报告ChloeLadwig发表于2024年11月14日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q32024时间表4 供应链技术VC交易摘要5供应链技术格局6 供应链技术VC生态系统市场地图7VC活动8 创新聚光灯15 日本的“2024问题”16 选择公司亮点18 Mytra19 AltanaTechnologies20 2024年第三季度供应链技术报告 Q32024时间表 July23 VC交易 仓库自动化开发商Mytra在由EclipseAutomation、LifeExtensionVentures和GreenoaksCapitalPartners领投的B轮融资中筹集了5000万美元。此次交易将估值提升了一倍，达到事前估值19.5亿美元。 8月8日 VC交易 AltanaTechnologies在由美国创新技术基金牵头的C轮融资中筹集了2.214亿美元。SalesforceVentures、GenerationInvestmentManagement和OMERSVentures也参与了本轮融资。此次交易使公司的投后估值达到10亿美元。 9月23日 VC交易 派克亚公司通过股权和债务相结合的方式筹集了4000万美元。obviousventures领投了本轮投资，其他投资者还包括metaplanetholdings、preludeventures和ycombinator。 Jul1 Aug1 Sep1 Sep30 8月1日 VC交易 总部位于英国利物浦的Yodel在后期交易中从PayPoint和其他未公开的投资者那里筹集了1.095亿美元。 9月17日 VC交易 芬络轩（Flink）通过股本和债务相结合的方式筹集了1.5亿美元。REWE和BOND资本引领了股本投资者，而未披露的贷款方提供了3500万美元的债务。 2024年第三季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。PG4 供应链技术VC交易摘要 季度活动跟踪12个月(TTM)活动Q32023 Q42023 Q12024 Q22024 Q32024 Q42022 to Q3 2023 Q42023 to Q3 2024 交易计数 194 184 148 187 126 946 645 QoQ变化 -7.2% -5.2% -19.6% 26.4% -32.6% N/A -31.8% 占总VC的份额 2.0% 1.8% 1.5% 2.0% 1.5% 2.1% 1.7% 交易价值($B) $3.1 $2.1 $2.0 $2.7 $2.3 $13.1 $9.2 QoQ变化 22.9% -31.3% -3.6% 34.5% -15.4% N/A -29.9% 占总VC的份额 3.8% 2.6% 2.4% 2.9% 2.7% 3.6% 2.7% 退出计数 18 18 16 19 17 82 70 公开列表 1 4 2 0 1 9 7 收购 14 11 13 16 11 63 51 买断 3 3 1 3 5 10 12 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 机密。不用于重新分配。PG5 $ 供应链技术格局 企业供应链管理仓库技术 货运技术 最后一英里交货 机密。不用于重新分配。PG6 供应链技术VC交易活动 1,733 1,269 1,309 1,375 1,328 1,021 505 $6.7 461 $7.1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 交易计数 2021 2022 2023 2024 交易价值($B) 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 供应链技术VC退出活动 138 99 68 80 19 $2.4 17 $1.6 25 $3.4 37 $11.5 43 41 52 $11.7 $74.8 $50.8 $127.6 $22.0 $14.9 $1.2 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 机密。不用于重新分配。PG8 VC活动 风险投资交易活动在第三季度显著放缓。交易数量环比下降32.6%，降至126笔交易。交易金额下降15.4% 837 925 860 $12.4 $19.7 $14.6 $31.0 $33.5 $34.7 $63.7 $29.9 $10.5 ，至23亿美元。尽管种子轮/预种子轮融资活动占总体风险投资交易活动的比例较小，但环比下降了38.2%。与第二季度相比，早期阶段的交易急剧减少，环比下降67.4%。晚期阶段的交易按价值计算占比最大，环比上升5.6%，至12亿美元，而风险成长型交易略有放缓，环比下降14.8%。各细分市场中，企业供应链管理领域的交易金额环比上升53.7%，而交易数量下降34.1%。货运科技领域在连续几个季度的增长后，交易数量和交易金额分别环比下降69.6%和71.3%。最后一英里交付领域的交易金额下降30.3%，交易数量下降9.1% 。仓库科技领域的交易金额飙升84%，主要是由于几笔大额交易，而交易数量下降45.8%。 季度内notable的交易包括AltanaTechnologies的交易，该公司于八月筹集了2.214亿美元，并实现了1.8倍的估值提升。该交易在平盘和下轮融资的背景下显得尤为突出，使这家初创公司的投后估值达到10亿美元。仓库自动化开发商Mytra也取得了显著进展，在由特斯拉和里维安前员工创立的情况下，通过一轮5000万美元的B轮融资实现了2倍的估值提升。相比之下，继三月与追求者Getir的收购失败后，Flink在九月成功筹集了1.5亿美元的股权和债务资金，估值估计为7亿美元。截至目前，该公司已筹集了16亿美元的 资金，截至2021年底的估值为29亿美元。 第三季度的出口相对温和。该季度共有16次收购和收购，以及一次在垂直领域的公开上市。 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 退出价值 ($B) 退出计数 VC活动 2024年第三季度关键供应链技术VC交易 Company 关闭日期 类别 交易价值(M美元) 交易类型 首席投资者(s) Zepto 8月14日 送货服务 $340.0 G系列 通用催化剂，火星成长资本 AltanaTechnologies 8月8日 ERP和库存管理 $221.4 C系列 美国创新技术基金 Cart.com July17 仓储和履行 $190.0 C系列 N/A Flink 9月17日 超快交付 $150.0 N/A 债券资本，REWE Yodel 8月1日 N/A $109.5 N/A N/A AutoAI 8月28日 车队管理 $107.5 N/A N/A ： 9月25日 其他SCM $101.3 系列B 3L资本 GrubMarket July8 送货服务 $100.0 G系列 私人股份基金 基础设施市场 9月16日 采购和采购 $77.0 E系列 N/A EarthOpics 9月12日 N/A $55.0 N/A N/A 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 机密。不用于重新分配。PG11 VC活动 交易总额预种子/早期- Late- Venture投资者 自2018年以来供应链科技公司的顶级战略收购者自2018年以来供应链科技公司的顶级VC投资者 收购者 交易计数 投资者类型 Company 计数 seed 阶段VC 阶段VC 增长 type 笛卡尔系统集团 6 Corporation FJ实验室 122 20 43 45 14 VC 农民商业网络 5 VC支持的公司 老虎全球管理 104 2 31 46 25 VC Uber 5 Corporation Gaingels 80 16 25 31 8 VC Valsoft公司 5 PE支持的公司 校友风投 75 24 20 26 5 VC GrubMarket 4 VC支持的公司 全球500强 61 23 20 15 3 VC Telus 4 Corporation 博萨投资 55 19 15 20 1 VC JustEatTakeaway.com 4 Corporation 8VC 50 10 24 10 6 VC project44 4 VC支持的公司 洪山 49 0 28 16 5 VC 血统 4 Corporation SOSV 45 24 14 4 3 VC Trimble 4 Corporation 红杉资本 44 3 15 13 13 VC 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 保密。不用于重新分配。PG13 关于PitchBook产业与技术研究 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni 研究和市场情报执行副总裁 PaulCondra新兴技术研究负责人 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS基础架构SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者理解推动该资产类别的行业、板块和公司变得至关重要。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技领域的详细分析，以便您更好地导航不断变化的市场，并自信地追求新的机遇。 ©2024由PitchBookData,Inc.版权所有。未经PitchBookData,Inc.的书面许可，不得以任何形式或通过任何方式（包括但不限于图形 、电子或机械方式，如复印、录音、磁带记录以及信息存储和检索系统）复制本出版物的内容。内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本资料不应被视为任何过往、当前或未来的购买或出售任何证券的建议，亦非任何销售证券的要约或购买证券的邀请。本材料并未包含所有潜在投资者可能希望考虑的信息，也不应被依赖或用于替代独立判断。 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com人工智能与机器学习数据分析信息安全 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.com Medtech数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comAgtech食品技术 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 供应链技术移动技术 KaziHelal kazi.helal@pitchbook.com 生物制药 AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtechCrypto 约翰·麦克唐纳 john.macdonagh@pitchbook.com 清洁能源技术碳排放技术丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT制药服务 鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com企业金融科技 零售金融科技