西部通信强call字节AI基础设施产业链太阳字节正在向AI基础设施

字节跳动正大规模投资AI基础设施，国内外并行布局，计划投资数十亿美元。

1. 国内外数据中心建设：

   • 2024年6月，计划在马来西亚投资21.3亿美元建数据中心；
   • 2024年10月，考虑2025年在泰国建数据中心；
   • 2024年5月，发布华东数据中心招标项目，计划2025年投用；
   • 去年9月已建成超1万张卡的Ampere架构GPU集群，并推出MegaScale训练系统。

2. 火山引擎崛起：

   • 2023H2，火山引擎成为国内GenAI IaaS份额最大的云厂商，营收增速超150%；
   • 智谱AI、月之暗面等大模型厂商均使用火山引擎算力；
   • 豆包APP全球月活排名第二（MAU 5998万）。

3. 字节AI布局历程：

   • 2016年：抖音上线，成立AI实验室；
   • 2020年：火山引擎上线；
   • 2023年：火山方舟（MaaS大模型平台）上线，豆包大模型上线（原名云雀）；
   • 2023年11月：成立Flow部门专注AI应用；
   • 2024年5月：正式发布豆包大模型，通过火山引擎对外服务。
   • 内部AI部门：Seed（大模型研发）、Flow（AI产品开发）、Stone（技术支持）。

4. 核心观点：

   • 字节是国内AI基础设施投资增量最大的互联网大厂，国内外布局激进。

5. 投资机会：

   • 重点推荐光模块（光迅科技、华工科技等）、液冷（英维克等）、AIDC（润泽科技）、交换机（锐捷网络等）。